Алматы. 4 июля. Kapital.kz – 2 июля 2012 года АО «НК «Қазақстан темiр жолы» (КТЖ) провело успешное размещение нового выпуска еврооблигаций на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах на сумму 800 млн. долларов со сроком погашения в 30 лет по ставке 6,95% годовых в формате Reg S/144A. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе КТЖ.
Компания провела «road show» для инвесторов США и Европы.
Начальные ценовые параметры выпуска на уровне «низкие 7%» вызвали значительный интерес среди институциональных инвесторов. В результате сбора заявок транзакция была закрыта по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона. Финальная книга заказов составила 5,2 млрд. долларов от более чем 250 инвесторов.
Данный выпуск зафиксировал рекордную длительность погашения среди корпоративных эмитентов на постсоветском пространстве. Также является крупнейшей по объему выпуска сделкой со сроком погашения в 30 лет из региона Казахстана и стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Восток и Африки с начала 2008 года.
Размещение «Қазақстан темiр жолы» также имеет самый низкий уровень доходности, достигнутый корпоративным эмитентом из СНГ при выпуске со сроком погашения в 30 лет.
Это финансирование было привлечено для реализации инвестиционной программы «Қазақстан темiр жолы».
КТЖ успешно разместил еврооблигации сроком погашения 30 лет
Алматы. 4 июля. Kapital.kz – 2 июля 2012 года АО «НК «Қазақстан темiр жолы» (КТЖ) провело успешное размещение нового выпуска евр...
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.