Почему международные гостиничные сети ставят на Казахстан

Казахстан обладает рядом количественных и качественных характеристик, которые в сумме делают его более привлекательным рынком по сравнению с остальным регионом Центральной Азии. В 2024 году Казахстан по официальным данным посетили около 15,3 миллиона человек, что заметно выделяет Казахстан среди соседних рынков. Значительный и устойчивый туристический поток, в сочетании с предсказуемой регуляторной средой и относительно развитой инфраструктурой, выгодно отличают Казахстан от соседних стран. Данные факторы способствуют снижению операционных и финансовых рисков, что особенно важно для капиталоёмких проектов с длительным инвестиционным циклом и продолжительным сроком окупаемости.

Региональная картина

Узбекистан за последние годы демонстрирует заметный рост въездного туризма. По данным национальной статистики, страну в 2024 году посетили около 8,2 миллиона иностранных гостей против примерно 6,6 миллиона годом ранее. Тем не менее основной поток туристов состоит из тех, кто приезжает навестить семью. Согласно данным World Tourism Organization на 2022 год, 89% визитов приходились на поездки к родственникам, порядка 7% на экскурсионные поездки и около 2% на деловые и MICE визиты. Такой профиль генерирует высокий объем потока, но ограничивает его коммерческий потенциал.

Кыргызстан зафиксировала около 3,7 миллиона прибытий, однако здесь существенную роль играет сезонность. Пик активности приходится на летние месяцы, тогда как в межсезонье загрузка остается относительно невысокой. Это усложняет построение устойчивой операционной модели для международных операторов.

Таджикистан остаётся маломасштабным туристическим рынком: в 2024 году страну посетило около 1,4 млн иностранных туристов, преимущественно из стран СНГ. Несмотря на рост по сравнению с 2023 годом, ограниченная инфраструктура, низкий уровень туристического потока и зависимость от регионального спроса создают значительные риски для международных гостиничных операторов.

Туркменистан остается одним из самых закрытых туристических рынков мира. Жесткая визовая политика делает страну практически недоступной для массового туризма, а отсутствие прозрачной статистики и ограниченная инфраструктура делают реализацию крупных гостиничных проектов крайне рискованной.

Какие факторы влияют на привлекательность страны для гостиничных операторов

Международные бренды подходят к выбору страны системно. В основе их оценки лежат фундаментальные показатели, которые определяют долгосрочный потенциал рынка.

При анализе рынка оценивается не только общий туристический поток, но и его структура: какие сегменты (Corporate, MICE, leisure или FIT) формируют основную часть спроса. Понимание преобладающего профиля гостей позволяет формировать набор услуг и функциональных зон отеля в соответствии с целями поездок и ожиданиями ключевых категорий посетителей.

При доминирующем корпоративном спросе приоритетом являются функциональные конференц-залы, переговорные комнаты и высокий уровень сервиса, обеспечивающий эффективность деловых поездок. При преобладании туристической аудитории акцент смещается на комфорт номеров, продуманные общественные пространства, развлекательную инфраструктуру и удобное расположение относительно основных достопримечательностей.

При оценке привлекательности рынка также важно учитывать конкурентную среду. Есть ли дефицит качественных номеров, насколько насыщен рынок, а также насколько полно представлены все сегменты рынка. Такая оценка помогает определить стратегические возможности для входа на рынок и выявить сегменты с наибольшим потенциалом роста.

Не менее важен инвестиционный климат и защита прав. Прозрачное регулирование, стабильные правила и предсказуемая юридическая среда напрямую снижают риски и повышают готовность инвесторов вкладывать средства. Инвесторам важно понимать, что проекты будут защищены, условия не поменяются внезапно, а заработать можно достаточно, чтобы инвестиции окупились.

Отдельно оценивается транспортная доступность и пропускная способность ключевых транспортных узлов, прежде всего аэропортов. Ограниченная транспортная инфраструктура нередко становится «бутылочным горлышком» туристического потока и ограничивает потенциал загрузки.

Критическим фактором является наличие квалифицированного кадрового резерва и опытного девелоперского пула, способного реализовывать проекты в соответствии с корпоративными стандартами международных сетей. Наличие этих ресурсов снижает операционные риски и облегчает масштабирование.

Дополнительно оценивается стратегический контекст входа на рынок: новая локация рассматривается как элемент региональной сети бренда. Важно, как город соотносится с другими объектами сети, какое позиционирование и репутацию формирует направление, а также наличие успешных кейсов, подтверждающих, что выбранная бизнес-модель работает на практике.

