Финансы
30.11.2012 · 10:30
Fitch подтвердило рейтинги БРК, Жилстройсбербанка и КазАгроФинанс
Прогноз по рейтингам двух казахстанских организаций развития - «стабильный»
Выпуску еврооблигаций БРК присвоен рейтинг BBB
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг "BBB" выпуску среднесрочных еврооблигаций каза...Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг "BBB" выпуску среднесрочных еврооблигаций казахстанского АО "Банк развития Казахстана" на 1 млрд. долларов. Об этом передает ИА Новости-Казахстан .
Выпуск евробондов со сроком погашения в декабре 2022 года и купоном на уровне 4,125% годовых был осуществлен с целью рефинансирования существующих обязательств.
Как сообщалось, выпуск еврооблигаций осуществлен в рамках программы БРК по выпуску глобальных облигаций в объеме до 2 миллиардов долларов. Цена размещения облигаций составила 98,382%, ставка купона - 4,125% годовых. Цена отсечения, установленная после завершения сбора заявок, соответствует доходности облигаций к погашению в размере 4,326% годовых. Общий объем собранных заявок достиг 3,43 млрд. долларов.
Выпуск еврооблигаций прошел листинг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Лондонской фондовой бирже.