Анализ банковского сектора Казахстана за сентябрь
Впечатляющая динамика депозитов, продолжающееся замедление темпов роста проблемной задолженности (без учета портфелей БТА Банка и Альянс Банка), отсутствие роста кредитования и в целом «вялая» активность отмечены в сентябре этого года в банковском секторе страны. Таковы некоторые итоги регулярного обзора банковского сектора, подготовленного аналитическим управлением «Тройки Диалог».
Опрошенные «Капитал.kz» банки подтверждают некоторые данные, опубликованные «Тройкой Диалог», в части увеличения депозитной базы в целом. Но фининституты воздерживаются от позитивных прогнозов, отмечая возможность постепенного перетока счетов физических лиц из менее надежных в более надежные банки и усиление конкуренции за качественных заемщиков.
По данным исследования, качество активов по-прежнему значительно искажено тем, что в БТА Банке и Альянс Банке качество кредитов ухудшается, а также продолжается их списание. Совокупный объем неработающих кредитов в секторе вырос на 93 б. п. – до 34,7%. Доля займов, просроченных на 90 дней и более, увеличилась на 175 б. п. – до 17,5%.
Без учета двух вышеупомянутых банков темпы роста проблемной задолженности сектора продолжали замедляться – доля неработающих кредитов выросла всего на 13 б. п.– до 15,4%, а просроченных на 90 дней и более – на 52 б. п. – до 12,7%.
«В сентябре резервы сектора достигли $24,4 млрд., или 36,4% валовых кредитов, увеличившись на 195 б. п., что в основном обусловлено ситуацией в проблемных БТА Банке и Альянс Банке. Без их учета резервы сектора увеличились на 51 б. п. – до 17,6%; коэффициент покрытия задолженности по-прежнему составляет приемлемые 114%», – отмечается в исследовании.
По данным «Тройки Диалог», несмотря на то, что никакой динамики в части активов и кредитования не наблюдалось, все же имел место значительный приток розничных и корпоративных депозитов, которые выросли соответственно на 11% и на 5% к уровню августа, в общей сложности на $2,6 млрд.
Однако если говорить о лидерах сектора, вкладчики, по всей видимости, больше доверяют иностранным банкам. Депозитная база АТФ Банка, по данным «Тройки Диалог», увеличилась на 7% к уровню августа, Банка ЦентрКредит – на 4%. Депозиты Халык Банка и Казкоммерцбанка не изменились, а у БТА Банка и Альянс Банка отток депозитов продолжился и составил 4%.
Между тем, как рассказал «Капитал.kz» Сабит Хакимжанов, директор департамента исследований АО «HalykFinance», в сентябре депозиты Халык Банка, за исключением депозитов SPV, показали рост на 8,6%. Депозиты физических лиц снизились на 0,2%, юридических лиц – выросли на 12,7%. С начала года рост депозитов физических лиц составил 15%, а юридических лиц – 78%.
«Депозиты традиционно составляли основу фондирования Халык Банка. Так, на конец августа депозиты физлиц составляли 29% от всех депозитов банка», – поясняет Сабит Хакимжанов.
Алексей Жуков, исполнительный директор АО «Евразийский банк», также отметил рост депозитной базы банка как по юридическим, так и по физическим лицам. Так, по состоянию на 1 октября 2009 года депозитная база составила 215 960 441 млн. тенге, увеличение к 1 сентября 2009 года составило 11%, в том числе по вкладам юридических лиц – на 17%, физических лиц – на 4%.
Говоря о портфеле депозитов физических лиц Банка ЦентрКредит на 1 октября 2009 года, по данным Максата Альжанова, заместителя председателя правления банка, он составил 257 597 млн. тенге. Рост за сентябрь по этому показателю равен 9 806 млн. тенге. В целом же остатки на банковских счетах физических лиц на 1 октября 2009 года составили 267 122 млн. тенге. Что касается депозитов юридических лиц, то прирост на 1 октября 2009 года в сравнении с 1 сентября 2009 года составил 29 685 465 тыс. тенге.
«В целом по Банку ЦентрКредит депозитная база демонстрирует рост, в части ссудного портфеля – текущие выдачи пока не превышают суммы погашения по существующим кредитам», – заметил Максат Альжанов.
Говоря о ситуации по качеству ссудного портфеля в банках, в Халык Банке улучшения ссудного портфеля не происходит, но уже и ухудшается положение не так быстро. «Доля неработающих кредитов по классификации АФН выросла с 14,8% до 16,5%. Кредиты с просрочкой более 90 дней остались примерно на том же уровне, что и на конец августа (16,5%). Провизии выросли на 0,6% – до 18,8% (18,2%). Это несколько хуже, чем в среднем по системе без БТА и Альянса», – заметил Сабит Хакимжанов.
