Фото: Валерия Змейкова
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Прошлая неделя завершилась ослаблением нацвалюты к доллару, несмотря на преимущественно позитивные изменения ключевых внешних факторов. Так, по итогам валютных торгов пятницы средневзвешенный курс по паре USD/KZT вырос на 1,15 тенге – до 434,84 тенге за доллар. При этом объем торгов снизился до 185,8 млн долларов (-33,8 млн). Как сообщили в НБРК, в целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний 12 и 13 января были проведены интервенции в объеме 240 млн долларов или около 50% от всего объёма торгов. Дополнительный спрос, связанный с почти недельным отсутствием торгов по валютам, а также ограниченным на фоне произошедших негативных событий числом продавцов валюты удовлетворен в полном объеме.
Из опубликованной статистики отметим, что золотовалютные резервы на конец декабря составили 34,4 млрд долларов, снизившись с начала месяца на 1,1 млрд долларов, которые ушли на выплаты госдолга, операции правительства и клиентов НБРК, а также валютные интервенции. По предварительным данным, на конец 2021 года валютные активы Нацфонда составили 55,3 млрд долларов, увеличившись на 404 млн долларов за декабрь. При этом, согласно комментариям регулятора, в 2021 году изъятия из Нацфонда в 2,5 раза превысили поступления в него.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 434,45 тенге за доллар, что на 0,39 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость «коротких» денег на KASE в пятницу продолжила нисходящую динамику. Так, средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт уменьшилась на 15 б.п. – до 9,49% годовых, в то время как стоимость однодневных сделок своп составила 9,01% (-24 б.п.) годовых. Тем временем регулятор продолжает использовать инструменты по изъятию тенговой ликвидности. Объем недельных депозитов, размешенных в НБРК в пятницу, составил 199 млрд тенге (100% спроса) при доходности 9,75% годовых. Отметим, что днём ранее на недельных депозитах в НБРК было размещено 326 млрд тенге. На этом фоне открытая позиция по операциям НБРК постепенно увеличивается (~3,3 трлн тенге чистой задолженности перед рынком).
Фондовый рынок
В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи на фоне решений Moody’s, ухудшения настроений в EM-сегменте. По итогам торгов значение индекса KASE снизилось до отметки 3 568,02 пункта (-0,9%). В составе индекса наибольшие изменения коснулись представителей банковского сектора – Народного банка (-3,5%), БЦК (–2,0%), а также Казатомпрома (-3,5%). Напомним, ранее Moody’s сообщило о планируемом пересмотре рейтинговых оценок казахстанских БВУ из-за последних событий в стране. Между тем Казатомпром объявил, что сложности с цепочками поставок некоторых ключевых компонентов, связанные с пандемией, все ещё сохраняются и могут повлиять как на производство, так и на ожидания по затратам компании в 2022 году. В то же время более значительных потерь индекс избежал благодаря росту стоимости долевых бумаг Казахтелекома (+1,4%) и КазТрансОйла (+0,8%).
Мировой рынок
Основные американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали разностороннюю динамику (в пределах ±0,6%) на фоне негативной макростатистики и неоднозначного старта корпоративной отчетности. Так, розничные продажи в стране в декабре снизились на 1,9% в месячном выражении, хотя ожидалось уменьшение лишь на 0,1%. Промпроизводство неожиданно сократилось на 0,1% при ожиданиях роста на 0,3%. Из опубликованной отчетности отметим, что в пятницу свои неудовлетворительные финансовые итоги за 2021 год представили банки Citigroup и JPMorgan Chase. На этом фоне акции потеряли 1,3% и 6,2%, соответственно. Сегодня торги на американских биржах не будут проводиться по случаю празднования дня Мартина Лютера Кинга.
Нефть
Котировки нефти продолжили восходящую динамику, приблизившись к 7-летним максимумам – 86,1 доллара за баррель (+1,9% по итогам пятницы). Несмотря на распространение нового штамма коронавируса омикрон поддержку рынку продолжают оказывать относительно сильный спрос и отставание предложения сырья ОПЕК+ относительно разрешенных квот. Между тем число нефтяных буровых в США резко подскочило и достигло 492 установок (+11 ед.).
Российский рубль
Несмотря на рост цен на нефть по итогам пятничных торгов, курс по паре USD/RUB слабо укрепился, до 76,22 рубля за доллар (-0,07%). Напомним, днем ранее рубль потерял 2,1% на фоне комментариев российской стороны хода переговоров с НАТО по гарантиям безопасности. Между тем на выходных New York Times заявила о намеках представителей РФ на переговорах в Женеве о готовности разместить системы вооружений недалеко от берегов США в случае отказа выполнить требования по гарантиям безопасности. При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложения России по гарантиям безопасности не являются меню, из которого можно выдернуть отдельные пункты, это пакет предложений. На этом фоне геополитическое давление на рубль сегодня может возрасти. В данной связи для поддержания курса рубля может быть временно приостановлена покупка валюты в рамках бюджетного правила, а также произведены словесные интервенции со стороны Банка России.
События в Казахстане:
Президент провел совещание с руководством силовых структур.
Генпрокуратура представила хронологию массовых беспорядков в Казахстане.
Массовые беспорядки в Алматы: расследуется 405 уголовных дел, взято под стражу 249 человек.
Сагинтаев встретился с предпринимателями по вопросам восстановления ущерба.
Как реализуют программы ДКБ-2025 и Экономика простых вещей.
Нацбанк рассказал о курсе тенге и развитии рынков ЕМ.
В Казахстане отложили утверждение концепции по финсектору.
Корпоративные события:
Halyk Finance сообщил о получении лицензии на осуществление банковских операций в национальной и иностранной валютах.
Изменен состав совета директоров КазМунайГаза.
Избран попечительский совет фонда «Қазақстан халқына».
Международные события:
В сенате США предложили новый законопроект о санкциях против Путина.
NYT узнала о «намеках» России на размещение ядерного оружия ближе к США.
Столтенберг: НАТО не согласится с выводом войск из стран, вступивших в альянс с 1997 года.
Зеленский предложил США провести с РФ трехстороннюю встречу по Украине.
Китай и Иран объявили о начале реализации соглашения о сотрудничестве на 25 лет.
Генсек ОДКБ уверен, что новое обострение ситуации в Казахстане невозможно.
Миротворцы ОДКБ покидают Казахстан.
