Кредиты и депозиты в казахстанских банках
С 1 января 2010 года коммерческие банки, не имеющие крупного акционера, не смогут привлекать депозиты. Согласно требованиям АФН, принимать вклады населения смогут те кредитные организации, у которых есть бизнес-соучастник, банковский холдинг или физическое лицо, пакет акций которых превышает десять процентов. Впрочем, эксперты не ожидают значимых последствий нововведения, так как основной депозитный портфель распределен между крупными участниками рынка, которые соответствуют новому требованию АФН.
По сообщению Национального банка РК, «при среднем уровне перераспределения депозитов между банками на уровне 4-5% в течение двух лет в первом и втором кварталах 2009 года порядка 8-11% вкладов «мигрировали» внутри банковской системы в поисках «тихой гавани» или более привлекательных условий». Опасения, связанные с низким интересом инвесторов, также могут не оправдаться, так как реструктуризация обязательств перед кредиторами и стабилизация работы АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк» должны благоприятно сказаться на инвестиционном климате для всего рынка кредитования и привлечения ресурсов.
Несмотря на то, что банки второго уровня (БВУ) высказали недоверие к потенциальным клиентам, ужесточив условия выдачи займов и снизив объемы кредитования, население продолжает доверять банкам и считает банковские вклады наиболее привлекательным видом сбережений.
Сумма вкладов физических лиц в январе-сентябре 2009 года составила 1 861,5 млрд. тенге. В целом же по итогам 2009 года сумма вкладов увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим годом. Например, прирост депозитной базы kaspi bank в 2009 году показал 45%, при этом количество депозитов физических лиц выросло в 2 раза, составив более 90 млрд. тенге. В АО «Евразийский банк» на октябрь 2009 года депозитная база физических лиц составила более 77 млрд. тенге, увеличившись на 100%.
Сегодня на рынке присутствует достаточно широкое предложение по депозитам. Вкладчики могут вносить суммы в среднем от 15 000 тенге. Размер вознаграждения колеблется от 5 до 11% годовых. Вклады принимаются в тенге, долларах США, евро и в российских рублях. В пределах этого перечня вкладчикам предлагается практически полная свобода в выборе валюты вклада. Условия стандартных вкладов предусматривают выбор сроков размещения, возможность частичного снятия денег со счета, капитализации вознаграждения, внесение дополнительных взносов без ограничений по сумме. Кроме того, популярность начинают приобретать депозиты типа «Детский» и «Пенсионный». А нестабильное поведение курса валют привело к увеличению предложения мультивалютных депозитов, которые позволяют распределять вклад сразу в трех валютах и самостоятельно определять их соотношение.
По данным Нацбанка, общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за январь-ноябрь 2009 года вырос на 15,7% – до 6257,9 млрд. тенге. При этом депозиты юридических лиц по сравнению с декабрем 2008 года увеличились на 13,1% – до 4451,0 млрд. тенге, депозиты физических лиц на 22,7% – до 1806,8 млрд. тенге.
За январь-ноябрь 2009 года депозиты в национальной валюте снизились на 4,4% – до 3339,6 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 52,3%, составив 2918,3 млрд. тенге. В результате удельный вес депозитов в тенге по сравнению с декабрем 2008 года понизился с 64,6 до 53,4%.
Вклады населения (с учетом нерезидентов) в банках за 11 месяцев 2009 года увеличились на 23,3% – до 1849,3 млрд. тенге. За январь-ноябрь 2009 года в структуре вкладов населения тенговые депозиты снизились на 10,9% – до 777,1 млрд. тенге, а депозиты в иностранной валюте выросли на 70,7% – до 1072,2 млрд. тенге. В результате удельный вес тенговых депозитов по сравнению с декабрем 2008 года понизился с 58,1 до 42,0%.
В ноябре 2009 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 4,5% (в декабре 2008 года – 5,7%), а по депозитам физических лиц – 11,1% (11,3%).
Председатель правления Национального банка Казахстана Григорий Марченко прогнозирует в 2010 году рост объема кредитования экономики республики на уровне 10-15%. По крайней мере, предложение для заемщиков хоть и в более требовательных вариантах, нежели в 2007-2008 годах, в продуктовых линейках БВУ присутствует. На фоне роста таможенных тарифов на импортные автомобили можно ожидать роста автокредитования. Большая часть автокредитов предлагает займы как на приобретение автомобиля в салоне, так и на покупку у частных продавцов. Например, АО «Банк Центркредит» предлагает автокредиты по ставке вознаграждения от 17% годовых.
Несмотря на немалую долю в проблемном портфеле казахстанских БВУ проблемных беззалоговых кредитов, кредитование в этом сегменте возобновилось. АО «Казкоммерцбанк» предлагает от 70 000 до 1 000 000 тенге на срок от 6 месяцев по ставке от 22% годовых. Особенную активность в этом виде кредитования демонстрирует kaspi bank, который в 2009 году выдал 400 тыс. розничных кредитов.
Самый долгосрочный вид кредитования – ипотека в начале года был снят с продуктовой линейки многих кредитных организаций. Найти «длинные» деньги для выдачи займов под залог недвижимости остается сложной задачей для казахстанских БВУ, однако предложения по ипотеке возобновились. Сумма займа чаще всего не превышает 70% от стоимости недвижимости, ставка вознаграждения – от 16% годовых. Под залог недвижимости заем можно получить в АО «БТА Банк», АО «АТФ Банк», АО «Казкоммерцбанк» и других.
Что касается статистических данных, то по сообщению Нацбанка, за 11 месяцев 2009 года наблюдалась тенденция роста долгосрочного кредитования. Так, средн- и долгосрочные кредиты за январь-ноябрь 2009 года выросли на 11,4%, составив 6616,2 млрд. тенге, а краткосрочные кредиты понизились на 20,7% – до 1206,2 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов по сравнению с декабрем 2008 года повысился с 79,6 до 84,6%.
Между тем, в 2010 году стоит ожидать и роста кредитования бизнеса. Ведь только кредиты банков субъектам малого предпринимательства за январь-ноябрь 2009 года увеличились на 12,1%, составив 1760,4 млрд. тенге.
По словам премьер-министра Карима Масимова, «в 2010 году ключевой вопрос – каким образом простимулировать финансирование экономики со стороны банков, то есть если ликвидность существует, мы должны банки заставить создать рыночный стимул, чтобы они кредитовали экономику. Это целый комплекс нашей экономической политики на 2010 год».
Как сообщил премьер-министр, на 1 января 2010 года свободные остатки средств по банковской системе Казахстана превысили $11 млрд.
