afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В среду курс
нацвалюты демонстрировал слабые колебания (476-480 тенге за доллар),
практически не изменившись по итогам торгов (+0,01 тенге). К концу сессии
средневзвешенный курс по паре USD/KZT составил 478,92 тенге за доллар при объеме
торгов в 124,3 млн долларов (-1,4 млн). Поддержку нацвалюте оказывали растущая
в цене вторую сессию подряд нефть, а также внутренние факторы (профицит
торгового баланса, обязательная продажа валютной выручки экспортерами,
конвертация трансфертов из Нацфонда), тогда как геополитическая ситуация
остается в целом напряженной.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки привлечения тенговой ликвидности сроком на день в среду продолжили
разнонаправленную динамику: репо практически не изменилось – 14,35% годовых (-4
б.п.), тогда как своп резко вырос – 16,31% годовых (+61 б.п.). Объем торгов
составил 429,8 млрд тенге, что в 1,7 раза ниже среднесуточных значений с начала
года. В то же время открытая позиция Нацбанка вновь превысила отметку в 3 трлн
тенге нетто-задолженности за счет роста объемов размещенных в НБРК депозитов. В
среду на депозитном аукционе Нацбанк привлек 117,0 млрд тенге под 14,5% годовых
(100% спроса).
Также отметим, что согласно вчерашнему сообщению НБРК, монетарный регулятор решил сократить частоту выпуска краткосрочных нот до 1 выпуска каждые 2 недели для стимулирования участников рынка улучшать прогнозирование потоков ликвидности.
Фондовый рынок
По итогам
биржевых торгов среды индекс KASE вырос на 0,2% – до 3 083,5 пункта.
Основным лидером роста выступил Казатомпром, подешевевшие акции которого
выросли в цене на 1,7%, что может быть связано с ожиданиями роста цен на уран
как альтернативный источник энергии в Европе. Так, на текущей неделе Германия
анонсировала необходимость использования этой зимой двух АЭС, которые должны
были быть закрыты, чтобы не допустить усугубления энергетического кризиса в
стране. Среди событий казахстанского долгового рынка можно отметить привлечение
Минфином РК 79,4 млрд тенге посредством трех выпусков среднесрочных облигаций с
годовыми доходностями 13,9%, 14,0% и 15,16%.
Мировой рынок
Основные
фондовые индексы США резко выросли (на 1,9-2,1%) после глубокого падения в
течение шести сессий подряд. Причем существенных причин для подобного отскока
не было. Вероятно, охладить силу доллара и повысить оптимизм инвесторов смогло
решение Банка Англии о покупке госбондов вместо объявленной ранее их продажи на
фоне резкого роста доходности. Между тем члены Федрезерва продолжают придерживаться
«ястребиной» позиции. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари накануне заявил,
что самое главное в действиях регулятора – не свернуть с траектории повышения
ставок слишком рано, при первых признаках замедления инфляции. Соответственно,
достижение процентных ставок в США 4,4% годовых, согласно плану Федрезерва,
становится все более и более вероятным, даже при условии выхода позитивной
макростатистики.
Нефть
Цены на
нефть Brent в среду демонстрировали заметную волатильность, но к концу дня
выросли до отметки 88,0 долларов за баррель (+2,0%). Помимо беспокойства
участников нефтяного рынка о последствиях урагана «Ян», из-за которого
приостановлена добыча нефти в Мексиканском заливе, и о возможном снижении
уровня добычи странами-членами ОПЕК+ на предстоящем заседании, котировки также
поддержали данные о запасах нефти в США. Согласно информации Минэнерго страны,
коммерческие запасы нефти за прошлую неделю снизились на 215 тыс. баррелей, до
430,6 млн, товарные запасы бензина и дистиллятов уменьшились на 2,4 млн и 2,9
млн баррелей соответственно. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые
прогнозировали рост указанных показателей: запасов нефти – на 2 млн, бензина –
на 0,5 млн, дистиллятов – на 0,6 млн баррелей.
Российский рубль
Курс доллара
к рублю в среду заметно снизился – до 57,54 рубля за доллар (-1,6%). Участники
локального валютного рынка проигнорировали вербальные интервенции российских
властей, вероятно, продолжив избавляться от долларов и евро под влиянием
усилившихся санкционных рисков. Между тем глава Минфина РФ Антон Силуанов не
исключил выход на валютный рынок в рамках бюджетного правила уже в текущем
году, подчеркнув, что предполагаются покупки китайских юаней для ФНБ.
Представители же Банка России сообщили, что подготовили планы действий на
случай попадания Национального клирингового центра под санкции, а также
подтвердили приверженность действующим в настоящее время денежно-кредитной и
валютной политикам.
События в Казахстане:
- Казахстан намерен стать одним из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве – президент.
- Касым-Жомарт Токаев поручил покрыть отдаленные села связью SpaceX и OneWeb.
- Президент поручил принять все необходимые акты, чтобы начать реализацию нацпроекта «Комфортная школа».
- Глава государства ознакомился с цифровыми разработками бизнеса.
- Алихан Смаилов: Мы приветствуем инициативы Всемирного банка по поддержке реформ в Казахстане.
- Болат Акчулаков: КТК запустит все ВПУ к середине октября.
- Нацбанк сократит частоту выпуска нот.
Корпоративные события:
- QazaqGaz готов выйти на IPO в 2025 году – глава компании.
- Евразийский банк совершил первую законную и прозрачную сделку с криптовалютой.
- Изменен состав правления Казахстан инжиниринг.
- КТЖ объявляет о предложении по выкупу международных облигаций XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) и голосованию за внесение изменений в их условия.
Международные события:
- WSJ: США и Евросоюз готовят новые санкции против России.
- Реджеп Эрдоган заявил о необходимости разговора с Путиным о референдумах и ядерном оружии.
- Швеция зарегистрировала два взрыва в районе газопроводов «Северный поток».
- В ЕС признали утечку на «Северных потоках» диверсией и пообещали «жесткий ответ».
- Глава ВБ сообщил о выделении 11 млрд долларов Украине и рисках рецесии в Европе.
- Россия сможет продать долги зарубежных государств юрлицам в странах-должниках.
- «Известия»: Турция может создать новый банк для работы с платежной системой «Мир».
