Банки РК с самым проблемным кредитным портфелем

На начало 2013 года «БТА Банк», «АТФБанк» и «Альянс банк» вошли в топ-3 банков по значительной доле безнадежных займов в ссудном... Автор: Анна Видянова

13.03.2013 · 06:42

На начало 2013 года «БТА Банк», «АТФБанк» и «Альянс банк» вошли в топ-3 банков по значительной доле безнадежных займов в ссудном портфеле. Подсчитал деловой портал Kapital.kz на основе данных Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций РК.

Так, доля «плохих» кредитов в структуре ссудного портфеля в «БТА Банке» составила 84,9% и превысила 1 трлн. 751 млрд. тенге, в «АТФБанке» - 36,2% или 278,6 млрд. тенге. В «Альянс банке» доля «токсичных» кредитов достигла 34% - 201,7 млрд. тенге.

В начале 2012 года, как и в 2013 году в топ-3 банков по уровню «плохих» кредитов также входили «БТА Банк», «Альянс банк» и «АТФБанк». Однако за год произошли некоторые перестановки. Так, на начало 2012 года «БТА Банк» как и в начала текущего года также зафиксировался на первом месте по уровню безнадежных кредитов. В январе 2012 года в «БТА Банке» она достигла 48%. «АТФБанк» сместил «Альянс банк» на третью строчку по доле «плохих» кредитов. Так, доля безнадежных кредитов на начало 2012 года в «Альянс банке» составила 37,7%, в «АТФБанке» – 24,3%.

Средние банки обошли крупные

Средние банки обогнали крупные банки по уровню качества кредитного портфеля. В топ-3 банков по наибольшей доле стандартных кредитов на начало января 2013 года вошли «Цеснабанк», «Сбербанк» и «Евразийский банк». Так, самая значительная доля стандартных кредитов в «Цеснабанке» - 76,7%, доля таких займов в этом банке зашкалила за 364,4 млрд. тенге, «Сбербанке» - 72,9%, или 386,0 млрд. тенге. В «Евразийском банке» доля стандартных кредитов превысила 48,7% и составила 179,2 млрд. тенге.

Отметим, что за год объем безнадежных кредитов увеличился более чем на треть. Так, по сравнению с началом 2012 года объем «токсичных» займов вырос на 44,8% и достиг 3 трлн. 292 млрд. тенге. При этом доля безнадежных кредитов банков первой десятки на начало 2013 года в общей доле безнадежных займов превысила 93,2%. В то время как на начало января 2012 года она составляла 91%.

Качество ссудного портфеля скорее не изменится

В первом квартале 2013 года 22% банков прогнозируют улучшение качества ссудного портфеля, 76% банков предполагают, что показатель останется без изменения. При этом 3% респондентов ожидают незначительного ухудшения кредитного портфеля. Таковы данные Обследования банков второго уровня «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка», январь 2013 года.

В связи с дополнительным провизированием по отдельным кредитам и за счет некоторого роста ссудного портфеля ожидается незначительное улучшение портфеля. В этой связи 26% банков ожидают улучшения качества портфеля в корпоративном секторе, и 12% банков – в кредитовании физических лиц. При этом остальные респонденты, прогнозируют неизменность качества ссудного портфеля, как в кредитовании юридических лиц, так и розничных займов.

Согласно информации отчета по результатам четвертого квартала 2012 года наблюдается некоторое снижение количества операций по взысканию залогового имущества по потребительским кредитам, в то время как по портфелю юридических лиц и ипотечному портфелю данный показатель значительно вырос. При этом рост количества операций по реструктуризации долгов заемщиков отмечается по юридическим лицам и по займам потребительского кредитования.

Также в отчете уточняется, что по результатам опроса банков приоритетными мерами при работе с проблемными кредитами остаются предоставление отсрочки по погашению просроченной задолженности, пролонгация общего срока кредита и изменение графика платежей, предоставление заемщику возможности в течение определенного банком периода времени осуществить рефинансирование долга перед банком, в том числе путем обращения заемщика в другой банк, неприменение штрафных санкций (пеня и другие санкции банка).

У 18% банков доля просрочки более 90 дней зашкаливает за 20%

Национальный банк РК с 2013 года ввел пороговое значение для доли неработающих займов в ссудном портфеле. Это было сделано для ускорения процесса очистки балансов банков.

Так, неработающие кредиты с 1 января 2013 года должны составлять меньше 20% портфеля, к началу 2014 года меньше 15%. В противном случае банки будут обязаны разработать и согласовать с Нацбанком РК план по улучшению качества активов, используя внедренные в прошлом году механизмы по очистке портфеля: Фонд проблемных кредитов, дочерние организации банков по управлению стрессовыми активами, а также временные налоговые послабления по списанию безнадежных активов.

Отмети, что если Нацбанк РК посчитает, что предпринятые коммерческим банком меры оказались недостаточными, он может наложить санкции на банк и его акционеров.

