Акционеры каких банков не получат дивиденды за 2014 год
АВТОР

14.01.2015 • 16:28 5893

Акционеры каких банков не получат дивиденды за 2014 год

В 2015 году не все банки смогут порадовать своих акционеров выплатой дивидендов по простым акциям

В 2015 году не все банки смогут порадовать своих акционеров выплатой дивидендов по простым акциям. Прошедший 2014 год был сложным для банковского сектора Казахстана. Неожиданная по заверениям банкиров 20%-ная девальвация тенге, ситуация в России, повышение требований к капиталу и ограничения в секторе розничного кредитования не могли не сказаться на планах банков. Несомненно, банки пересматривали свои стратегии развития, корректируя свои пессимистичные сценарии. Деловое издание «Капитал.kz» попыталось выяснить, как инициативы финрегулятора, реализуемые в 2014 году, повлияли на дивидендную политику банков. Также издание узнало, намерены ли консолидируемые банки сжать свою прибыль за счет выплаты дивидендов.

Розничные банки недополучили в прибыли

Прошлый год был достаточно сложным для розничных игроков. Именно в 2014 году были введены требования к банкам по ограничению роста беззалогового кредитования, также были ужесточены требования к отбору заемщиков. С 1 февраля 2014 года ежегодный рост беззалогового кредитования в каждом банке не должен превышать 30%. В результате некоторые банки уже потеряли значительную долю прибыли.

Самыми зависимыми банками от займов, не подкрепленных твердым залогом, были ДБ «БанкХоумКредит», Kaspibank и Евразийский банк. По данным аудированной отчетности за 2013 год, доля займов физлиц в кредитном портфеле казахстанского «Банк ХоумКредит» достигла 100%. А если учесть, что этот фининститут является исключительно розничным и не занимается залоговыми займами, то можно сделать вывод, что в 2013 году он полностью зависел от необеспеченных кредитов. Доля займов, выданных денежными средствами, занимает 69,8% портфеля, потребительские кредиты на покупку товаров и услуг в точках продаж – 29,4%, займы через кредитные карты – 0,8% портфеля банка.

Менее зависимыми от беззалоговых кредитов в 2013 году были Kaspibank – 67,6% и Евразийский банк – 27,1%. До нововведения финрегулятора эти топ-3 банков активно наращивали объемы беззалогового кредитования. Объем необеспеченных займов в 2013 году в ДБ АО «БанкХоумКредит» увеличился на 57,5%, в Kaspibank – на 72,5%, в Евразийском банке - на 44,4%.

В 2014 году банкам практически перекрыли такой доходный бизнес как экспресс-кредитование. За год объем выданных необеспеченных кредитов в ДБ АО «БанкХоумКредит» вырос лишь на 9,2%. Если в январе-сентябре 2013 года банк выдал розничных кредитов на 98,7 млрд тенге, то за этот же период 2014 года – 107,8 млрд тенге. Kaspibank в отчетности за 3 квартала 2014 года пока не разместил информацию об объеме беззалоговых займов, поэтому трудно оценить его зависимость от необеспеченных ссуд. На конец сентября 2014 года в Евразийском банке доля экспресс-кредитов не превысила 24,6% ссудного портфеля. После 30%-ного ограничения беззалогового кредитования банк умерил свой кредитный пыл. За год объем выданных необеспеченных ссуд в банке увеличился лишь на 19,8%. Если за 9 месяцев 2013 года банком было выдано таких ссуд на 123,2 млрд тенге, то за тот же период 2014 года – 147, 7 млрд тенге.

Еще одна мера, которая, несомненно, повлияла на прибыль некоторых банков – введение в 2014 году коэффициента долговой нагрузки (КДН). В начале апреля финрегулятор обязал банки более диверсифицировано подходить к отбору заемщиков. Теперь максимальная сумма ежемесячного платежа по необеспеченному кредиту не должна превышать 50% от дохода заемщика. Некоторым банкам пришлось ужесточить подход к заемщикам. В интервью «Капитал.kz» в ДБ «Банк Хоум Кредит» подчеркнули, что до введения регулятором коэффициента долговой нагрузки в 50% этот показатель в банке был на уровне 60%.

В «Нурбанке» планка по доле ежемесячного платежа по кредиту от дохода заемщика до апрельского нововведения регулятора приближалась к 70%. «В настоящее время КДН по беззалоговым кредитам составляет 50%. Процесс отбора заемщиков после инициативы Нацбанка кардинально не изменился», - сообщили в Нурбанке.

Казахстанской «дочке» российского ВТБ также пришлось ограничить круг потенциальных заемщиков. Как сообщили в фининституте, ранее КДН в банке находился на уровне 60%.

«До апреля 2014 года коэффициент долговой нагрузки в банке превышал предельный размер 50% только при заработной плате заемщика более 300 тыс. тенге, в остальных случаях КДН составлял не более 50%. Сейчас КДН в банке зависит от размера заработной платы заемщика и не превышает предельно допустимую планку Нацбанка. Чем ниже заработная плата заемщика, тем меньше коэффициент», - подчеркнули в Казкоме.

