1. Главные новости
›
2. Финансы

БТА Банк планирует встретиться с инвесторами

БТА Банк проинформировал о дальнейших действиях в процессе реструктуризации.

В частности, 25 октября в целях рассмотрения и принятия решений по одобрению Плана реструктуризации банк разослал отдельные уведомления о собраниях держателям следующих непогашенных ценных бумаг, выпущенных банком:

старшие облигации с погашением в 2018 году;

специальные долговые инструменты с дисконтом с погашением в 2021 году;

субординированные облигации с погашением в 2025 году;

субординированные облигации с погашением в 2030 году;

облигации на восстановление.

Собрания держателей облигаций будут проходить 16 ноября 2012 года.

Банк также ссылается на необязывающие Основные условия реструктуризации от 2 октября 2012 года, заключенные им с различными членами Комитета кредиторов. 

Основные условия предусматривали, что суммы и формы возмещения в рамках реструктуризации для предоставления держателям Субординированных облигаций будут определены Банком. В ходе текущей реструктуризации держатели субординированных облигаций, деноминированных в долларах США, евро и тенге, с погашением в 2025 и 2030 годах, получат капитал в банке (в форме простых акций или Глобальных депозитарных расписок) в сумме, представляющей конвертацию 2,5% номинальной основной суммы таких облигаций. Остаток требований таких держателей будет аннулирован. Детали коэффициента конвертации будут содержаться в Информационном Меморандуме, который банк намерен опубликовать в начале ноября 2012 года в рамках реструктуризации.

Кроме того, банк планирует провести встречи с инвесторами в Азии, Европе и США для представления Плана реструктуризации банка и объяснения действий, которые необходимо будет осуществить акционерам, держателям ГДР и облигаций с целью голосования для одобрения Плана реструктуризации. 

Банк приглашает своих акционеров, держателей ГДР и облигаций отправить сообщение на bta.roadshow@lazard.fr для выражения заинтересованности в посещении встреч (с указанием желаемого места расположения), в соответствии со следующим расписанием (время и место проведения будут объявлены позже):

5 ноября 2012 года – Сингапур

6 ноября 2012 года – Франкфурт

7 ноября 2012 года – Цюрих

8 ноября 2012 года – Лондон

9 ноября 2012 года – Нью-Йорк.