Улучшение ситуации по качеству ссудного портфеля и достаточно продолжительный период времени отмечают и в Евразийском банке. Согласно данным АФН, уровень просрочки в Евразийском банке был максимальным 1 апреля 2009 года и составлял немногим более 24%. «По состоянию на 1 октября 2009 года, после 6 месяцев планомерного снижения, просрочка составила немногим более 14%, – отметил г-н Жуков. – Аналогичная ситуация с кредитами, имеющими просрочки более 90 дней. Максимум в 10% был достигнут 1 мая 2009 года, и после 5 месячного снижения на 1 октября он составил около 8,7%». Банк продолжает кредитовать все сегменты клиентов, делая акцент на крупных корпоративных заемщиков.
«В целом наш внутренний анализ показывает, что после ужесточения условий проведенного 1 июня 2008 года привлекаемый портфель показывает в 2-3 раза лучшее качество, при учете разного срока вызревания кредитов, – поясняет Алексей Жуков. – И это, учитывая то, что вторая, большая волна кризиса пришлась на период после ужесточения условий».
Если рассматривать посегментно, то в Евразийском банке, как и в других банках Казахстана, наибольшая просрочка свыше 90 дней имеется по беззалоговому экспресс-кредитованию, а также по так называемым ломбардным кредитам, при выдаче которых упор делался на высокий дисконт стоимости залога, а не на анализ самих заемщиков. «К счастью, таких кредитов в нашем портфеле немного. Определенные проблемы наблюдаются по кредитам малого бизнеса, во многом связанного с обслуживанием населения», – подчеркнул он.
В противовес этому у банка имеются категории надежных заемщиков. В первую очередь речь идет о крупных корпоративных заемщиках с устойчивыми денежными потоками. «У нас сильная клиентская база в области зарплатных проектов в силу нашего сотрудничества с компаниями Группы. Конечно, идеальное качество обеспечивают кредиты под залог депозита», – поясняет исполнительный директор АО «Евразийский банк».
Ссудный портфель Евразийского банка за отчетный месяц вырос на 5%, в том числе займы юридическим лицам – на 6%, физическим – на 2%.
Приемлемым считают качество своего ссудного портфеля и в БЦК, поскольку уровень плохих кредитов NPL (расчет по МСФО) ниже 5,5%. «На данный момент по нашему банку проблемные и потенциально проблемные кредиты уже выявлены, и на них мы сформировали необходимый и достаточный уровень резервов», – подчеркнул Максат Альжанов.
В целом в сентябре активность банковского сектора оставалась «вялой». Особое внимание уделялось сокращению долговой нагрузки и качеству кредитного портфеля, комментируют в «Тройке Диалог». Рост в сегменте депозитов вселяет оптимизм, однако признаков расширения кредитования и роста сектора пока не наблюдается.
«Основным фактором, формирующим кредитную активность банковской системы, остается ухудшающееся качество ссудного портфеля, – рассказывает директор департамента исследований АО «HalykFinance». – Так, в сентябре суммарные активы банковской системы уменьшились на 0,3%, в основном из-за провизий, созданных БТА Банком, Альянс Банком и Темирбанком. Объем займов снизился на 0,2% по той же причине. Доля неработающих кредитов в целом по сектору выросла на 0,9% и достигла 34,7%. Провизии выросли с 34,4% до 36,4%».
Доля неработающих кредитов банковского сектора без БТА и Альяна выросла лишь на 0,1% – до 15,4%. В целом по сектору депозиты выросли на 3,6%. При этом депозиты физических лиц за месяц выросли на 0,4%, а юридических лиц – на 5,1%.
В некоторых банках доля неработающих кредитов, по данным Сабита Хакимжанова, уже начала снижаться. В других ее рост заметно замедлился. «Мы предполагаем, что в следующем месяце тенденция замедления роста неработающих кредитов сохранится. В более отдаленной перспективе не исключаем, что доля неработающих кредитов по системе и по отдельным банкам начнет снижаться. Возможно, это произойдет и в БТА и Альянсе, но для этого в указанные банки должен придти новый собственник, имеющий средства и заинтересованный в реструктуризации ссудного портфеля», – прогнозирует эксперт.
В ближайшее время, по его мнению, трудно ожидать роста кредитного портфеля банков по ряду причин. Это ограниченность фондирования, ограничения по капиталу, продолжающееся ухудшение качества судного портфеля и дефицит качественных заемщиков. До тех пор пока большинство из этих сдерживающих факторов не ослабнут, банковская системы страны будет находиться в защитной стойке. Будет происходить постепенный переток счетов физлиц из менее надежных в более надежные банки, усилится конкуренция за качественных заемщиков.
Алексей Жуков тоже воздерживается от констатации улучшения или стабилизации, а также от позитивных прогнозов в целом по банковскому сектору. «Полагаю, что в целом в следующем году будет происходить постепенное ухудшение ситуации, хотя ситуация отличается от банка к банку. Сейчас все выделяют проблемные БТА и Альянс. Полагаю, в следующем году этот список пополнится, кроме того, выделится группа банков, где ситуация улучшается», – заключил он.
