С начала 2021 года в мире за счет IPO
были привлечены рекордные 260 млрд долларов, пишет Financial Times со ссылкой на данные
Dealogic.
Количество IPO также стало максимальным с начала учета
данных 26 лет назад. В текущем году уже 875 компаний провели первичное
публичное размещение акций объемом от 1 млн долларов.
Предыдущий рекорд был поставлен в 2000 году, когда за
аналогичный период 592 компании провели IPO объемом от 1 млн долларов и привлекли 80
млрд долларов, сообщает Интерфаск-Казахстан.
При этом объем IPO в мире с начала текущего года был больше,
чем годовые показатели за 21 год из 26 предыдущих лет.
«Бум» во многом объясняется скачкообразным выходом на биржу
целевых компаний по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition
company, SPAC), на которые пришлась почти половина привлеченных за счет IPO
средств. Помимо этого, мировые рынки акций достигли новых высот.
«Данные воодушевляют, поскольку они говорят о том, что люди
снова уверены, что публичные рынки - это хорошее место для продажи их бизнеса»,
- сказал Карлтон Нельсон из Investec.
Примерно две трети средств в этом году были привлечены за
счет IPO в США, где популярность SPAC до недавнего времени росла. Второе и
третье место заняли соответственно биржи Китая и Гонконга, доли которых
составили 8% и 5%.
В число крупных IPO, проведенных в этом году, входит
первичное размещение акций южнокорейской Coupang, акционеры которой заработали 4,6 млрд долларов, а также IPO конкурента TikTok Kuaishou, который привлек 6,2 млрд долларов.
В ближайшее время ожидается выход на открытый рынок
Endeavor, владеющей активами в сфере развлечений, Honest Co., основанной
актрисой Джессикой Альбой и специализирующейся на производстве потребительских
товаров, а также трейдинговой платформы Robinhood.
Данные Dealogic не включают прямых листингов, при которых
компании не выпускают новых акций, поэтому в них не был учтен выход на биржу
криптобиржи Coinbase.
Руководитель консультационной группы Deloitte по IPO и
рынкам акций Крис Николлс считает, что 2021 год и дальше будет многообещающим
для новых листингов.
«По мере того, как страны выходят из локдаунов, должен
наблюдаться период уверенного экономического роста, что благоприятно для
продолжения этой волны еще в течение некоторого времени», - сказал он.
Основным вопросом является дальнейшая судьба SPAC, активный
рост популярности которых наблюдался в прошлом году, но в последние недели
замедлился, отмечают стратеги Goldman Sachs.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ранее обещала
усилить контроль за прогнозами финпоказателей компаний, которые хотят выходить
на биржу за счет слияния со SPAC.