Новости с кредитно-депозитных полей
Осенью 2010 года банки второго уровня начнут активнее самостоятельно кредитовать реальный сектор экономики Казахстана, то есть «без дополнительной помощи и участия государства». Такое мнение высказал глава Национального банка РК Григорий Марченко.
Согласно исследованию БВУ «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», проведенному в январе текущего года Нацбанком РК, в корпоративном секторе кредитования уже наметился незначительный рост спроса со стороны нефинансовых организаций на кредитные ресурсы.
Согласно данным отчета, «доля респондентов, заявивших об увеличении спроса, выросла до 30% в 4-м квартале с 18% в 3-м квартале 2009 года». При этом отмечено, что нефинансовые организации продолжают привлекать кредитные ресурсы в основном для пополнения оборотных средств и реструктуризации ранее взятых кредитов.
Что касается корпоративных заемщиков, по мнению крупных банков, главной мотивацией для возможного оживления кредитования могут стать низкая ставка вознаграждения на корреспондентских счетах Национального банка, высокая ставка вознаграждения по депозитам, что может привести к снижению маржи из-за дорогого внутреннего фондирования, и, кроме того, достаточная ликвидность банков.
И действительно, как сообщил г-н Марченко, совокупная ликвидность банковского сектора Казахстана на начало текущего года превысила 1,5 трлн. тенге, увеличившись в два с половиной раза по сравнению с 2008 годом.
В АО «Альянс банк» повышение спроса объясняют большей частью положением дел в самом банке, нежели тенденциями кредитного рынка. Благодаря договоренностям с внешними кредиторами, приобретению 100% акций банка АО ФНБ «Самрук-Казына» и возможностью успешного проведения реструктуризации корпоративные клиенты возобновили обращения в финансовый институт. Здесь предполагают, что сегмент корпоративного кредитования в ближайшем будущем будет находиться в состоянии динамического равновесия при переходе к лучшему качеству портфелей БВУ с меньшими общими объемами. По мнению экспертов АО «Альянс Банк», основные тенденции, которые могут привести к такому положению дел, это снижение «подтвержденного» спроса и снижение предложения, связанного со значительным сокращением объемов зарубежного фондирования, необходимостью формирования провизий, значительными убытками БВУ.
По мнению Михаила Ломтадзе, председателя правления kaspi bank, в Казахстане существует потребность в дополнительном финансировании как у МСБ, так и у населения. «В прошлом году порядка $20 млрд. банковских средств не было направлено на финансирование экономики, так же, как и в предыдущие 2 года. Средства ушли на погашение внешних займов. Понятно, что это не могло пройти безболезненно для среднего класса», – отмечает г-н Ломтадзе. Здесь уверены в наличии платежеспособного спроса со стороны потребителя и планируют довести долю банка в сфере розничного рынка до 20%.
По данным обзора банковского сектора за декабрь 2009 года, проведенного Troika Dialog Kazakhstan, активы сектора не изменились по отношению к ноябрю. Так, сокращение активов в декабре было зафиксировано в АО «БТА Банк» по причине убытков, в АО «Казкоммерцбанк» и в АО «АТФ Банк», в этих случаях снижение активов произошло вследствие снижения долговой нагрузки. АО «Халык Банк» и АО «Банк ЦентрКредит» продемонстрировали незначительный рост активов. При этом достаточно неожиданные результаты показали активы АО «Альянс Банк», которые в декабре выросли на 11%, и в отчетности указано $902 млн. чистой прибыли за месяц. В Troika Dialog Kazakhstan предполагают, что это обусловлено списанием долга и частичным высвобождением резервов.
Между тем, Нацбанк отмечает, что в 4 квартале 2009 года доля респондентов, заявивших об увеличении спроса на ипотеку, составила 17%, в 3 квартале этот показатель составлял 26%. Кстати, эксперты предполагают, что рост ипотечного рынка в текущем году не превысит 15%. Как сообщают в Нацбанке, произошло и снижение доли респондентов, отметивших увеличение спроса на потребительские кредиты, – с 37% в предыдущем периоде до 19% в анализируемом периоде. Это можно связать с сезонным фактором. Как следует из проведенного обследования, по мнению банков, оживление кредитования будет зависеть от ряда условий. Это и стабилизация макроэкономической ситуации в Казахстане, в том числе ситуация по занятости населения; дальнейшая динамика качества кредитного портфеля, и действия регуляторов в финансовом секторе, когда ужесточение регуляторных норм может оказать влияние на сдерживание кредитования экономики. Несмотря на то, что большая доля плохих кредитов все еще является основным системным риском для банков, в тенденции роста проблемного портфеля наметилась стабилизация. Некоторые участники рынка фиксируют даже снижение этой доли благодаря различным способам реструктуризации займов, активно проводимой многими кредитными организациями.
По данным аналитического управления Troika Dialog Kazakhstan, в конце 2009 года позитивная ситуация сложилась в сегменте привлечения депозитов. Здесь отмечают положительную динамику в сегменте розничных депозитов: приток вкладов составил 5% в АО «Казкоммерцбанк», 4% – в АО «АТФ Банк» и 3% – в АО «Халык Банк». Эксперты подчеркнули, что АО «БТА Банк» показало приток средств 3% на розничные депозиты – впервые после национализации.
Если рост депозитов связан с повышением привлекательности условий приема вкладов путем завышения ставок вознаграждения, то, возможно, в скором времени кредиторам придется обращаться к другим методам привлечения вкладов населения. Григорий Марченко заявил о необходимости ужесточения требований к установлению предельных ставок вознаграждения по депозитам комбанков и исключения из системы гарантирования депозитов банков, устанавливающих завышенные ставки по вкладам. С 21 сентября 2009 года максимальная ставка вознаграждения по вкладам в национальной валюте снижена Казахстанским фондом гарантирования депозитов до 11,5%.
