Займы на отпуск стали слишком дорогими для казахстанцев
В этом году многие казахстанцы могут остаться без отпуска. Если в прошлые годы кредиты на отпуск и другие потребительские цели были доступны почти всем платежеспособным клиентам и предлагались в каждом втором банке, теперь экспресс-кредиты стали неподъемными для среднего казахстанца. Ведь средняя рыночная ставка в банках по беззалоговоым кредитам и кредитам на потребильские цели составляет порядка 25-30%. В то же время процент по залоговым кредитам достигает 20% и выше.
«Если в последние годы в Казахстане наблюдался рост потребительского кредитования, обусловленный ростом розничных банков и доходов населения, то сейчас столь существенного роста происходить не будет, в основном, за счет роста уровня безработицы, которая, по нашим прогнозам, в текущем году может составить 8%», – рассказал нам Дамир Сейсебаев, руководитель аналитического центра АО «Асыл-Инвест». По данным Нацбанка, по состоянию на конец апреля потребительские кредиты населению составили 1 трлн. 45,066 млрд. тенге и снизились в сравнении с началом года на 1,7%.
«Потребительское кредитование, как правило, осваивается мелкими кредитными организациями», – добавил г-н Сейсебаев. Хотя, по его словам, розница всегда была высокорентабельна, но и риски здесь тоже очень высокие. В любом случае, в этом году значительного роста потребительского кредитования ожидать не стоит.
С таким мнением согласны и сами игроки рынка, банкиры уверены, что глобального роста в этом направлении не будет, однако некоторые банки все же предлагают новые услуги в период летних отпусков.
«Мы будем продвигать этим летом и кредитные карты, делая новые интересные предложения уже существующим держателям карт», – отметил Павел Миронов, управляющий директор kaspi bank. И для того, чтобы поднять продажи и сделать кредиты доступнее в преддверии летних отпусков, kaspi запустил акцию «Дай отпуск своему платежу». «В связи с этим мы ожидаем 15-20% роста выдачи потребительских кредитов в летний период в сравнении с прошлыми годами», – добавил г-н Миронов.
Оценивая кредитный рынок Казахстана, стоит упомянуть и тот факт, что некоторые казахстанские банки приостановили выдачу залоговых кредитов, сосредоточившись на беззалоговых.
Если весь прошлый год «Альянс банк» бранили именно за выдачу экспресс-кредитов и потребительских займов, не обеспеченных залогом, то сейчас этот рынок становится все более привлекательным. А сам лидер Альянса сейчас переориентировался на кредитование малого и среднего бизнеса, так что место крупного розничного банка Казахстана пока вакантно. А один из основоположников агрессивного покорения рынка кредитования Жомарт Ертаев спустя год после прихода в АО «Евразийский банк» признался, что этот финансовый институт не планирует сосредотачиваться на потребительском кредитовании.
«Сейчас мы отошли от стратегии развития потребительского кредитования, и оно не является приоритетным. Но мы очень гибки, и, возможно, в дальнейшем мы можем развивать более активно это направление бизнеса», – добавил он.
Согласно нашей статистике, процентная ставка по беззалоговому кредитованию Евразийского банка является одной из самых высоких. В то же время это один из тех банков, которые не переставали выдавать кредиты в течение всего кризиса. По словам председателя правления АО «Евразийский банк», процентные ставки достаточно конкурентные, и они вряд ли будут снижены. Хотя если ситуация на рынке изменится, банк готов выдавать кредиты по более низким ставкам. Для того чтобы ставки снизились, по его словам, необходимо, чтобы страновой рейтинг находился на уровне тех государств, на чьи ставки равняемся.
Что касается беззалоговых кредитов, по словам г-на Ертаева, все зависит от скоринговой системы банка и наличия качественного риск-менеджмента. В этом случае данные кредиты ровно настолько несут риски, насколько и займы, обеспеченные залогом.
«Тот факт, что некоторые банки Казахстана перестали выдавать залоговые кредиты – скорее исключение, нежели тенденция, и выглядит это, с одной стороны, странно и нелогично», – уточнил Дамир Сейсебаев. Но с другой стороны, у таких банков снижается соотношение кредитов к депозитам, а в условиях снижения платежеспособного спроса, обесценивающего залогового имущества некоторые банки увеличивают объемы беззалоговых кредитов, за счет чего растет ссудный портфель.
«Стоит отметить, что в условиях ухудшения качества кредитных портфелей банкам становится все сложнее управлять проблемными кредитами», – добавил эксперт. Так как вслед за выдачей беззалоговых кредитов банки рискуют получить невозврат по кредитам. С ростом объема плохих кредитов необходимо формировать провизии на неработающие кредиты. Но все же банкам нужно сохранить растущие темпы кредитных портфелей и при этом получить высокий процентный доход.
Безусловно, в данном виде кредитования существует множество рисков, да и регуляторы стали ужесточать свои требования. На рынке ужесточается конкуренция, и банкам приходится изыскивать новые пути для работы как с кредитами, так и с депозитами. В то же время стоит понимать, что если клиент неплатежеспособен, то и залоговое имущество роли не играет, поскольку недвижимость, которая, как правило, выступает в качестве залога, сейчас так и не достигла дна в цене. Если год назад коэффициент LTV по банкам составлял 34%, то сейчас уже он оставляет 75%, что в целом объясняется обесцениванием имущества.
Ситуация складывается таким образом, что многие казахстанцы не смогут взять кредит на поездку за рубеж, тем более разбалованные невысокой процентной ставкой ранее, теперь они вряд ли согласятся на 25%. Поэтому, возможно, в ближайший год рынок потребителського кредитования Казахстана останется незанятой нишей, и все крупные и средние игроки будут занимать на нем незначительную долю, пока на рынке не появится новый розничнвй банк.
