КТЖ успешно разместил облигации в российских рублях

09.06.2017 • 10:00 4082

КТЖ успешно разместил облигации в российских рублях

Это дебютный выпуск казахстанского эмитента и первый в истории корпоративный выпуск из стран СНГ на российском рынке

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» успешно провело размещение облигаций на российском рынке долгового капитала на сумму 15 млрд рублей, сроком на 5 лет, с купоном и доходностью 8,75%. Об этом сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Организаторами размещения выступили АО «Газпромбанк», ООО «Брокерская компания «Регион» и ООО «Ренессанс Брокер», АО «Halyk Finance».

Данный выпуск является дебютным выпуском казахстанского эмитента и первым в истории корпоративным выпуском из стран СНГ на российском рынке. Высокое кредитное качество эмитента и уникальность сделки привлекли значительный интерес со стороны инвесторов, что подтверждается спросом, превысившим сумму размещения.

Указанная сделка является знаковой в рамках Евразийского экономического союза, открывая новые рынки фондирования для отечественных эмитентов и в дальнейшем послужит ориентиром для последующих выпусков казахстанскими компаниями облигаций в российских рублях.

АО «НК «КТЖ» является вертикально интегрированным транспортно-логистическим холдингом со 100%-ным участием государства в капитале.

АО «НК «КТЖ» присвоены следующие кредитные рейтинги: Fitch — BBB-; Moody’s — Baa3; S&P — ВВ-.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Қазақстан темір жолы КТЖ

09.06.2017 • 10:00 4082

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
КТЖ успешно разместил облигации в российских рублях
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика