Условия оферты на выкуп акций KAZ
Minerals приняли владельцы 56,43% акций горнорудной компании, сообщила компания
в понедельник, передает Интерфакс-Казахстан.
«Мажоритарии KAZ Minerals получили действительные акцепты
окончательного повышенного предложения в отношении 266 млн 730,147 тыс. акций,
что составляет примерно 56,43% существующего выпущенного акционерного капитала
KAZ Minerals и примерно 93,07% акций KAZ Minerals, к которым относится окончательное
повышенное предложение», - говорится в сообщении.
«Bidco (Nova Resources B.V. компания Владимира Кима и Олега
Новачука – ИФ-К) вскоре осуществит свое право на принудительное приобретение
всех находящихся в обращении акций KAZ Minerals, которыми компания еще не
владеет или еще не приобрела, заключила договор на приобретение или в отношении
которых еще не получила действительных акцептов», - отмечается в сообщении.
Поясняется, что уже в ближайшее время Bidco отправит официальные
уведомления об обязательном приобретении акционерам KAZ Minerals, еще не
принявшим окончательное повышенное предложение.
«Если какой-либо из акционеров KAZ Minerals не принял
окончательное повышенное предложение и не обратился в суд в отношении всего
своего владения акциями KAZ Minerals в течение шести недель с даты уведомления
об обязательном приобретении, акции будут приобретены Bidco в принудительном
порядке на тех же условиях, что и окончательное повышенное предложение», -
уточняют в компании.
Владимир Ким и Олег Новачук 28 октября 2020 года заявили о
намерении выкупить KAZ Minerals, через принадлежащую им Nova Resources B.V. они
выставили оферту миноритариям. Для финансирования выкупа Nova привлекает кредит
ВТБ.
Цена выкупа первоначально была установлена на уровне 6,4
фунта стерлингов за акцию, но потом на фоне недовольства ряда миноритариев она
была повышена до 7,8 фунта. Тем не менее новая цена также не устроила
некоторых акционеров, которые сочли ее заниженной.
В итоге KAZ Minerals
повысила цену оферты до 8,5 фунта, при этом с учетом спецдивидендов итоговое
ценовое предложение мажоритарных акционеров составило 8,69 фунта на акцию.
Владимир Ким и Олег Новачук связывали оферту с решением KAZ Minerals
реализовывать капиталоемкую стратегию, ориентированную на долгосрочный рост,
что может вызвать несогласие некоторых инвесторов. Одним из ключевых для
компании является реализация гигантского медного проекта «Баимский» в России,
оценка капвложений в который недавно была повышена примерно до 8 млрд долларов.