Капитализация может отсечь выплату дивидендов

В 2015 году часть банков может лишить своих акционеров дивидендов из-за необходимости докапитализироваться. В связи с введением стандартов Базель-3 и интеграционными процессами Нацбанк РК обозначил для банков минимальный порог по собственному капиталу. С 1 января 2016 года капитал банков не должен быть менее 30 млрд тенге, с 2017 года – 50 млрд, с 2018 года – 75 млрд, с 2019 года – 100 млрд. Если банк не достигнет планки, он будет ограничен в привлечении вкладов. Так, если собственный капитал банка к 2016 году не достигнет 30 млрд тенге, то его розничный депозитный портфель не должен превышать 10 млрд тенге. Если же к 2017 году капитал будет менее 50 млрд тенге, то объем вкладов физлиц должен составлять не более 50 млрд тенге. Если к 2018 году капитал банка не перешагнет 75 млрд тенге, то розничный депозитный портфель не должен будет зашкалить за 75 млрд тенге. И наконец, если к 2019 году капитал банка не достигнет 100 млрд тенге, то объем вкладов физлиц не должен превышать 100 млрд тенге.

По данным Нацбанка, на 1 декабря 2014 года 22 банка из 38-ми не дотягивают до планки в 30 млрд тенге по капиталу. Преимущественно, это мелкие игроки. Например, капитал ДБ «Банк Китая в Казахстане» составляет 18,4 млрд тенге, «Банка Астаны» - 13,8 млрд тенге. Банками, капитал которых немного превысил 11 млрд тенге, стали Банк Kassa Nova, Банк Позитив Казахстан, Capital Bank Kazakhstan, Шинхан Банк Казахстан и исламский Банк Al Hilal.

Впрочем, на одной из встреч с журналистами глава Нацбанка Кайрат Келимбетов акцентировал, что большинство из нишевых банков не планируют докапитализироваться так как они взаимодействуют с уже наработанной базой депозиторов. Из пула банков, работающих на рынке, пока лишь 7 дотянули до планки по капиталу в 100 млрд тенге. Из топ-10 банков по активам таких игроков 6: Народный банк – 459,6 млрд тенге, Казком – 391,5 млрд тенге, ДБ «Сбербанк» - 141,4 млрд тенге, БТА Банк – 122,7 млрд тенге, Kaspibank – 112,3 млрд тенге и Цеснабанк – 108,1 млрд тенге. Между тем, несмотря на достаточность капитала, банки не исключают возможности докапитализации в 2015 году.

«Увеличить собственный капитал планируется за счет органического роста и капитализации части прибыли. Использование внешних источников для привлечения ресурсов для наращивания капитала не планируется», - отметили «Капитал.kz» в Народном банке.

Казком, который находится в процессе консолидации с БТА, в 2015 году «не планирует увеличение собственного капитала». Впрочем, намерения банка понятны. После объединения с БТА капитал банка превысит 500 млрд тенге – это в 5 раз больше планки по капиталу обозначенной финрегулятором. В интервью «Капитал.kz» глава Казкома Нина Жусупова уточнила, что для покупки БТА Банка Казком планирует обойтись собственными средствами. На вопрос издания «планирует ли банк выплачивать дивиденды за 2014 год?» в Казкоме ответили, что «банк традиционно не выплачивает дивиденды по простым акциям».

При желании увеличить капитал могут Банк ЦентрКредит (капитал на начало декабря 88,3 млрд тенге), АТФБанк (72,1 млрд тенге) и Евразийский банк (68,0 млрд тенге).

В середине ноября глава Евразийского банка Майкл Эгглтон подчеркнул, что капитализация фининститута будет происходить в основном за счет доходов банка. «На конец 2014 года собственный капитал банка составит порядка 70 млрд тенге, а с учетом субординированного долга – свыше 92 млрд тенге. Бюджет на 2015 год пока не утвержден, но в целом если никаких непредвиденных обстоятельств не возникнет, то рентабельность капитала запланирована на уровне 20% - это около 15 млрд тенге. Получается, что без вливания капитала банк в следующем году достигнет планки в 100 млрд тенге», - пояснил Майкл Эгглтон в середине ноября.

Критичной ситуация с капиталом пока остается у Альянса. На 1 декабря 2014 года дефицит капитала банка был на уровне 105,5 млрд тенге. За два месяца банку удалось капитализироваться – на 2,6 млрд тенге: на начало октября дефицит капитала банка составлял 108,2 млрд тенге, на начало ноября – 106,3 млрд тенге. Темiрбанк и Forte bank, консолидируемые с Альянс банком, на начало декабря имели положительный капитал: 54,4 млрд тенге и 10,1 млрд тенге. Между тем, в ноябре глава Альянс банка Тимур Исатаев акцентировал, что объединенный банк будет иметь капитал около $900 млн (160 млрд тенге).

