Исследование рынка ипотеки Казахстана
Эпоха бурного кредитования в Казахстане подходит к своему логическому завершению. Хотя цифры показывают, что рост в этом сегменте все же есть, однако, как удалось узнать «Капитал.kz», проведя собственное исследование, данный рынок в значительной степени снижается. Причинами может служить как то, что сами банки снижают объемы кредитования, так и то, что население стало более осторожнее занимать у банков второго уровня, особенно после поднятия ставок в прошлом году большинством из них.
Ждать особых перемен пока не приходится. Либо население смирится с новыми ставками, либо начнут откладывать средства на собственные нужды для накопления необходимой суммы. Тем не менее, массовое кредитование в стагнации, да и банки с опаской выдают кредиты.
От общего…
Практически все банки Казахстана в настоящее время требуют подтверждения доходов потенциального клиента. С одной стороны, данное преимущество является для них залогом платежеспособности клиента, с другой – возможностью снизить процентные ставки.
Единственным банком, имеющим «Первую кредитную линию» и «Ипотеку lights» без подтверждения доходов, из опрошенных нами, является «Народный банк Республики Казахстан».
Суть первой состоит в том, что ставка достигает 19,5% в тенге, а сумма, выданная под залог недвижимости, составляет не более 50%. Между тем, имея необходимую выписку о доходах, клиент мог бы получить 75% от суммы залога и 17,5% в тенге.
Что касается «Ипотеки lights», основными условиями программы являются следующие: ставка вознаграждения в тенге - от 12 до 16% годовых в долларах США, в евро - от 9 до 13% годовых (эффективная ставка вознаграждения: в тенге – от 17,5%, в долларах США – от 18,5%, в евро – от 18,5%). Документальное подтверждение дохода не требуется. Но обязательно предоставление в качестве дополнительного обеспечения банковского вклада в размере не менее 30% от суммы кредита. Кроме того, чем выше сумма вклада, тем ниже ставка вознаграждения.
Большинство банков все же берут недвижимость в залог, несмотря на падение цен. Однако операции с недвижимостью стали более жесткими. В том же Народном банке – квартиры и дома должны быть построены не ранее 1965 года, остальное жилье является неликвидным.
В этом плане АО «Казахстанская ипотечная компания» увеличило срок, по правилам КИК принимает в залог недвижимость, построенную 50 лет назад. Но КИК не работает напрямую с клиентами, а предлагает свою программу кредитования в банках и ипотечных компаниях. Между тем, как нам сообщили в АО «Нурбанк», под залог принимаются только объекты, построенные 40 лет назад. В ипотечной компании «Даму», тем временем, подтвердили, что срок постройки объекта для получения кредита через КИК составляет не более 50 лет.
В то же время на сайте того же Нурбанка существует две ипотечные линии: «Первичка» и «Домашняя ипотека», но как таковые эти кредитные линии уже давно не работают. Условия же этих программ для потенциальных заемщиков остаются привлекательными на сайте банка. По поводу же сроков закрытия этих программ – менеджер расплывчато сообщила, что «эти линии давно не работают».
Сайты отечественных банков содержат большой перечень программ, работающих по ипотечным кредитам или на неотложные нужды. «Капитал.kz» предлагает короткий список и основные, наиболее интересные, на наш взгляд, отличительные особенности и условия программ ведущих банков Казахстана. Все данные, цифры и показатели банков получены с их официальных сайтов и через кредитных менеджеров.
Голая правда
Казкоммерцбанк
«Развивая программу потребительского кредитования, Казкоммерцбанк снова и снова улучшает условия, на которых можно в кратчайший срок приобрести понравившуюся недвижимость», отмечается на сайте ККБ. Срок кредита: от 6 месяцев до 30 лет - в тенге/в USD, размер кредита - до 70% от рыночной стоимости жилья за минусом остатка задолженности по основному кредиту. Однако банк требует подтверждение доходов.
БТА Банк
Банк, как и большинство его казахстанских коллег, предлагает целую линейку ипотечных кредитов: на покупку, на ремонт и т.д. В частности, по программе кредитования на приобретение готового и строящегося жилья, по данным самого банка, привлекательная процентная ставка, можно получить кредит без первоначального взноса. Возможно кредитование с косвенным подтверждением платежеспособности. Максимальная сумма займа – до 95% от оценочной стоимости недвижимости. Максимальный срок кредита – до достижения пенсионного возраста (возможно до 65 лет). Обеспечение - приобретаемая и/или имеющаяся жилая недвижимость (квартира, дом, коттедж). Но банк также требует справку о доходах.
