МСБ как объект финансирования
С начала года, по данным Национального банка РК, рост объемов кредитования банками экономики составил 2,1%. В отраслевой разбивке наибольшая сумма кредитов, около 1/5 приходится на торговлю, немного меньше – на строительство и промышленность, в хвосте популярности как всегда плетется сельское хозяйство с уровнем 2,9%. Как замечает Сабина Амангельды, аналитик департамента исследований «Халык Финанс», каждый банк сам определяет степень важности в своей стратегии сектора МСБ, «но в целом банки зависят от МСБ намного меньше, чем МСБ от банков».
По данным экспертов «Халык Финанс», в апреле 2011 года разрыв в темпах роста займов нетто между мелкими (2,6% за апрель и 5,4% с начала года) и крупными банками (0% за апрель и 0,7% с начала года) сохранился. «Среди крупных банков активизировали кредитование Халык, Альянс, БЦК, тогда как Казком, АТФ, БТА сокращали ссудный портфель. Среди средних банков медленно сжимались Нурбанк и Темир, а остальные продолжили расти. Малые банки уже второй год уверенно растут», – поясняет Сабина Амангельды.
И действительно, если в крупных банках кредитование МСБ зачастую ограничивается работой в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, то в небольших банках – это направление зачастую становится приоритетным, и темпы роста кредитного портфеля МСБ в таких случаях более чем впечатляющие. К примеру, ссудный портфель МСБ АО «Метрокомбанк» по итогам 2010 года вырос на 202%, а в этом году, по состоянию на конец мая – уже более чем на 40%. «И на сегодняшний день мы отмечаем увеличение числа клиентов – субъектов МСБ. Мы видим постепенное восстановление спроса на кредитные продукты», – говорит Нурлан Ногайбеков, заместитель председателя правления АО «Метрокомбанк».
При этом Ораз Жандосов, директор Центра экономического анализа «Ракурс», не считает, что высокие темпы роста кредитования МСБ со стороны небольших банков могут существенно повлиять на развитие этого сектора в ближайшем будущем. «Все малые банки могут показывать 40%-й рост, но поскольку в совокупном ссудном портфеле они могут занимать всего 5%, то тогда это смысла большого не имеет. Нельзя сказать, увеличивается их доля или нет, если кредитование в крупных банках упало на 2%, то это гораздо более значимо, чем рост в целом по малым банкам», – считает г-н Жандосов. Эксперт указывает, что крупные банки благодаря более низкой стоимости фондирования могут предложить привлекательные ставки по кредитам для МСБ. Однако небольшие банки, взяв это направление как основное, значительно расширяют линейку программ кредитования МСБ. «В прошлом году мы взяли курс на обслуживание компаний малого и среднего бизнеса, оценивая это направление как наиболее важное. В апреле прошлого года банк запустил программу кредитования субъектов МСБ. За это время были внедрены новые кредитные продукты и дополнительные услуги, способные помочь компаниям малого и среднего бизнеса успешно развиваться. Программа была внедрена в 16 филиалах банка по Казахстану, за счет чего мы значительно расширили клиентскую базу в регионах», – объясняют существенный рост объема кредитного портфеля АО «Метрокобанк» Нурлан Ногайбеков. По его мнению, восстановление спроса на кредитные продукты вызвано, в том числе, и необходимостью обновления основных фондов компаний и их развития.
На вопрос «К кому выгоднее обращаться МСБ за кредитом – к крупным, средним или мелким банкам» аналитик департамента исследований «Халык Финанс» справедливо замечает, что удобнее и выгоднее работать с теми банками, у которых условия удобнее и выгоднее. «Если это хороший средний бизнес, то он может позволить поторговаться об условиях и выбрать наиболее выгодные, тогда как перед малым бизнесом стоит вопрос: «Получу кредит или нет?». К тому же при нынешних ставках выжить малому бизнесу сложно, многие боятся и не берут кредиты», – считает Сабина Амангельды.
Сегодня в небольших банках осуществляется финансирование на такие цели как пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование более дорогостоящих займов в других банках. «В нашем банке существует ряд программ для МСБ, в том числе овердрафт, факторинг, торговое финансирование и различные виды банковских гарантий. У нас есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы кредитования до 10 лет. Сумма кредита, как правило, зависит от потребностей клиентов», – рассказывает зампредседателя правления АО «Метрокомбанк».
Нурлан Ногайбеков считает, что так как экономический кризис затронул рынок МСБ и пострадало порядка 90% компаний, пока рано говорить о том, что казахстанские компании полностью преодолели кризисный этап. «Однако признаки улучшения в этом сегменте и темпы роста экономики позволяют говорить о скорейшем выздоровлении данного сектора. Кроме того, возрастающая потребность в финансовых ресурсах со стороны компаний осложняется непрозрачностью в данном секторе, в частности, мы сталкиваемся с нетранспарентностью финансовых показателей, аффилиированностью между компаниями, отсутствием четкой стратегии дальнейшего развития бизнеса и многими другими проблемами. Поэтому, работая с компаниями МСБ, мы стремимся разъяснить и помочь в решении этих вопросов – мы хотим показать, что чем лучше мы понимаем клиентов, тем дешевле мы можем предоставить им кредитные средства», – поясняет г-н Ногайбеков.
В «Метрокомбанке» не ожидают высоких темпов роста этого сектора в экономике страны, прогнозируя его на уровне 5%. Аналитик департамента исследований «Халык Финанс» считает, что в первую очередь стоит ожидать восстановления объемов кредитования потребов и корпоративного сектора. «На это потребуется еще 1-2 года. И все зависит от достаточности доходов населения», – полагает Сабина Амангельды.
Однако в АО «Метрокомбанк» отмечает, что уже сегодня наблюдаются признаки оживления в данном сегменте. «В частности, банки стали более активно кредитовать предприятия малого и среднего бизнеса как за счет собственных средств, так и за счет денег, выделенных в рамках государственных программ. Положительные тенденции наблюдаются и в самих компаниях, которые стали более активно развиваться, увеличивать объемы и наращивать производство, что, безусловно, приведет к постепенному повышению интереса к кредитным ресурсам со стороны субъектов МСБ», – подчеркивает Нурлан Ногайбеков.
