Производитель
обуви Dr. Martens рассчитывает провести первичное публичное размещение
акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) в начале февраля 2021
года, пишет Интерфакс-Казахстан. Компания в понедельник подтвердила свое намерение провести IPO, о
котором она объявила на прошлой неделе. Цена размещения будет
установлена после сбора заявок от инвесторов, сообщается в пресс-релизе.
Dr. Martens принадлежит инвесткомпании Permira, которая планирует
продать свою долю в рамках IPO. Dr. Martens не будет проводить
допэмиссии. Доля акций Dr. Martens в свободном обращении после IPO
составит по меньшей мере 25%. В случае реализации опциона на
доразмещение объем сделки может быть увеличен на 15%. Компания
рассчитывает на включение своих акций в индексы FTSE.
Совместными глобальными координаторами предложения выступят Goldman
Sachs International и Morgan Stanley & Co. International Plc,
букраннерами - Barclays Bank Plc, HSBC Bank Plc, Merrill Lynch
International и RBC Europe Limited.
Как сообщалось ранее, выручка Dr. Martens за финансовый год,
завершившийся 31 марта 2020 года, составила 672 млн фунтов стерлингов,
EBITDA - 184,5 млн фунтов стерлингов. За шесть месяцев, завершившихся 30
сентября 2020 года, компания увеличила выручку на 18% в годовом
выражении - до 318,2 млн фунтов стерлингов, EBITDA за этот период
выросла на 30% - до 86,3 млн фунтов.
Компания ежегодно продает более 11 млн пар обуви в более чем 60 странах.
США теперь опережают королевство
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.