В данном случае неработающие кредиты определяются как займы с просрочкой свыше 90 дней.

Так, на начало 2013 года самую ощутимую долю кредитов с просрочкой более 90 дней имели «БТА Банк» – 78,2%, «Альянс банк» – 46,2% и «АТФБанк» – 42,6%. В числе банков, где доля таких кредитов превысила 15% оказались «Казкоммерцбанк» и «Народный банк». Доля займов с просрочкой более 90 дней в Казкоме составила четверть ссудного портфеля, в «Народном банке» – 16,9%.

Некоторые банки уже предприняли шаги для работы с проблемными кредитами. Например, «Альянс банк» в феврале зарегистрировал «Организацию по управлению стрессовыми активами АО «Альянс банк», куда были переданы предварительно сомнительные и безнадежные активы на сумму 141 млрд. тенге. «Казкоммерцбанк» также получил разрешение для создание дочерних компаний для управления проблемными кредитами. Компании по управлению стрессовыми активами (КУСА) будут созданы в соответствии с законом о минимизации рисков. Так, КУСА ККБ-1 будет сконцентрирован на управлении промышленными активами, а КУСА ККБ-2 – на работе с коммерческой и жилой недвижимостью, включая завершение незаконченных объектов строительства.

В октябре 2012 года «Народный банк» также получил разрешение на создание дочерней организации ТОО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана по управлению сомнительными и безнадежными активами родительского банка «Халык Проект».

По расчетам Halyk Finance на 1 января 2013 года у 7-ми банков из 38-ми доля просроченных кредитов более чем на 90 дней превысила 20% от ссудного портфеля. Как пояснили в компании, в целом, доля кредитов с просрочкой платежа свыше 90 дней составляет 17,6% от займов брутто сектора без учета «БТА Банка» и «Альянс банка».

За год просрочка выросла на 14,5%

По сравнению с началом 2012 года объем просроченной задолженности вырос на 14,5% и достиг 1 трлн. 942 млрд. тенге. Таковы данные Нацбанка РК. Так, в начале 2012 года объем займов с просрочкой составил 1 трлн. 696 млрд. тенге, в январе 2011 года – 1 трлн. 254 млрд. тенге. При этом в настоящее время наибольшая доля просрочки приходится на компании – 83%. Отметим, что большая доля кредитов с просрочкой платежей была выдана в тенге – 52,9%.

Долгосрочные кредиты более рискованный продукт для банков, нежели кредиты на срок менее года. Так, на начало января 2013 года доля долгосрочных кредитов в общем объеме просроченных кредитов зашкалила за 75% и достигла 1,4 трлн. тенге.

Ренкинг банков с самой высокой долей токсичных кредитов,

на начало января 2013 года, %

Банк	Стандартные	Сомнительные	Безнадежные
БТА Банк	4,2	10,8	84,9
АТФБанк	31,8	31,9	36,2
Альянс банк	17,4	48,6	34,0
Казкоммерцбанк	7,3	74,7	18,0
Народный банк	32,6	52,5	14,9
Банк ЦентрКредит	37,0	53,2	9,8
Kaspi bank	16,3	77,2	6,5
Евразийский банк	48,7	45,6	5,7
Сбербанк	72,9	21,9	5,1
Цеснабанк	76,7	20,3	3,0

* была взята первая десятка банков по объему активов на 1 января 2013 года согласно данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Ренкинг банков с самой высокой долей токсичных кредитов,

на начало января 2012 года, %

Банк	Стандартные	Сомнительные	Безнадежные
БТА Банк	5,8	45,8	48,4
Альянс банк	18,6	43,7	37,7
АТФБанк	34,8	40,9	24,3
Народный банк	23,6	61,3	15,0
Казкоммерцбанк	6,9	79,9	13,2
Банк ЦентрКредит	39,1	52,0	8,9
Евразийский банк	56,6	36,4	7,0
Kaspi bank	25,2	68,3	6,5
Сбербанк	71,4	23,4	5,3
Цеснабанк	82,0	16,2	1,8

Рэнкинг банков по доле кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней,

на 1 января 2013 года (с учетом заключительных оборотов)

	Ссудный портфель, млрд. тенге	Ссуды с просрочкой более 90 дней, млрд. тенге	Доля ссуд с просрочкой более 90 дней от ссудного портфеля, %
БТА Банк	2 061	1 612	78,2
Альянс банк	593	274	46,2
АТФБанк	769	328	42,6
Казкоммерцбанк	2 398	605	25,2
Народный банк	1 534	260	16,9
Kaspibank	485	65	13,4
Банк ЦентрКредит	851	82	9,6
Евразийский банк	368	24	6,5
Цеснабанк	475	13	2,9
Сбербанк	529	6	1,2

* была взята первая десятка банков по объему активов на 1 января 2013 года согласно данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Банки РК с самым проблемным кредитным портфелем

Читайте также