Итальянская Ermenegildo Zegna,
производитель товаров класса люкс, выходит на публичный рынок за счет слияния
со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC).
В рамках сделки стоимость компании оценивается в 3,2 млрд долларов, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Zegna, с момента своего основания в 1910 году являющаяся
семейным бизнесом, привлечет 880 млн долларов за счет слияния со SPAC, созданной
европейской частной инвестиционной компанией Investindustrial и возглавляемой
бывшим главным исполнительным директором UBS Серджио Эрмотти.
Часть средств, привлеченных в результате сделки, позволит
Zegna продолжать инвестировать в бизнес по производству мужской одежды и даст
компании возможность искать другие бренды для покупки.
В рамках сделки владельцы Zegna продадут часть своей доли и
сохранят 62% объединенной компании, стоимость акционерного капитала которой
оценивается в 2,5 млрд долларов.
В прошлом году компания привлекла около 400 млн долларов за счет
инвестиций Investindustrial Acquisition Corp, компанией, с которой объединяется
Zegna, а также около 250 млн долларов от частных инвесторов, имена которых не
раскрываются.
Еще 225 млн долларов поступят от инвестиционной компании
Investindustrial после завершения сделки.
Инвестиции в Zegna обеспечат Investindustrial долю в размере
11% в компании, также она получит акции как спонсор сделки.
Zegna получила известность благодаря производству мужских
костюмов начиная с 1960-х годов и стала одним из первых люксовых брендов,
зашедших на китайский рынок в 1991 году.
SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют
никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной
деятельности. По сути, они представляют собой большие денежные пулы, котирующиеся
на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже.
То есть для покупаемой компании такой способ является «черным ходом» для выхода
на открытый рынок.
Сделка будет оплачена акциями
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.