Роль банковского сектора в экономике страны продолжает снижаться. Августовские данные Национального банка РК свидетельствуют о том, что доля активов в ВВП достигла уровня 2012 года, составив 42,6%. Остальные цифры – ссудный портфель и вклады в ВВП – приближаются к докризисному 2005 году. Это лишь верхушка айсберга, впереди еще информация за август, в конце которого был введен свободно плавающий курс.
Активы банков второго уровня, по данным Нацбанка, по состоянию на 1 августа достигли 17, 6 трлн тенге, снизившись с начала года на 3,5%. Соотношение активов к ВВП составило 42,6%. На начало августа 2007 года этот показатель составлял 89,9%, после кризиса самое низкое значение было зафиксировано в 2012 году.
Летом этого года рейтинговое агентство Standard&Poor’s прогнозировало снижение спроса на кредиты со стороны предприятий малого и среднего бизнеса и потребителей (которые являются основной клиентской базой банков в сегменте кредитования) в связи с замедлением роста ВВП. В итоге за 7 месяцев текущего года ссудный портфель с начала года снизился на 12,1% и составил 12,5 трлн тенге. «Данное снижение обусловлено осуществлением операций по одновременной передаче активов и обязательств между АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк», а также прекращением действия лицензии БТА и его выходом из банковской системы», – отмечается в отчете Национального банка. Этим же регулятор объясняет и снижение займов юридическим лицам на 23,3%. В итоге доля юридических лиц в ссудном портфеле банковского сектора с 49,5% снизилась до 43,2%. В целом доля ссудного портфеля в ВВП составила 32,7%, означая, что роль банковских займов в экономике снижается. После начавшегося бума в середине 2000-х годов эта цифра достигла максимума в 2007 году, увеличившись до 68,7%. Снижение кредитования бизнеса подтверждают и данные Комитета по статистике за январь-август 2015 года. В структуре инвестиций в основной капитал кредиты банков занимают 5%. Остальные источники финансирования распределяются следующим образом: финансирование из бюджета (местного и республиканского) занимает 17%, иных источников – 19%. Но львиную долю инвестиций в основной капитал (более 50%) компании осуществляют за счет собственных средств.
Розница останется одним из драйверов роста банковского сектора, считают аналитики. Так, по данным августовского отчета Нацбанка, займы физическим лицам выросли на 0,4% – до 3,7 трлн тенге, увеличившись до 26,1% в общем ссудном портфеле банковского сектора.
«Падение значения активов и ссудного портфеля к ВВП объясняется несбалансированным кредитованием экономики, низкой диверсификацией ссудного портфеля», – отметил Базарбай Жаналинов, доцент кафедры финансов и банковского дела Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова.
По его словам, банки кредитуют в основном непроизводственную сферу, доля которой по отчетным данным КФН составляет до 50%. «Это различные непроизводственные бизнес-сферы (гостиничный бизнес, финансовые услуги, посредническая деятельность на рынке недвижимости и т. д.), которые приносят банкам большие доходы, но не создают продукт, не увеличивают ВВП. Для улучшения состояния дел Национальному банку пора использовать ограничивающие финансовые инструменты, как это, например, было применено для сокращения доли проблемных кредитов (установить нормативы)», – считает Базарбай Жаналинов.
Снижение с начала года показывают практически все направления банковской деятельности. Зато рост отмечен в доли иностранных вкладов физических лиц в общем портфеле банков – с 67,4% с начала года он вырос до 68%. Это обусловлено рядом причин, одна из важнейших – девальвационные ожидания в стране. В то же время снижаются депозиты населения – с начала года они снизились на 0,3%. Зато компании продолжают хранить свои средства в банках – рост с начала года на 0,1%.
Прибыль банков с начала года сложилась в размере 95 млрд тенге. Однако, полагают аналитики, в этом году продолжится снижение прибыли.
Аннет Эсс, ведущий кредитный аналитик S&P, ожидает «снижения прибыли в 2015 году по сравнению с 2014-м из-за снижения роста активов, давления на процентную маржу, роста затрат на фондирование, роста ставок резервирования».
Роман Корнев, аналитик Fitch, подчеркивает: «Нашим базовым ожиданием является умеренное ухудшение показателей прибыльности по результатам 2015 года. Во втором квартале 2015 года мы наблюдали чистый убыток банковского сектора, который был в основном связан с убытками Казкоммерцбанка. Небольшое положительное влияние на рентабельность сектора могло бы оказать сокращение издержек, например, в результате слияний некоторых банков».
Базарбай Жаналинов считает, что для существенного роста банков в будущем необходимо повысить доверие населения к банковской системе. «Сейчас оно подорвано в связи с бесконечными процессами девальвации. Здесь нужны решительные и кардинальные меры со стороны правительства и Национального банка по дедолларизации экономики в целом, нужно заинтересовать население, предприятия, компании хранить сбережения в тенге, уходить от долларовых оценок. Сейчас национальная валюта тенге не выполняет свою основную функцию – «меру стоимости». Вот от этого все наши беды», – заключил Базарбай Жаналинов.
Напомним, на прошлой неделе правительство Казахстана снизило прогноз роста ВВП страны в 2016 году до 2,1%. В 2017 году этот показатель должен составить 3,6%, в 2018 году – 2,9%. Чуть раньше были даны прогнозы на уровне 2,2%.
В минувшие выходные Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «ВВВ». Прогноз этих рейтингов оставлен «негативным». «Поскольку экономика страны в значительной степени зависит от нефтяного сектора, на долю которого приходится около 20% ВВП, 50% доходов и 60% экспорта, мы ожидаем замедления темпов роста ВВП до 2,8% в 2015-2018 годах против среднего повышения на 6% в 2010-2014 годах», – отмечается в сообщении. Аналитики агентства оценивают увеличение реального ВВП в текущем году в 1,5%, в следующем году – 2%, в 2017 году – 3% и в 2018 году – 5%.