Пока «дочки» российских банков прибыльны

События 2014 года, ставшие для России переломными, напрямую повлияли на деятельность российских банков и на их прибыльность. Санкции Запада, снижающиеся страновые рейтинги РФ, стагнирующая экономика свели к нулю шансы российских банков на внешнее фондирование. Усугубили ситуацию и недавние меры российского финрегулятора, который в середине ноября 2014 года повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. Центробанк РФ (ЦБ РФ) аргументировал свою инициативу необходимостью ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски. Несмотря на то, что меры ЦБ РФ хоть немного стабилизировали ситуацию на валютном рынке, повысили доходность по депозитам, кредитные ресурсы для банков и впоследствии для их заемщиков стали менее доступны. Как пишут российские СМИ, в ЦБ РФ поступила просьба от депутатов и банкиров о снижении ключевой ставки. Они уверены, что сохранение ставки на уровне 17% может привести к банкротству банков и нефинансовых организаций. В письме ЦБ РФ указывалось, что банки испытывают острый дефицит ликвидности. Банкиры попросили регулятора снижать учетную ставку постепенно. В письме подчеркивалось, что при ставке в 17% банки занимают под 30% годовых. Если же ЦБ РФ снизит ставку до 15%, то компании смогут получать кредиты под 18-20%, что, по мнению банкиров, благоприятно повлияет на ситуацию. Регулятор сообщил, что не исключает возможности снижения ставки. Однако, как заявила пресс-служба ЦБ РФ, это произойдет при устойчивом тренде на снижение инфляции и отсутствии явных угроз для финансовой стабильности.

В январе еще одно событие снизило для банков РФ вероятность получения внешних займов. В ночь на субботу 10 января рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах с «BBB» до «BBB-» - последней ступени инвестиционного уровня. При дальнейшем снижении рейтинга последует мусорный уровень. Агентство обозначило прогноз изменения рейтингов как «негативный». Fitch прогнозирует сокращение ВВП России в 2015 году на 4%. По предположениям агентства, возврат к росту ВВП может быть отложен до 2017 года.

Несомненно, что казахстанским «дочкам» российских банков пришлось туговато в 2014 году и это скажется на их прибыли. Несмотря на то, что в дочерних структурах банков РФ утверждали, что они привлекали средства от материнских банков на рыночных, а не на льготных условиях – не исключено что условия по заимствованию средств для них все-таки ужесточились. В середине декабря 2014 года в ДБ «Сбербанке» сообщили, что банк приостановил ипотечное кредитование «в связи с высокой волатильностью в мировой экономике», добавив, что банк перевыполнил план по приросту кредитного портфеля. Выходит, что ДБ «Сбербанк» не выдает ипотеку как минимум месяц. Так как сообщили в call-центре банка, фининститут пока не возобновил выдачу жилищных займов. Если основываться на информации call-центров других российских банков – ситуация в России кардинально не повлияла на их кредитную политику. Как подчеркнули в call-центре ДБ «Альфа-Банк» банк выдает как ипотеку, так и автокредиты, беззалоговые займы. Правда, ипотека в банке исключительно долларовая. В call-центре ДБ «Банк Хоум Кредит» отметили, что беззалоговые кредиты в банке не приостановлены. В call-центре ДО Банк ВТБ (Казахстан) подчеркнули, что ипотеку можно взять как в тенге, так и в долларах.

Но все же внушает оптимизм тот факт, что «дочки» российских банков в январе-ноябре 2014 года вышли в плюс. По данным Нацбанка, за 11 месяцев 2014 года чистая прибыль ДБ «Сбербанк» составила 26,2 млрд тенге, ДБ «Банк Хоум Кредит» – 8,3 млрд тенге, ДБ «Альфа-Банк» – 5,6 млрд тенге, ДО «Банк ВТБ (Казахстан)» – 854,1 млн тенге. Чистый доход ДО «Банк ВТБ (Казахстан)» за 2013 год составил 353,6 млн тенге. Банк принял решение направить прибыль за 2013 год на выплату дивидендов единственному акционеру – ОАО «Банк ВТБ» (Россия). «Было принято решение утвердить размер дивиденда на одну простую акцию банка за 2013 год в размере 176,81 тенге», - подчеркнули в банке. Пока дивидендная политика банка не претерпела изменений. В казахстанском ВТБ пояснили, что «в соответствии с внутренней политикой группы ВТБ, 100% прибыли за 2014 год будет направлено на выплату дивидендов единственному акционеру банка», - сообщили в банке.

Несомненно, что февральская девальвация тенге негативно повлияла на уровень прибыли банков. Так, в 2014 году банки могли дополнительно допровизовать свой ссудный портфель из-за снижения платежеспособности некоторых заемщиков. К тому же из-за нехватки тенгового фондирования часть банков прекратило кредитование в нацвалюте, лишившись возможности получения дополнительной маржи. К слову, процентная ставка по валютным займам может быть на 1,5-2% ниже, чем по тенговым. Нужно также иметь ввиду, что спрос на кредиты формируют преимущественно тенговые заемщики, нежели долларовые.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Банки РК кредиты казахстан

14.01.2015 • 16:28 5893

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
Акционеры каких банков не получат дивиденды за 2014 год
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика