1. Главные новости
›
2. Финансы

БРК выпустил 10-летние Еврооблигации на $1 млрд.

26 ноября 2012 года АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) успешно завершил международное размещение Еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 4,125% годовых. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе БРК. 

Сделка стала самым крупным выпуском в рамках одного транша среди казахстанских банков. Данное размещение имеет исторически низкие параметры доходности и купонной ставки среди несуверенных эмитентов стран СНГ, подчеркивается в сообщении БРК.

Структура выпуска предполагает проведение обмена 5-летних Еврооблигаций Банка на сумму 500 млн. долларов с купонной ставкой 5,5% годовых и сроком погашения в 2015 году. Это первая в мире сделка по опосредованному обмену Еврооблигаций в долларах США. 

«В результате БРК получает возможность выровнять график погашения и удлинить средний срок обязательств Банка. При этом данная сделка позволит снизить стоимость обслуживания долга и улучшить параметры ликвидности Еврооблигаций Банка» - отметил заместитель председателя правления БРК Жаслан Мадиев. 

Книга заявок на покупку Еврооблигаций Банка в 3,4 раза превысила сумму планируемого привлечения. По завершению сбора заявок банк установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,326% годовых. По географическому распределению 87% выпуска приходится на институциональных инвесторов США, ЕС, Азии и других зарубежных стран. Среди казахстанских инвесторов было размещено 13% выпуска.  

Организаторами выпуска выступили JP Morgan, VTB Capital и Halyk Finance.