Банки Казахстана в опасности
АВТОР

28.01.2010 • 20:47 969

Банки Казахстана в опасности

АФН сдержанно оценивает возможности роста экономики

Высокий уровень кредитного риска и снижающееся качество кредитного портфеля остаются слабыми сторонами казахстанской банковской системы. В 2010 году банковский сектор Казахстана ждет не только ухудшение качества активов, но и снижение маржи. Об этом вчера сообщила Елена Бахмутова, председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН).

Кроме того, госагентство довольно сдержанно оценивает возможность роста кредитования экономики в текущем году, поскольку риски в финансовой системе страны сохраняются. И причин для этого, по ее словам, несколько. «Прежде всего, я бы отметила достаточно высокий кредитный риск, который сохранится на текущий момент. Вторым фактором можно отметить возможность выявления и отражения на балансах банков потерь, связанных с проблемными заемщиками, в первую очередь, по проектам, связанным с недвижимостью. И третьей причиной следует отметить отсутствие стабильных долгосрочных источников фондирования, прежде всего, в национальной валюте», – сообщила г-жа Бахмутова.

Напомним, что в 2003-2007 годах в банковском секторе Казахстана происходил кредитный бум, типичный для развивающихся рынков. Его пик пришелся на конец 2007 года, когда отношение кредитов к депозитам достигло 200%, а объем внешних валютных кредитов, полученных казахстанскими банками, составлял $45 млрд. Такие данные приводятся в аналитическом обзоре АО «Тройка Диалог Казахстан» – «Казахстан. Стратегия. Ставка на Китай». В это время отношение выданных банковских кредитов к ВВП равнялось 70% – слишком высокий уровень для страны со средним уровнем доходов. К тому же, значительная часть кредитов в ряде банков, по-видимому, привлекалась мошенническим путем: об этом позволяет говорить то, что доля проблемных кредитов в несостоятельных банках намного превышает 50%.

«В кризис зарубежные кредиторы перестали предоставлять финансирование, выявилась истинная доля безнадежных ссуд, и ряд банков (начиная с «БТА Банка» и «Альянс Банка» и заканчивая «Темирбанком») объявили дефолт по своим долговым обязательствам. Общий объем резервов на возможные потери по ссудам составляет $26 млрд., причем большая часть ($17 млрд.) создана «плохими» банками», – отмечается в обзоре.

По оценке АФН, доля неработающих кредитов в банковской системе Казахстана за 2009 год выросла в 4,5 раза и достигла 3,519 трлн. тенге, или 36,5% от совокупного ссудного портфеля. Без учета «БТА Банка» и «Альянс Банка» этот показатель составил 1,182 трлн. тенге, или 17,9% от совокупного портфеля.

При этом объем провизий всех банков по займам, по данным АФН, составил на начало текущего года 3,635 трлн. Тенге, или 37,7% от кредитного портфеля. Без учета «БТА Банка» и «Альянс Банка», которые находятся в процессе реструктуризации и пока демонстрируют отрицательней размер капитала, этот уровень провизий составляет 19%.

Совокупные активы коммерческих банков по состоянию на 1 января 2010 года составили 11,555 трлн. тенге, уменьшившись за 2009 год на 2,8%. А доля активов, номинированных в иностранной валюте, составила 46,6% от совокупных активов, или 5,384 трлн. тенге.

По данным АФН, ссудный портфель банков с учетом межбанковских займов по состоянию на 1 января 2010 года составил 9,643 трлн. тенге, увеличившись за год на 4,3%. В 2010 году рост совокупного ссудного портфеля банков Казахстана без «БТА Банка», вовлеченного в процесс реструктуризации, ожидается на уровне 500-530 млрд. тенге, сообщил Куат Кожахметов, заместитель председателя АФН. В целом в течение 2010 года банки планируют выдать кредитов на сумму более 3 трлн. тенге.

В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 января 2010 года доля стандартных кредитов составила 25,4%, сомнительных – 44%, безнадежных – 30,6%. Доля безнадежных кредитов без учета «БТА Банка» и «Альянс Банка» в совокупном кредитном портфеле банков составила 10,3%.

Одной из мер, с одной стороны решающей проблему в кредитном портфеле банков, и, с другой стороны, направленной в защиту потребителей, станет законодательное утверждение предельных эффективных годовых ставок по займам, выдаваемым не только банками, но и ипотечными организациями, кредитными товариществами и микрокредитными организациями.

Что касается прогнозируемого снижения маржи казахстанских коммерческих банков, то, по словам Куата Кожахметова, за 2009 год маржа банков существенно снизилась и в настоящее время в среднем составляет 3-4%. «Банки закладывают дальнейшее снижение маржи», – подчеркнул он. По словам Елены Бахмутовой, снижение маржи возможно двумя путями: через экономические методы, посредством снижения общего системного риска, и через снижение издержек. При этом она отметила, что банки уже снижают издержки, оптимизируют свои процессы.

«Снижение кредитного риска напрямую будет связано с транспарентностью заемщиков, что потребует снижения резервов для отслеживания такого кредитного риска. Это, с одной стороны, – подчеркнула она. – Второй момент: мы будем анализировать практики корпоративного управления в каждой финансовой компании, в том числе и банках. Проведем дополнительную оценку политики вознаграждений и в качестве выплат дивидендов, выплат бонусов, и вообще политики оплаты административных расходов компании».

Между тем, глава АФН отметила, что «прошедший год для экономики и финансовой системы был еще непростым, но, тем не менее, необходимо подчеркнуть, что итоги года свидетельствуют в целом об адекватности мер, принятых правительством и регуляторами по стабилизации системы».

По ее словам, позитивными моментами следует считать: «положительный экономический рост, рост ВВП, стабильность в целом кредитного портфеля банков и недопущение существенного снижения потребительского спроса как следствие масштабных программ содействие занятости». «И главное свидетельство – это сохранение доверия клиентов и вкладчиков к банковскому сектору. Подтверждением тому служит значительный рост депозитов физических лиц, который за прошедший год составил более 29%», – подчеркнула г-жа Бахмутова. Кроме того, она сообщила, что в достаточном объеме присутствует краткосрочная ликвидность.

В целом развитие финансового сектора в 2010 году будет зависеть от скорейшего восстановления экономики и потребительского спроса, эффективности мер антикризисной программы и принятия комплекса мер по снижению долговой нагрузки заемщиков и эмитентов. Кроме того, в 2010 году АФН обещает осуществлять такой надзор, который будет максимально приближен к широко используемому в мировой практике риск-ориентированному надзору, в основе которого будет лежать ориентир на обеспечение стабильности финансового сектора в долгосрочной перспективе при поддержании умеренного его роста в краткосрочном периоде.

А в своей практике регулирования финансового рынка АФН будет придерживаться трех принципов: контрцикличности, целостности и предсказуемости. «На базе этих принципов нам представляется, что будет обеспечена конкурентоспособность финансового сектора при одновременном обеспечении его стабильности, естественно, в целях защиты интересов вкладчиков и клиентов», – отметила Елена Бахмутова.

Кроме того, она проинформировала, что агентством «смещены акценты в направлении реализации мер раннего предупреждения или раннего реагирования».

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

банки АФН банковская сфера банковская система

28.01.2010 • 20:47 969

Поделиться
Банки Казахстана в опасности
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus