В Halyk Finance дали комментарии по возможному выпуску еврооблигаций НК «КМГ»
АВТОР

06.04.2017 • 16:20 2435

В Halyk Finance дали комментарии по возможному выпуску еврооблигаций НК «КМГ»

В инвестбанке подчеркнули, что пока окончательного решения по эмиссии не принято

На днях, 5 апреля, АО «НК «КазМунайГаз» совместно с Halyk Finance и Skybridge Invest провели презентацию для потенциальных казахстанских инвесторов в рамках возможного выпуска еврооблигаций АО «НК «КазМунайГаз».

Как сообщили корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz в Halyk Finance, являющемся одним из организаторов сделки, окончательное решение в отношении выпуска еврооблигаций НК «КМГ» будет принято позже.

«Начиная с 5 апреля команда НК „КМГ“ проводит серию встреч с потенциальными инвесторами. Встреча с казахстанскими инвесторами состоялась в среду. В настоящее время проводятся встречи с зарубежными инвесторами за пределами Казахстана. По итогам переговоров НК „КМГ“ может принять решение о выпуске своих еврооблигаций в зависимости от рыночных условий. Соответственно, на текущий момент неизвестны ни сроки, ни объемы, ни купонная ставка по возможной эмиссии еврооблигаций», — отметили в Halyk Finance.

Напомним, НК «КазМунайГаз» поручила Citi, Deutsche Bank, Halyk Finance, SkyBridge Invest и UBS Investment Bank в качестве Совместных Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров организовать встречи с инвесторами в США, Казахстане и Европе, которые начались 5 апреля 2017 года. «По завершении данных встреч, в зависимости от рыночных условий, может последовать один или несколько выпусков старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США в соответствии с Правилом 144А/ Положением RegS со сроками обращения 5 лет, 10 лет и/или 30 лет. Применяются условия стабилизации по требованиям FCA/ICMA», — говорилось в сообщении KASE.

НК «КазМунайГаз» является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. ФНБ «Самрук-Казына» принадлежит 90% акций компании, 10% - в собственности Национального банка РК.


Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

КМГ еврооблигации

06.04.2017 • 16:20 2435

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
В Halyk Finance дали комментарии по возможному выпуску еврооблигаций НК «КМГ»
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика