В Halyk Finance дали комментарии по возможному выпуску еврооблигаций НК «КМГ»
АВТОР

06.04.2017 • 16:20 1833

В Halyk Finance дали комментарии по возможному выпуску еврооблигаций НК «КМГ»

В инвестбанке подчеркнули, что пока окончательного решения по эмиссии не принято

На днях, 5 апреля, АО «НК «КазМунайГаз» совместно с Halyk Finance и Skybridge Invest провели презентацию для потенциальных казахстанских инвесторов в рамках возможного выпуска еврооблигаций АО «НК «КазМунайГаз».

Как сообщили корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz в Halyk Finance, являющемся одним из организаторов сделки, окончательное решение в отношении выпуска еврооблигаций НК «КМГ» будет принято позже.

«Начиная с 5 апреля команда НК „КМГ“ проводит серию встреч с потенциальными инвесторами. Встреча с казахстанскими инвесторами состоялась в среду. В настоящее время проводятся встречи с зарубежными инвесторами за пределами Казахстана. По итогам переговоров НК „КМГ“ может принять решение о выпуске своих еврооблигаций в зависимости от рыночных условий. Соответственно, на текущий момент неизвестны ни сроки, ни объемы, ни купонная ставка по возможной эмиссии еврооблигаций», — отметили в Halyk Finance.

Напомним, НК «КазМунайГаз» поручила Citi, Deutsche Bank, Halyk Finance, SkyBridge Invest и UBS Investment Bank в качестве Совместных Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров организовать встречи с инвесторами в США, Казахстане и Европе, которые начались 5 апреля 2017 года. «По завершении данных встреч, в зависимости от рыночных условий, может последовать один или несколько выпусков старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США в соответствии с Правилом 144А/ Положением RegS со сроками обращения 5 лет, 10 лет и/или 30 лет. Применяются условия стабилизации по требованиям FCA/ICMA», — говорилось в сообщении KASE.

НК «КазМунайГаз» является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. ФНБ «Самрук-Казына» принадлежит 90% акций компании, 10% - в собственности Национального банка РК.


Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

КМГ еврооблигации

06.04.2017 • 16:20 1833

Поделиться
Loading...
  • Kapital.kz – информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. Запрещается использование материалов Центра деловой информации Kapital.kz казахстанскими интернет-СМИ, несмотря на наличие гиперссылки на источник. Данным разрешением обладают исключительно информационные партнеры. Также не допускается перепечатка материалов делового портала Kapital.kz, которые прозвучали в эфире радиостанций, телеканалов, появились на страницах газет или были размещены на интернет-ресурсах, являющихся информационными партнерами Kapital.kz.
    Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus