Фото: Руслан Пряников
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В преддверии старта квартального налогового периода в стране наблюдается превышение спроса на нацвалюту над ее предложением. На таком фоне по итогам торгов среды средневзвешенный курс USD/KZT снизился до отметки 434,97 тенге за доллар (-7,47 тенге). При этом объем торгов немного вырос и составил 112,0 млн долларов (+26,5 млн). Ряд игроков рынка могли заранее конвертировать инвалюту, используя более привлекательный курс ее продажи.
Между тем ВВП страны за январь-апрель вырос на 4,4%. В разрезе отраслей экономики положительный рост демонстрируют торговля (+9,6%), строительство (+9,5%), транспорт (+ 8,4%), связь (+7,1%), сельское хозяйство (+1,9%).
C утра четверга на валютном рынке KASE формируется позитивный внешний фон: цены на нефть демонстрируют рост, а российский рубль вчера закрылся с очередным резким укреплением. На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 426 тенге за доллар.
Денежный рынок
На фоне укрепления нацвалюты краткосрочные ставки на денежном рынке страны немного снизились (TONIA – с 14,14 до 13,61%, SWAP – с 15,87 до 15,68%). При этом доходность как сделок репо, так и в сегменте валютного свопа удерживается вблизи верхней границы коридора базовой ставки, что преимущественно обусловлено резким сокращением нетто-позиции НБРК, а также повышенным спросом на краткосрочную ликвидность. Отметим, что волатильность ставок денежного рынка имеет тенденцию роста во время прохождения квартального фискального периода.
Фондовый рынок
По итогам биржевых торгов акциями в среду индекс KASE снизился до 2 795,33 пункта (-0,1%), что является минимальным значением с февраля 2021 года. Ключевое давление на индекс в среду оказало снижение цен на акции Народного Банка (-1,1%) и КазТрансОйла (-0,3%). При этом с начала мая индекс теряет 7,9%, а с начала года – 23,9%. Ухудшение настроений локальных инвесторов во многом обусловлено геополитической напряженностью, трагическими событиями января и глобальным ужесточением монетарных условий.
Диаграмма 1. Индекс KASE:
Источник: KASE
Мировой рынок
Основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно снизились (в пределах 0,1-0,3%) на фоне комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла. В частности, он заявил, что не может гарантировать «мягкой посадки» рынка при дальнейшем ужесточении монетарных мер со стороны центробанка. В этом ключе отметим, что индекс цен производителей (PPI) в США в апреле вырос на 11% в годовом выражении после мартовского взлета на 11,2% и при прогнозах роста на 10,7%. Хуже ожиданий вышла и статистика по числу заявок на пособие по безработице в США – рост до 203 тыс. (+1 тыс.) при прогнозе сокращения до 195 тысяч. Сегодня в фокусе внимания индекс потребительского доверия от University of Michigan.
Нефть
Котировки нефти выросли на сообщениях МЭА об ожидаемом падении предложения сырья из РФ во второй половине года. По итогам дня стоимость нефти марки Brent выросла до 107,9 доллара за баррель (+0,3%). В четверг МЭА сообщило, что снижение предложения сырья из РФ во второй половине года может достигнуть 3 млн б/с. При этом в апреле падение предложения нефти из РФ составило 1 млн б/с. Данные агентства свидетельствуют о сокращении мировых запасов нефти на 45 млн баррелей. Между тем, по сообщениям Bloomberg, ряд стран ЕС предложили отложить введение запрета на поставки российской нефти, чтобы продолжить работу по остальной части шестого пакета санкций, поскольку эмбарго не поддерживает Венгрия.
Российский рубль
По итогам торгов в четверг рубль продолжил свое ревальвационное движение – курс по паре USD/RUB снизился до 63,3 рубля за доллар (-5,8%). Как отмечают в Банке России, с текущими ограничениями на движение капитала основным фактором формирования курса становится профицит торгового баланса, тогда как влияние финансового счета существенно снижается. Довольно серьезное укрепление рубля может подтолкнуть ЦБРФ к смягчению мер валютного контроля в ближайшей перспективе.
События в Казахстане:
Токаев подписал закон о корректировках бюджета.
Не допустить необоснованного роста цен на уголь поручил глава правительства.
Казахстан возобновляет железнодорожное сообщение с Узбекистаном.
Казахстан резко увеличил отгрузки мазута через Батуми.
Германские компании намерены перейти из России в Казахстан.
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в I квартале 2022 года составил $5 693,6 млн.
Пенсионные активы ЕНПФ составили 12,9 трлн тенге.
Экономика Казахстана выросла на 4,4%.
Заместитель премьер-министра РК прокомментировал вопрос снижения пенсионного возраста.
Корпоративные события:
На KASE депозитарные расписки Kaspi.kz подорожали почти на 32%.
Самрук-Энерго направит на дивиденды только 13,6% чистого дохода.
БРК объявляет о тендерных заявках, полученных по итогам окончания срока приема ранних заявок, в рамках предложения о приобретении облигаций XS0860582435, US25159XAB91 (BRKZe7).
NOSTRUM OIL & GAS PLC опубликовал письмо о порядке реструктуризации облигаций Nostrum Oil & Finance B.V.
30 мая состоится ГОСА ИФД YURTA.
Единственный акционер ForteLeasing принял решение не распределять чистый доход компании за 2021 год.
Международные события:
Байден выступил с заявлением об индексе потребительских цен.
Сенатор США заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению Киеву $40 млрд.
Россия заявила об изменении позиции по вопросу вступления Украины в ЕС.
Финляндия хочет подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.
Доля КНР в мировой экономике превысила 18% в 2021 году.
Bloomberg узнал о подготовке Eni к оплате за газ по условиям России.
Китай и ЕС сообщили о снижении ввоза товаров в Россию на фоне санкций.
Концерн Siemens объявил об уходе с российского рынка.
