Фото: afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Ревальвационная динамика тенге продолжилась шестую сессию подряд на фоне обновления котировками нефти месячного максимума. По итогам вторника курс по паре USD/KZT снизился до отметки 431,20 тенге за доллар (-0,44 тенге) при все еще высоком объеме торгов – 162 млн долларов (-39,8 млн). Таким образом, за последние шесть сессий средневзвешенный курс USD/KZT снизился на 5,16 тенге, с отметки 436,36 тенге за доллар. Умеренный потенциал для дальнейшего укрепления тенге сохраняется.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:31 ALA) торгуется на уровне 431,79 тенге за доллар, что на 0,59 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки казахстанского денежного рынка во вторник продемонстрировали разностороннюю динамику при высоких объёмах торгов. Средневзвешенная ставка репо «овернайт» снизилась до 10,15% годовых (-1 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 10,24% годовых (+7 б.п.). Совокупный объём торгов составил 893,1 млрд тенге, против среднесуточного показателя текущего года в 456,6 млрд тенге. Удержание индикативных ставок у верхней границы коридора базовой ставки обусловлено повышенным спросом на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников. Отдельно отметим, что нетто-позиция по операциям НБРК сохраняется у минимальных значений последних 12 месяцев в 3,2 трлн тенге.
Фондовый рынок
Индекс KASE во вторник вырос до 3 677,4 пункта (+0,1%) при объёме торгов 56,4 млн тенге (-29%). При этом наибольший рост продемонстрировали акции Казатомпрома (+0,8%), изменения в остальных акциях носили слабовыраженный характер (не более 0,2%). Очевидно, что в преддверии продолжительных новогодних праздников активность инвесторов будет и дальше спадать, что может обусловить невысокое изменение котировок «голубых» фишек KASE.
Мировой рынок
Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно снизились (в пределах 0,1-0,6%) после существенного роста в предыдущие четыре сессии. Вероятно, инвесторы фиксировали прибыль по акциям компаний, проигрывающих от дальнейшего снятия карантинных ограничений (н-р, техсектор). Отметим, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сократил рекомендуемый период изоляции для людей с положительным тестом на Covid-19 и не имеющих симптомов с 10 до 5 дней, что будет минимизировать ущерб для экономики. Между тем в США в текущем месяце было выявлено 4,1 млн случаев заражений коронавирусом, что значительно выше ноябрьского показателя в 2,54 млн человек.
Нефть
По итогам торгов вторника цена нефти Brent выросла на 0,31% и составила 78,8 доллара за баррель, обновив месячный максимум (в понедельник рост составил 3,3%). Аналитики объясняют ралли котировок нефти значительным снижением опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса. На этом фоне растет вероятность решения ОПЕК+ продолжать запланированное увеличение добычи на 400 тыс. б/с в феврале. Напомним, встреча стран ОПЕК+ пройдет 4 января. Вместе с тем в текущем году нефть Brent дорожает на 52%, с отметки 51,8 доллара за баррель.
Российский рубль
Несмотря на рост котировок нефти российский рубль демонстрировал ослабление во вторник на фоне завершившихся основных налоговых выплат декабря, закрытия длинных позиций перед длительными новогодними каникулами. По итогам торгов курс по паре USD/RUB вырос на 0,37% – до отметки 73,74 рубля за доллар. В отсутствие других драйверов динамика пары USD/RUB может во многом определяться внешнеполитическим фоном, связанным с ситуацией на границе РФ с Украиной. Отметим, консультации американских и российских представителей по контролю над вооружениями и гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве.
События в Казахстане:
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург.
В Казахстане планируют увеличить добычу нефти в 2022 году.
Казахстан будет импортировать электроэнергию из России ближайшие 5 лет.
Казахстан и Россия намерены укреплять сотрудничество в образовании.
Казахстан задумался о строительстве АЭС из-за миграции майнеров криптовалюты из Китая.
В Минэнерго прокомментировали прогнозные цены на ГСМ в 2022 году.
Корпоративные события:
С 28 декабря Фридом Финанс присвоен статус маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам шести наименований.
Отбасы банк станет национальным институтом развития.
В Петропавловске на реконструкцию ТЭЦ выделят 9,5 млрд тенге.
Тимур Турлов инвестировал в Relog $700 тыс.
Каким 2021 год был для ЕНПФ.
Абай Саркулов, БРК: «Мы сделаем акцент на софинансировании проектов с другими банками».
Международные события:
США оставили авианосную группу в Средиземноморье из-за ситуации с Украиной.
Reuters: «евротройка» заявила о техническом прогрессе на переговорах по иранской сделке.
США выделили $20 млн на укрепление украинской границы.
МВФ оценил риски превращения центробанков в регуляторов ESG-финансирования.
Самые разрушительные природные катастрофы 2021 года обошлись миру в $170 млрд.
Турция ввела комиссию в 1,5% за хранение денег в долларах и евро.
Новак назвал шесть причин газового кризиса в Европе.
В ВОЗ объяснили задержку признания вакцины «Спутник V».
