Фото: Валерия Змейкова
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В преддверии
праздничного выходного давление на нацвалюту немного возросло, что могло быть
обусловлено характерным для игроков рынка закрытием длинных позиций в
нацвалюте. По итогам валютных торгов вторника, 5 июля, пара USD/KZT выросла до
уровня 468,78 тенге за доллар в сравнении с показателем в 464,39 на предыдущих
торгах. При этом торговая активность заметно возросла – совокупный объем торгов
составил 109,2 млн долларов (+29,5 млн). Между тем резкое падение котировок
нефти и приостановка деятельности КТК могут оказать дополнительное давление на
нацвалюту на сегодняшних торгах.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:04 ALA) торгуется на уровне 478,9 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали заметное снижение, ближе к
нижней границе коридора базовой ставки (TONIA – с 13,05 до 13,01%, SWAP – с
14,23 до 13,18%). Удержание ставок у нижней границы во многом обусловлено
снижением повышенного спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных
участников, а также ее наблюдаемым увеличением на рынке (открытая позиция
выросла до 3,5 трлн тенге впервые с декабря прошлого года).
Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:
Источник: НБРК
Фондовый рынок
Во вторник, 5 июля, индекс KASE продолжил движение в относительно узком боковом коридоре,
достигнув отметки 2 694,96 пункта (+0,98%). В структуре индекса наибольший рост
продемонстрировали акции Казатомпрома (+4,8%), БЦК (+1,6%) и Казахтелекома
(+1,4%). В отсутствие серьезных драйверов для роста/снижения индекс KASE с
высокой вероятностью продолжит движение в узком боковом коридоре (2 610-2 695),
наблюдаемом с конца мая. Из предстоящих событий на долговом рынке отметим, что
сегодня проводится подписка на международные облигации ЕБРР, а также торги по
размещению облигаций Минфина и МФО «Арнур Кредит».
Мировой рынок
Ключевые
биржевые индексы США выросли в среду на 0,2-0,4%, несмотря на публикацию
«ястребиных» протоколов заседания Федрезерва. Так, члены комитета по операциям
на открытом рынке (FOMC) подчеркнули необходимость дальнейшего повышения
процентных ставок, несмотря на риски для экономического роста. При этом шаг
таких повышений, вероятно, будет аналогичным июньскому повышению (на 0,5-0,75
п.п.). Тем не менее на рынке ожидают, что в условиях растущих рисков рецессии
центробанк может пересмотреть свои действия в отношении процентной ставки чуть
позднее. Позитивное влияние на рыночный сентимент могли оказать данные по
индексу деловой активности в сфере услуг США (показатель снизился лишь до 55,3
пункта при ожиданиях падения – до 54,3 пункта).
В фокусе внимания – ключевой отчет по рынку труда США за июнь (08.07). По ожиданиям рынка, количество новых мест вне сельскохозяйственного сектора может составить 265 тыс. по сравнению с 390 тыс. в мае.
Нефть
Котировки
нефти Brent в среду опустились ниже психологической отметки в 100 долларов за
баррель (-2,9%) впервые с начала мая. Главным триггером такого движения на
рынке называют опасения по поводу падения спроса из-за угрозы рецессии мировой
экономики. Между тем, по сообщениям Bloomberg, США и ЕС обсуждают предельную
цену на российскую нефть в диапазоне 40–60 долларов за баррель. При обсуждении
предельных цен на нефть учитывается то, что считается российскими предельными
издержками производства, а также цена на нефть до начала войны в Украине.
Российский рубль
По итогам
торгов в среду курс по паре USD/RUB продолжил резкий рост, прибавив еще 3,6% –
до 63,35 рубля за доллар. Помимо коррекции цен на нефть давление на рубль
оказывают ожидаемые рынком меры Правительства РФ по нормализации курса.
События в Казахстане:
- Казахстан готовится к ратификации таможенного соглашения с Турцией.
- Казахстан и Азербайджан согласовывают программу развития сотрудничества.
- Между казахстанскими и российскими компаниями заключено 27 двусторонних договоров.
- Морской терминал КТК по решению суда приостановит деятельность на 30 суток.
- В правительстве обсудили меры в связи с ситуацией на КТК.
- Последствия могут быть необратимыми: КТК просит российский суд приостановить решение об остановке производства.
- Заемщики смогут сами продать залоговое жилье.
Корпоративные события:
- Алтай Ресорсиз опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
- АКРА подтвердило рейтинги Продовольственной контрактной корпорации со стабильным прогнозом.
- КазМунайГаз стал обладать долей участия в PETROSUN.
- Казына Капитал Менеджмент перестал обладать акциями QazTech Ventures и Kazakhstan Project Preparation Fund.
- Изменен состав совета директоров Казахстанской Жилищной Компании.
- 5 сентября состоится совместное ОСА БЦК и Eco Center Bank.
Международные события:
- США не будут подталкивать Украину к переговорам с Россией.
- Bloomberg узнал обсуждаемый Западом диапазон ограничения цены нефти из России.
- Шмыгаль: На послевоенное восстановление Украины потребуется не менее $750 млрд.
- Украина продолжает расследовать вывоз украденного зерна на судах под российским флагом.
- ФАО поможет Украине сохранить зерно.
- В ЕС газ и атомная энергия станут зелеными технологиями.
- Глава МВФ не исключает возможность мировой рецессии в 2023 году.
- Экономисты оценили потери российского ВВП при разных сценариях санкций.
