afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На фоне коррекции котировок нефти и глобального бегства от риска нацвалюта на биржевых торгах понедельника демонстрировала умеренное ослабление. По итогам валютных торгов курс по паре USD/KZT вырос до 448,44 тенге за доллар (+4,35 тенге). При этом объём торгов долларом на бирже был минимальным с начала года и составил всего 49,8 млн долларов (-19,1 млн). Отметим, что новостной фон остаётся довольно напряжённым в свете геополитических событий и ожиданий, что Федрезерв ускорит принятие мер по ужесточению монетарных условий.
На таком фоне поддержать спрос на тенговые активы и оказать поддержку нацвалюте может очередное повышение базовой ставки до 14% годовых. В опубликованном пресс-релизе Нацбанк также обозначил возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:34 ALA) торгуется на уровне 453 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки денежного рынка продемонстрировали незначительное изменение в понедельник: доходность операций репо выросла до 13,98% (+1 б.п.), в то время как доходность по однодневным валютным свопам зафиксировалась на уровне 15,26% (-9 б.п.). Суммарный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 963,8 млрд тенге (-4,3 млрд тенге). Между тем открытая позиция по операциям НБРК удерживается у своих минимальных значений за последние четыре года в 2,3 трлн тенге.
Фондовый рынок
Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с сильных распродаж. По итогам дня индекс KASE снизился на 2,4% – до 3 070,6 пункта. Основное снижение наблюдалось в акциях Казатомпрома (-5,3%), КазТрансОйла (-3,5%), Народного Банка (-3,1%) и Kcell (-2,3%). Ухудшение локального сентимента во многом обусловлено аналогичным бегством инвесторов от риска на мировых рынках в свете последних заявлений от Федрезерва в отношении процентных ставок.
Мировой рынок
Ведущие американские фондовые индексы в понедельник смогли отыграть внутридневное падение и завершить день приростом на 0,6–1,3%. На рынке спекулируют, что замедление мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае может сдержать темпы ужесточения денежно-кредитных условий в развитых странах. На сентимент также позитивно повлияла новость о том, что Илон Маск купил Twiter за 44 млрд долларов. В результате акции соцсети выросли в понедельник на 5,7%.
Сегодня в фокусе внимания – квартальная отчётность Google и Microsoft, данные о продажах новых домов и индекс потребительского доверия.
Нефть
По итогам волатильной сессии понедельника котировки нефти марки Brent потеряли 2,2%, опустившись до 102,3 доллара за баррель. Основным фактором давления на сырьевой рынок выступает рост заболеваемости COVID-19 в Китае, что может привести к сокращению спроса на энергоресурсы. Кроме того, противоречивые новости поступают по вопросу эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС в рамках шестого пакета санкций. Из других важных событий на рынке отметим, что добыча на ливийских месторождениях, приостановленная ранее из-за протестов, может возобновиться в течение нескольких дней.
Российский рынок
По итогам торгов на Московской бирже в понедельник курс USD/RUB снизился на 3,1% – до 73,13 рубля за доллар. На стороне рубля выступало прохождение пика налогового периода апреля. По оценкам аналитиков, суммарные платежи в бюджет в этом месяце составляют около 3,2 трлн рублей. В то же время спрос на инвалюту остаётся подавленным из-за ряда действующих ограничений со стороны Банка России. В фокусе внимания российского рынка – пятничное заседание по вопросу ключевой ставки. Прогноз аналитиков, опрошенных «Ведомостями», предполагает снижение процентной ставки до 15% с текущего уровня в 17% годовых. Основными факторами в пользу такого решения будут значительное замедление темпов недельной инфляции, укрепление рубля и снижение инфляционных ожиданий россиян в апреле.
События в Казахстане:
Президент принял министра обороны Китая Вэй Фэнхэ.
Конституционный совет принял к производству обращение президента РК.
Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН по урегулированию международных коммерческих споров.
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку.
Казахстан может столкнуться с дефицитом газа к 2025 году.
Пенсионные взносы казахстанцев за год выросли на 28%.
PwC Казахстан проанализировала рынок платежей в РК.
Корпоративные события:
Kaspi.kz выкупит свои GDR на Лондонской бирже на $100 млн.
Kaspi.kz опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2022 года.
Сентрас Секьюритиз опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
BCC Invest намерен выплатить дивиденды по простым акциям за 2021 год.
Акционеры RG Brands приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2021 год.
Каниев Б.С. избран председателем совета директоров Tin One Mining.
Избран состав совета директоров Аскер Мунай Эксплорэйшн.
Международные события:
Британия запрещает поставки в РФ продукции, которая может быть использована против Украины.
Киев не достиг договоренности с Москвой о создании гуманитарного коридора из Мариуполя.
Украина нуждается в дополнительном оборудовании для своих АЭС.
Нидерланды хотят отказаться от нефти, газа и угля из России до конца года.
Цена на Brent опустилась ниже $100 впервые за две недели.
ВОЗ: cистема здравоохранения на востоке Украины близка к краху.
Илон Маск купил Twitter за $44 млрд.
