Банк развития Казахстана, дочерняя структура холдинга «Байтерек», 5 мая успешно разместил на Венской бирже и Казахстанской фондовой бирже облигации на сумму в 500 млн долларов. Ставка по ценным бумагам, номинированным в долларах, составляет 5,75%, а срок обращения – три года.
Как стало известно из международных СМИ, это размещение стало первым на пространстве Содружества Независимых Государств с февраля. При этом фон для размещения бондов был сложным: международные финансовые рынки были в ожидании повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки. Несмотря на это, облигации были успешно размещены, что говорит о сохранении привлекательности Банка развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.
Отметим, что БРК разместил облигации вместе с тендерным предложением по своим существующим облигациям, у которых срок погашения в декабре.
Тендерным агентом по размещению выступил Kroll Issuer Services Limited, а менеджерами – JPMorgan Securities PLC, Citigroup Global Markets Limited, АО Halyk Finance и MUFG Securities EMA Plc.
Напомним, в марте текущего года Fitch Ratings подтвердило рейтинг БРК на уровне BBB со стабильным прогнозом.
