Американский производитель электромобилей Rivian провел первичное размещение акций по цене 78 долларов за бумагу, сообщила компания. В ходе IPO, которое состоялось 9 ноября, компания продала 153 млн акций вместо ранее запланированных 135 млн. Таким образом, Rivian удалось привлечь 11,9 млрд долларов без учета 30-дневного опциона на 22,95 млн акций по цене IPO, который компания выпустила для андеррайтеров размещения, пишет РБК.
Это четвертый результат по объему привлеченных средств на американских биржах за последние десять лет. Первые три — Alibaba (25 млрд долларов), Meta Platforms — бывш. Facebook (16 млрд долларов) и General Motors (15,8 млрд долларов).
По данным газеты The Wall Street Journal, в результате капитализация Rivian превысила 77 млрд долларов, что сравнимо с рыночной стоимостью Ford (80,4 млрд долларов) и General Motors (85,11 млрд долларов). По итогам раунда финансирования в январе текущего года компанию оценили в 27,6 млрд долларов.
Во время презентации для инвесторов банкиры сравнили Rivian с гигантом Tesla, который благодаря стремительному росту достиг капитализации в 1 трлн долларов. Хотя Rivian сейчас находится на гораздо более ранней стадии роста и несет большие убытки, инвесторов привлек огромный потенциал компании, пишет WSJ.
На этом фоне Rivian несколько раз повышал предполагаемый диапазон цены акций для IPO. Первоначально он составлял 57–62 долларов за бумагу, однако 5 ноября производитель пересмотрел свои ожидания до 72–74 долларов за акцию.
Гендиректор Rivian Р. Дж. Скариндж основал компанию в 2009 году. Первоначально он планировал создавать спортивные автомобили. Однако позднее переключил внимание на электрические пикапы и внедорожники, поскольку популярность этого сегмента автомобильного рынка росла. Сейчас Rivian планирует пустить деньги, привлеченные во время IPO, на расширение масштабов производства — компания стремится увеличить свою долю на растущем рынке электромобилей, отмечал Bloomberg.