Фонд «Самрук-Қазына» успешно разместил пятилетний дебютный выпуск
еврооблигаций на сумму 500 млн долларов с купоном 2,00%
годовых, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.
«По итогам размещения была достигнута самая низкая ставка купона
и впечатляюще узкий спрэд к суверенным еврооблигациям среди выпусков
эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах. Прайсинг выпуска
последовал за роуд-шоу с участием международных инвесторов, проведенного
командой «Самрук-Қазына» в формате видео-конференций с 18 по 20
октября», - сообщили в фонде.
При формировании книги заявок (book-building) общий
объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в
три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3%
+/- 5 базисных пунктов (WPIR), и вскоре закрыть сделку с доходностью
2,25% (reoffer yeild). В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие
мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из
США, Европы и Великобритании.
«Всего в размещении приняли участие более
70 международных инвесторов. В целях поддержки и развития локального
рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны,
приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим
участие в размещении через казахстанские биржи – KASE и AIX. Ожидается,
что выпуск также будет залистингован на LSE», - указывается в сообщении.
Сделка была
организована международными банками - Citi, MUFG, UBS и VTB Capital,
действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров,
вместе с казахстанскими менеджерами – «First Heartland Securities» и «Фридом Финанс».
Об этом членов KASE уведомили казахстанские букраннеры
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.