Страховой сектор в статистике регулятора стал первым в финансовой системе, по которому аналитики Нацбанка представили к началу этой недели полную информацию по состоянию на 1 ноября.
А это в свою очередь дало возможность подвести предварительные итоги развития страховой деятельности в Казахстане. Окончательно же по всему уходящему году они будут представлены примерно в феврале-марте.
Как следует из анализа текущего состояния страхового сектора, результаты которого представлены на сайте Нацбанка, его институциональная структура по сравнению с ее состоянием на 1 ноября прошлого года не претерпела особых изменений. Прежним осталось как количество страховщиков (34), так и число организаций, занимающихся страхованием жизни (7), наряду с участниками АО «Фонд гарантирования страховых выплат» (30). За год изменилось лишь количество страховых брокеров, возросшее с 13 до 15, тогда как число актуариев уменьшилось с 72 до 71.
Совокупный объем активов страховщиков в годовом выражении увеличился на 12,1% – до 593,5 млрд тенге, а с начала уходящего года – на 13,4%. Основным источником этой положительной динамики стало значительное увеличение активов перестрахования – на 27,7% – до 59,4 млрд тенге, размещенных вкладов (20,2% до 154,1 млрд тенге) и ценных бумаг (7,6% до 289,5 млрд тенге). Кстати, лидера нынешнего года по размеру активов в этом году уже можно назвать – в этой роли выступает компания «Евразия». На 1 ноября ее активы составляли 104,1 млрд тенге – почти вдвое больше, чем у занимающих соответственно второе и третье места «Виктории» (56,9 млрд тенге) и «Kaspi Страхование» (54,8 млрд тенге). А планку в 20 млрд тенге к этому моменту смогли пересечь также «Халык-Казахинстрах» (42,4 млрд тенге), «Номад Life» (33,7 млрд тенге), «БТА Жизнь» (27,7 млрд тенге), «БТА Страхование» (27,5 млрд тенге), «Государственная аннуитетная компания» (24,9 млрд тенге) и «Халык-Life» (21,0 млрд тенге).
Суммарные обязательства страховых (перестраховочных) организаций по сравнению с началом ноября прошлого года выросли на 11,2% – до 302,0 млрд тенге (с начала нынешнего года – на 12,3%), совокупный объем страховых резервов – на 15,0% – до 278,2 млрд тенге (15,8% с начала года).
Негативный же тренд сложился в динамике объема страховых премий, принятых по договорам прямого страхования, который в годовом выражении снизился на 10,1% – до 196,0 млрд тенге. Наибольший спад произошел здесь в добровольном личном страховании, где объем собранных премий упал на 24,2% – до 61,6 млрд тенге, в том числе по аннуитетному страхованию – 38,8% – до 16,2 млрд тенге, страхованию жизни – 15,4% – до 20,0 млрд тенге, а страхованию от несчастных случаев – на 52,2% – до 6,8 млрд тенге. В добровольном имущественном страховании премий было собрано на 9,0% меньше по сравнению с 1 ноября прошлого года, что в абсолютном выражении составило 84,3 млрд тенге. Основные потери понесли страхование грузов, где спад составил 45,0% – до 3,5 млрд тенге, и страхование от прочих финансовых убытков (50,6% до 13,1 млрд тенге).
А прирост сложился только по обязательному страхованию, где объем собранных страховых премий увеличился на 13,2% – до 50,1 млрд тенге. Примечательно, что здесь прирост сложился по всем составляющим, – страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (8,1% до 28,1 млрд тенге) и перевозчика перед пассажирами (7,1% до 1,4 млрд тенге), работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (23,3% до 18,6 млрд тенге) и по прочим классам обязательного страхования (6,8% до 2,1 млрд тенге). Однако нужно учесть, что доля страховых премий по обязательному страхованию в их общем объеме относительно невелика – 25,6%, тогда на добровольное имущественное страхование приходилось 43,0%, а на добровольное личное – 31,4%.
При разбивке объемов собранных премий по отраслям страхования выясняется следующая картина. Наибольший спад сложился в отрасли «страхование жизни» – 27,8% – до 36,2 млрд тенге, тогда как в отрасли «общее страхование» снижение составило 4,9% – до 159,8 млрд тенге.
Объем страховых премий, переданных на перестрахование, вырос в годовом выражении на 7,0% – до 70,6 млрд тенге, что составило 36,0% от совокупного объема страховых премий по договорам прямого страхования. Из этой суммы на перестрахование нерезидентам Казахстана была передана львиная доля – 54,5 млрд тенге, правда, со снижением по сравнению с 1 ноября прошлого года на 0,5%. Резидентам же нашей страны досталось гораздо меньше – 16,1 млрд тенге, но с внушительным приростом на 43,5%. А сумма страховых премий, принятых в перестрахование от нерезидентов Казахстана, составила 11,4 млрд тенге с увеличением за год на 2,2%.
Лидером по объему собранных премий наверняка станет «Евразия», показавшая к 1 ноября 30,1 млрд тенге, тогда как ее ближайшие конкуренты – «Халык-Казахинстрах» и «Номад Life» – собрали соответственно 22,4 млрд тенге и 18,4 млрд тенге.
На фоне падения объема собранных страховых премий не может не настораживать значительный прирост объема страховых выплат, – на 19,7% – до 49,4 млрд тенге. Лидирует здесь по темпам роста обязательное страхование – 35,1% – до 21,3 млрд тенге, далее идут добровольное имущественное (10,4% до 7,5 млрд тенге) и личное (10,1% до 20,6 млрд тенге) страхование. Примечательно, что при этом выплаты по страхованию автомобильного транспорта в добровольном имущественном страховании выросли весьма значительно, – на 78,9% – до 3,7 млрд тенге, а по страхованию на случай болезни – 23,7% – до 12,5 млрд тенге. Обращает внимание и значительный прирост выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств – на 32,9% – почти до 12 млрд тенге. Назвать уверенно страховщика, который станет лидером по размеру страховых выплат по итогам года, пока еще преждевременно, так как на рынке здесь идут практически на равных «Евразия» (7,2 млрд тенге) и «Халык-Казахинстрах» (6,7 млрд тенге).
Динамика финансового результата страхового сектора выглядит впечатляюще, так как его совокупная чистая прибыль увеличилась в годовом выражении на 45,1% – до 43,6 млрд тенге. Любопытно, что при этом доходы от страховой деятельности снизились на 4,6% – до 153,2 млрд тенге, тогда как доходы от инвестиционной деятельности выросли на 76,5% – до 40, 5 млрд тенге. Кто станет лидером рынка по итогам года по размеру прибыли, гадать не приходится, так как к 1 ноября с большим отрывом от конкурентов здесь шла компания «Kaspi Страхование» с 18,1 млрд тенге. Для сравнения укажем, что занявшая второе место «Евразия» показала финансовый результат вдвое меньше, – 9,0 млрд тенге.
В качестве положительного явления аналитики Нацбанка указывают также на уменьшение уровня концентрации по активам и собственному капиталу, так как доля пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах по сравнению с 1 ноября прошлого года снизилась с 49,4% до 49,2%, собственном капитале – с 60,2% до 57,8%, а в общем объеме страховых премий – с 39,1% до 38,7%. С другой стороны, и без того скромные макроэкономические показатели страхового сектора за год стали еще меньше. Отношение страховых премий к ВВП опустилось с 0,64% до 0,51%, собственного капитала – с 0,76% до 0,75%, активов – с 1,55% до 1,54%. Уменьшился и размер страховых премий, рассчитанный на душу населения страны, – с 12 824,5 тенге до 11 297,1 тенге.
