Американский банк Goldman Sachs Group Inc. планирует
разместить акции своего подразделения Petershill Partners в Лондоне.
В сообщении Petershill говорится, что предложение будет включать в себя новые
акции в объеме около 750 млн долларов, а также уже находящиеся в обращении акции
подразделения, что обеспечит free float на уровне 25% и сделает возможным
включение бумаг компании в индексы FTSE, сообщает Интерфакс-Казахстан.
При этом компания планирует использовать поступления от продажи новых акций для
финансирования текущих операций и покупку новых долей в других инвесткомпаниях.
Petershill, которая владеет миноритарными долями в 19 инвесткомпаниях,
останется самостоятельным бизнесом под управлением Goldman Sachs Asset
Management.
За руководство компанией будет отвечать независимый совет
директоров, отмечается в сообщении.
Компания не раскрыла, какую рыночную стоимость рассчитывает получить, однако
зарубежные СМИ сообщают, что подразделение может быть оценено в 4-5 млрд долларов.
По данным СМИ, размещение акций может состояться в течение месяца.
Petershill будет использовать поступления от размещения на покупку новых долей
в компаниях, управляющих альтернативными активами. Инвестфирмы, долями в
которых владеет Petershill, управляют активами в совокупном объеме около 187
млрд долларов.
«За прошедшие 14 лет компания Petershill в составе Goldman Sachs
зарекомендовала себя как предпочтительного партнера в секторе частного
капитала. IPO станет естественным следующим шагом в развитии компании», -
сказал содиректор Petershill Group Али Раисси.