Руслан Пряников
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам вчерашних валютных торгов на KASE тенге ослабил позиции к доллару: средневзвешенный курс USD/KZT вырос до отметки 429,21 тенге за доллар (+0,41 тенге) при объёме торгов в 138,8 млн долларов (+2,4 млн). Тем временем курс RUB/KZT вырос на 0,01 тенге, до 6,02 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (12:05 ALA) торгуется на уровне 428,65 тенге за доллар, что на 0,56 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка показали нейтральную динамику. Стоимость операций репо овернайт не изменилась – 8,79% годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп подросла на 1 б.п., до 8,68% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 473,3 млрд тенге, что сопоставимо с объемами торгов понедельника.
На депозитном аукционе НБРК было изъято 724,5 млрд тенге при доходности депозитов 9,74% годовых. При этом открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 5,4 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Биржевые торги акциями завершились ростом индекса KASE на 0,41%, до 3 777,27 пункта. В составе индекса по итогам вчерашних торгов подешевели акции KEGOC (-0,8%), Казахтелекома (-0,3%) и КазТрансОйла (-0,2%). В то же время заметно подорожали долевые бумаги Казатомпрома (+2,9%) и БЦК (+1,5%). Из предстоящих событий на рынке отметим, что 22 ноября состоится конференция Народного банка по объявлению финансовых результатов за девять месяцев и третий квартал 2021 года.
Мировой рынок
Фондовый рынок США завершил торги вторника в красной зоне, падение индексов составило 0,3–0,6%. Противоречивые корпоративные новости и статистика по индексу цен производителей повлияли на настроения участников рынка. Индекс цен производителей вырос в октябре до 0,6% с 0,5% в сентябре, в годовом выражении — до 8,6%. Наибольший вклад в рост индекса внесли энергоносители, включая бензин (6,7%), что также отразилось на услугах автоперевозок, которые подорожали за месяц на 2,5%.
Между тем корпоративные новости технологического концерна General Electric о разделении операций на три самостоятельные публичные компании в сфере авиации, здравоохранения и энергетики повысили стоимость акций, тогда как бумаги PayPal подешевели на 11%, поскольку прогноз оператора платежной системы на IV квартал не оправдал ожиданий.
Тем временем сегодня в США будут опубликованы данные по потребительской инфляции за октябрь, эксперты ожидают ускорения годовой инфляции до 5,8–5,9% с 5,4% месяцем ранее.
Нефтяной рынок
Нефтяные котировки продолжают восхождение. Так, за вчерашний день стоимость фьючерса на нефть Brent выросла на 1,62%, а к данному моменту растет еще на 0,35% и находится на уровне 85,08 доллара за баррель. Цены на нефть поднимаются на данных о снижении ее запасов в США: коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 ноября опустились на 2,5 млн баррелей, резервы бензина упали на 0,6 млн баррелей, при этом отмечается рост запасов дистиллятов — также на 0,6 млн баррелей.
В своем ежемесячном отчете Минэнерго США сообщило о превышении мирового потребления нефти над ее производством в течение пяти кварталов подряд, начиная с III квартала 2020 года. Также в отчете были повышены прогнозы средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,13 млн, а на будущий год — до 11,9 млн баррелей в сутки. По мнению некоторых аналитиков, этот отчет будет играть важную роль, когда администрация США будет принимать решение относительно использования стратегических нефтяных резервов страны. Ожидания, что такое решение все же будет принято, вероятно, ограничит потенциал роста фьючерсов на нефть.
Российский рубль
На российском валютном рынке во вторник отмечается укрепление курса рубля против доллара, при этом основной импульс продолжает исходить от рынка нефти. По итогам торгов на Московской бирже курс USD/RUB снизился на 0,70%, до 70,71 рубля за доллар. При этом восстановительное движение на рынке рублевого долга может оказать поддержку курсу рубля.
События в Казахстане
В мажилисе парламента рассмотрено реформирование органов внутренних дел.
В Минэнерго РК заявили о дефиците сжиженного газа на внутреннем рынке Казахстана.
План по доходам в бюджет РК перевыполнен на 13 млрд тенге.
ВВП Казахстана вырос на 3,5% за 10 месяцев.
Опрос НБРК: казахстанцы ожидают дальнейший рост цен.
В сфере госзакупок выявлено 35 тысяч нарушений.
Первая партия вакцины Pfizer поступит в Казахстан до 15 ноября.
Корпоративные события
Tethys Petroleum Limited опубликовала обновленную информацию о своей деятельности.
Алтыналмас получил лицензию на добычу твердых полезных ископаемых в Жамбылской области.
Freedom Holding Corp. опубликовал финансовые результаты за II квартал 2022 фискального года, завершившийся 30 сентября 2021 года.
Акционеры RG Brands приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2020 год.
9 декабря состоится ВОСА Лизинг Групп.
22 ноября состоится конференция Halyk Bank по объявлению финансовых результатов за 9 месяцев и III квартал 2021 года.
Международные события
США и Китай согласовывают саммит, который должен состояться до конца года.
Вице-председатель ФРС США указал на возможность повышения ставок к концу 2022.
Байден продлил санкции в отношении Ирана, введенные в 1979 году.
ЕС намерен ужесточить санкции против Беларуси.
Макрон анонсировал строительство новых атомных реакторов во Франции.
NASA перенесло высадку астронавтов на Луну на 2025 год.
Газпром начал закачку газа в европейские хранилища.
