Крупнейшая
американская нефтегазовая компания Exxon Mobil подписала обязывающее
соглашение о покупке сланцевого производителя Pioneer Natural Resources
Co. за 59,5 млрд долларов.
С учетом долга сумма составляет 64,5 млрд долларов, говорится в сообщении Exxon.
Сделка будет полностью оплачена акциями, пишет Интерфакс-Казахстан.
Акционеры Pioneer за каждую
принадлежащую им акцию компании получат по 2,3234 акции Exxon. Это
составляет 253 доллара исходя из цены на закрытие торгов 5 октября и
представляет собой премию примерно в 18% к стоимости бумаг Pioneer.
Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2024 года. Советы
директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку, но для ее
завершения необходимо получить одобрение со стороны акционеров Pioneer и
регулирующих органов.
В сообщении говорится, что совместные запасы компаний в Пермском
бассейне, где находятся крупнейшие месторождения сланцевой нефти в США,
будут составлять около 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Объем
добычи Exxon в этом регионе после окончания сделки увеличится более чем
вдвое и составит 1,3 млн бнэ в сутки. При этом ожидается, что в 2027
году производство достигнет 2 млн бнэ/с.
Финансовыми консультантами Exxon в рамках сделки выступали Citi и
Centerview Partners. У Pioneer ими являлись Goldman Sachs, Morgan
Stanley, Petrie Partners и Bank of America Securities.
Рыночная
стоимость Exxon оценивается в 442 млрд долларов (рост на 0,1% с начала
текущего года), второй - в $55 млрд (повышение на 4%).
Покупка Pioneer является самой крупной сделкой компании с момента объединения Exxon и Mobil в 1999 году.