Обзор рынка потребительского кредитования

Ужесточение монетарных условий в стране стимулирует граждан сберегать, аккумулируя средства на депозитах - АФК

Share
Share
Share
Tweet
Share
Обзор рынка потребительского кредитования - Kapital.kz

Каждый второй заемщик оформил в банке потребительский кредит на сумму до 150 тыс. тенге. Их общий объем составляет всего 10,3% портфеля потребительских займов БВУ. Об этом говорится в обзоре, подготовленном аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана.

Ключевые тенденции

• С 2019 года темпы прироста ипотеки в среднем превышают рост потребительских займов, что постепенно приводит к сокращению доли потребительских займов в розничном портфеле БВУ.

• Основной объем (79%) потребкредитов БВУ приходится на беззалоговые займы.

• При этом 53% заемщиков оформили займы в БВУ до ₸150 тыс., которые составляют 10,3% общего портфеля потребительских займов. Только 18,6% заемщиков имеют займы свыше ₸1,5 млн, которые по сумме составляют почти половину портфеля (47,2%).

• В структуре портфеля микрофинансовых организаций (МФО) увеличивается доля микрозаймов, получаемых онлайн — до 29% на 01.07.2022 г., по сравнению с 21% в аналогичном периоде прошлого года.

• Доля просроченной задолженности в портфеле потребкредитов БВУ устойчиво снижается до 4% на 01.07.2022 г., тогда как доля безнадежных займов в ссудном портфеле МФО постепенно растет до 10% на 01.07.2022 г.

• Около 39% портфеля МФО составляют кредиты размером менее ₸150 тыс., при этом доля таких заемщиков – 85%.

• За первое полугодие 2022 г. средняя задолженность на одного заемщика БВУ выросла лишь на 2%, а МФО — сократилась на 9%.

• Средняя сумма потребкредитов в последнее время снижается (за исключением кредитных карт). Особенно заметно ее сокращение для залоговых кредитов – с ₸1,9 млн до ₸795 тыс.

• За последние 3 года доля расходов на погашение кредитов и займов в структуре совокупных расходов казахстанцев практически не изменилась и в среднем составила 5%.

• В первом полугодии 2022 г. темпы потребкредитования как БВУ, так и МФО снизились, тогда как реальная зарплата граждан демонстрирует постепенный рост.

Обзор рынка потребительского кредитования  1586115 - Kapital.kz
Обзор рынка потребительского кредитования  1586116 - Kapital.kz
Обзор рынка потребительского кредитования  1586117 - Kapital.kz
Обзор рынка потребительского кредитования  1586118 - Kapital.kz
Обзор рынка потребительского кредитования  1586119 - Kapital.kz
Обзор рынка потребительского кредитования  1586120 - Kapital.kz
Обзор рынка потребительского кредитования  1586121 - Kapital.kz

Несмотря на номинальный рост портфеля потребительских кредитов, в первом полугодии 2022 г. наблюдается снижение темпов роста потребкредитования как в БВУ, так и в МФО.

Структура портфелей потребкредитов имеет разную концентрацию, на беззалоговые займы БВУ приходится 79% портфеля потребкредитов, акцент в кредитовании МФО делается на микрозаймы онлайн.

При этом темпы роста портфеля потребкредитов МФО существенно превышают темпы прироста банковского кредитования. Несмотря на минимальные суммы кредитов МФО (более 85% заемщиков имеют кредиты размером менее 150 тыс. тенге), качество ссудного портфеля микрофинансовых организаций заметно ухудшается.

Что касается БВУ, то кривая суммы задолженности имеет более нормальное распределение (500 тыс. – 10 млн тенге), тогда как доля просроченной задолженности в портфеле потребкредитов снижается.

Ужесточение монетарных условий в стране стимулирует граждан сберегать, аккумулируя средства на депозитах. На фоне достаточно высоких ставок по депозитам (11,8% в июле 2022 г.) существенно повышается привлекательность приобретения товаров в беспроцентную рассрочку. По данным СМИ, рассрочку с начала года оформили 47,1% клиентов Народного Банка и 78,5% клиентов Jusan Bank.

Между тем в «Отчете о финстабильности за 2021 год» основным риском розничного портфеля названа его уязвимость к снижению реальных доходов населения и росту долговой нагрузки. Однако с учетом наблюдаемого последние несколько лет роста реальной заработной платы граждан, а также практически статичной доли расходов на погашение кредитов в структуре совокупных расходов казахстанцев, можно сделать вывод об отсутствии явного «перегрева» на рынке потребкредитования Казахстана.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.