Если один из этих элементов отсутствует, операторы обычно предпочитают подождать или заходить в рынок ограниченно.

Почему Казахстан

1. Масштаб и характер спроса

По итогам 2024 года Казахстан привлек около 15,3 миллиона иностранных гостей. Большая часть из них проводит в стране больше суток, а средняя длительность пребывания около четырех дней формирует полноценный гостиничный спрос.

Основная часть общего туристического потока сконцентрирована в городах республиканского значения. Если рассматривать въездной туризм отдельно, то есть поток иностранных гостей, то их количество значительно выше в Алматы и Астане.

Ключевым преимуществом рынков Алматы и Астаны является сочетание MICE и leisure сегментов. Рост leisure сегмента поддерживается удобной инфраструктурой, транспортной доступностью и разнообразием досуга, а MICE сегмент формируется деловой активностью города. Наличие обоих сегментов диверсифицирует риски, сглаживает сезонные колебания и делает доходность более предсказуемой, что важно для международных брендов.

2. Инвестиционная и правовая предсказуемость

Astana International Financial Centre дает инвесторам возможность работать в юрисдикции на основе английского права с независимым арбитражем. Это снижает правовые риски и улучшает условия финансирования. Хотя гостиничные операторы формально пока не представлены в AIFC, сам институт повышает доверие со стороны международного капитала.

Казахстан в целом предлагает открытую и понятную правовую среду, что ускоряет переход от предварительных соглашений к заключению контрактов и дальнейшему строительству. Девелоперы сокращают сроки реализации, а операторы получают возможность быстрее выводить объект на стабильную операционную фазу.

3. Транспортная инфраструктура как усилитель спроса

Влияние авиационной доступности на гостиничный рынок трудно переоценить. Прямое авиасообщение, высокая частота рейсов и развитая городская транспортная инфраструктура напрямую способствуют росту туристического потока. С открытием нового международного терминала в аэропорту Алматы в 2024 году пропускная способность увеличилась, пассажиропоток превысил отметку в 11 миллионов человек, а число прямых маршрутов продолжает расти. Программа Horizon предполагает дальнейшее расширение с расчетом на увеличение пропускной способности до 40 миллионов пассажиров. Параллельно активно развивается аэропорт Астаны. Проектом по развитию инфраструктуры аэропорта предусмотрено строительство новой взлетно-посадочной полосы, ремонт перронов и терминалов, обновление технических средств, а также развитие логистических комплексов, складов, отелей, офисов и административных зданий. На сегодняшний день аэропорт обслуживает около 9 млн пассажиров в год, а реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 12 млн пассажиров в ближайшие несколько лет, что создаёт дополнительные возможности для роста гостиничного и делового туризма в столице.

Увеличение пропускной способности аэропортов повышает потенциальное количество рейсов, которое аэропорт способен обслуживать, что способствует росту туристического потока. Наличие прямых рейсов упрощает подключение к глобальным системам продаж, а для отелей это означает более высокую видимость на международных платформах бронирования.

Карта авиасообщения города Алматы

Источник: flightradar24.com

Карта авиасообщения города Астана

Источник flightradar24

4. Локальные кейсы и подтвержденный рынок

Казахстан выгодно отличается наличием успешных международных брендов. На рынке уже работает множество международных отельных операторов, а в стадии строительства и согласования находятся новые проекты под международными брендами, включая несколько объектов в Алматы, крупные проекты в региональных центрах и на Каспии. Их присутствие и активный pipeline подтверждают привлекательность отельного рынка Казахстана и показывают, что интерес к нему подтверждается не только прогнозными данными, но и реальными инвестициями.

Несмотря на сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров, проекты продолжают активно реализовываться, что отражает высокий инвестиционный интерес, устойчивый спрос и готовность рынка к дальнейшему развитию.

Заключение

Казахстан сегодня представляет зрелый и подтверждённый рынок для международных гостиничных операторов и инвесторов. Страна сочетает значительный и устойчивый туристический поток, диверсифицированную структуру спроса, развивающуюся транспортную и городскую инфраструктуру, прозрачную правовую среду и подтверждённые успешные кейсы реализации международных проектов. Для инвесторов ключевым становится правильное формирование структуры сделки и выбор отельного сегмента с наибольшей привлекательностью для инвестиций.

Автор: Али Орынбаев, старший консультант Colliers Kazakhstan