Казахстанский
финтех-холдинг Kaspi.kz дополнительно разместил 3 млн 864 тыс. 736 GDR на
Лондонской фондовой бирже (LSE), увеличив долю компании в публичном размещении
до 15,4%, сообщила компания в среду, пишет Интерфакс-Казахстан.
«Компания сообщает, что банк-организатор IPO Morgan Stanley & Co.
International plc, в рамках опциона дополнительного размещения, приобрел у
продающих акционеров 3 864 736 GDR по цене 33,75 долларов за каждую», -
говорится в сообщении Kaspi.kz, размещенном на LSE.
Таким образом, продающие акционеры компании дополнительным размещением
привлекли 130,4 млн долларов, а общая сумма привлеченных средств составила 1
млрд долларов.
Общее количество GDR в публичном размещении составило 29 629 630 GDR или 15,4%
выпущенного акционерного капитала компании, уточняется в информации.
Как сообщалось, ранее Kaspi.kz официально объявил о проведении IPO на
Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания разместила 25 764 894 GDR
(представляющих 25 764 894 существующих акций), что соответствует примерно в 870
млн долларов и составляет примерно 13,4% выпущенного акционерного капитала
компании. Цена размещения составила 33,75 долларов за одну GDR. Исходя из этого
вся компания оценена в около 6,5 млрд долларов.
Компания также уточняла, что в рамках опциона (over-allotment option) может
дополнительно разместить еще 3 864 736 GDR (что соответствует 3 864 736
существующих акций). В случае его успешности, количество GDR в публичном
обращении должно было увеличиться до 29 629 630 GDR, что составляет около 15,4%
выпущенного акционерного капитала компании.
Одновременно с размещением на LSE компания предложит инвесторам на
казахстанском рынке не менее 20% от общего количества продаваемых в рамках IPO
бумаг (акций и GDR) на бирже международного финцентра Астаны (AIX), сообщала
ранее компания.
Продающими акционерами выступили фонды Baring Vostok Capital Partners (Asia
Equity Partners Limited и Baring Vostok Nexus Limited), Goldman Sachs (ELQ
Investors II Ltd), а также Вячеслав Ким и председатель правления Kaspi.kz
Михаил Ломтадзе. У каждого из продающих акционеров по итогам размещения сохранится
доля в Kaspi.kz. Сама компания средств от IPO не получит.
Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Citigroup и «Ренессанс Капитал».
Kaspi.kz оперирует тремя платформами - маркетплейс, финтех-платформа и система
платежей. Акционерами компании являются Baring Vostok Funds - 35%, Вячеслав Ким
- 32%, Михаил Ломтадзе - 26%, Goldman Sachs - 4%, менеджемент - 3%.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.