1. Главные новости
›
2. В мире

Банк Moelis & Co. возглавит IPO Saudi Aramco

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco наняла американский инвестиционный банк Moelis & Co. в качестве консультанта по первичному размещению своих акций.

Сумма сделки и объем вознаграждения для банка не уточняются, но, по некоторым данным, сумма контракта станет рекордной для консультанта по IPO, пишет vestifinance.ru.

IPO Saudi Aramco, как ожидается, станет крупнейшим в мире первичным публичным размещением акций. И является ключевым элементом плана правительства Саудовской Аравии.

Власти Саудовской Аравии планируют продать менее 5% акций Saudi Arabian Oil Co. к 2018 году в рамках плана наследного принца Мухаммеда бин Салмана по созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости экономики от углеводородов.

Ранее принц Мухаммед заявил, что при проведении размещения стоимость Aramco может оцениваться как минимум в 2 трлн долларов, но может оказаться и больше.

Размер IPO, которое пока планируется на 2018 год, может составить около 100 млрд долларов. В ходе его подготовки Saudi Aramco нужно реорганизовать свой бизнес, так как она занимается не только нефтью, но по поручению правительства, например, строит школы, больницы, спортивные сооружения.

В Moelis, который специализируется на консультациях по слияниям и поглощениям, реструктуризации бизнеса, работает более 450 банкиров. У него есть подразделения в Хьюстоне, Лондоне, а также в Германии и Индии, крупный бизнес на Ближнем Востоке, прежде всего в ОАЭ.