Наибольший интерес вызывает акция «Актуальная» от БТА. Суть в том, что клиент может взять ссуду на приобретение квартир только в готовых жилых комплексах в престижных районах Алматы: Арман, Терренкур и в строящихся жилых комплексах в престижных районах Алматы: AHSEL KENT, Жеруйык. При этом процентная ставка составляет всего 10% годовых, а эффективная годовая ставка - от 14,3%. Срок кредитования - до 20 лет, максимальная сумма займа – до 95% от оценочной стоимости недвижимости, максимальный срок кредита – до достижения пенсионного возраста (но не более 20 лет). Имеется возможность получения кредита без полного документального подтверждения дохода. Это достаточно выгодные процентные ставки и условия для клиентов, однако стоимость жилья в указанных районах для многих непосильна.
АТФ Банк
Не особо отличаясь от коллег, но являясь частью UniCredit, банк предлагает программы на приобретение недвижимости только в долларах. Для покупки жилья на вторичном рынке сумма кредитования $100 тыс. для Алматы и Астаны, $500 тыс. - для регионов. С каких пор недвижимость в регионах стала дороже, чем в столице и Алматы, - не очень понятно, но для регионов сумма в пять раз выше, чем в двух «головных» городах Казахстана. Процентная ставка составляет от 15,5%.
Существует в банке и программа «на неотложные нужды», с подтверждением дохода, сумма кредита составляет до $100 тыс. для Алматы и Астаны, до $50 тыс. для других регионов до 7 лет. Без подтверждения: процентная ставка - 19-20%, порядка 50% от стоимости квартиры, но не более $30 тыс. Как отмечается в сообщении сайта: «Вышеперечисленные условия содержат общую информацию по кредитам. АТФ Банк оставляет за собой право в изменении условий кредитования в одностороннем порядке».
Банк Каспийский
Потребительские кредиты. АО «Банк «Каспийский» осуществляет кредитование физических лиц на следующие цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности: приобретение недвижимости, неотложные нужды, приобретение автотранспорта.
По срокам: до 20 лет - на приобретение недвижимости по программе АО «КИК», до 10 лет - на приобретение недвижимости/неотложные нужды по программам банка, до 7 лет - на приобретение автотранспорта.
По процентным ставкам: от 20% годовых по программам банка, от 15% годовых - по программе кредитования студентов на обучение под гарантию АО «Финансовый центр», от 18% годовых по программе АО «КИК» (процентная ставка может изменяться в зависимости от котировочной ставки АО «КИК»). APR по всем указанным ставкам рассчитывается индивидуально.
Цеснабанк
Условия разрекламированной программы «Внимание, деньги!» для физических лиц. Без подтверждения доходов, без подтверждения целевого использования займа, возможность досрочного погашения без штрафов, минимальный пакет документов.
Условия кредитования: валюта – доллар, максимальный срок кредитной линии - 5 лет, минимальный - 3 месяца. Сумма кредитной линии – до 60% от рыночной стоимости залогового обеспечения (недвижимость, автотранспорт).
Банк ЦентрКредит
Ипотека-Стандарт. Возможность приобретения жилья в любом городе Казахстана. Валюта: тенге, доллары. Максимальная сумма ипотечного займа на приобретение недвижимости - до 70% от рыночной стоимости залогового обеспечения. Ставка вознаграждения фиксированная - от 18%. Первоначальный взнос - не менее 30% от стоимости приобретаемой недвижимости по жилым объектам. Эффективная ставка по методике АФН -от 20,1%.
Экстренные кредиты. Сумма займа - не более 50% от рыночной стоимости обеспечения. Ставка вознаграждения - от 25% годовых в тенге и долларах США. Срок кредита - до 5 лет. Эффективная ставка по методике АФН - от 28,8%.
На посошок!
А для того, чтобы картина того, как кредитуют банки второго уровня Казахстана была полной, представляем вашему вниманию цифры от Агентства по надзору и регулированию деятельности финансового рынка и финансовых организаций (АФН) по состоянию на 1 июня этого года. В Республике Казахстан в настоящее время осуществляют деятельность 35 банков. Их ссудный портфель (с учетом межбанковских займов) составил 8 848,1 млрд. тенге, уменьшившись за май на 8,1 млрд. тенге, или на 0,1%.
В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 июня 2008 года доля стандартных кредитов составила 42,4%, сомнительных – 55,1%, безнадежных – 2,5%. По состоянию на 1 января 2008 года доля стандартных кредитов составляла 39,7%, сомнительных – 58,8%, безнадежных –1,5%. Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5 категории и безнадежным (за исключением однородных кредитов), составила 447,5 млрд. тенге (прирост за месяц – на 10,7%), а в совокупном ссудном портфеле их доля - 5,1%.
На 1 июня 2008 года просроченная задолженность ссудного портфеля по основному долгу и начисленному вознаграждению по банкам второго уровня составила 205,2 млрд. тенге. Доля просроченной задолженности на 1 июня 2008 года в совокупном ссудном портфеле – 2,3%.
