На днях, 5 апреля, АО «НК «КазМунайГаз» совместно с Halyk Finance и Skybridge Invest провели презентацию для потенциальных казахстанских инвесторов в рамках возможного выпуска еврооблигаций АО «НК «КазМунайГаз».
Как сообщили корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz в Halyk Finance, являющемся одним из организаторов сделки, окончательное решение в отношении выпуска еврооблигаций НК «КМГ» будет принято позже.
«Начиная с 5 апреля команда НК „КМГ“ проводит серию встреч с потенциальными инвесторами. Встреча с казахстанскими инвесторами состоялась в среду. В настоящее время проводятся встречи с зарубежными инвесторами за пределами Казахстана. По итогам переговоров НК „КМГ“ может принять решение о выпуске своих еврооблигаций в зависимости от рыночных условий. Соответственно, на текущий момент неизвестны ни сроки, ни объемы, ни купонная ставка по возможной эмиссии еврооблигаций», — отметили в Halyk Finance.
Напомним, НК «КазМунайГаз» поручила Citi, Deutsche Bank, Halyk Finance, SkyBridge Invest и UBS Investment Bank в качестве Совместных Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров организовать встречи с инвесторами в США, Казахстане и Европе, которые начались 5 апреля 2017 года. «По завершении данных встреч, в зависимости от рыночных условий, может последовать один или несколько выпусков старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США в соответствии с Правилом 144А/ Положением RegS со сроками обращения 5 лет, 10 лет и/или 30 лет. Применяются условия стабилизации по требованиям FCA/ICMA», — говорилось в сообщении KASE.
НК «КазМунайГаз» является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. ФНБ «Самрук-Казына» принадлежит 90% акций компании, 10% - в собственности Национального банка РК.
