Финтех хочет отстоять свои 2% в день
Есть ли системные риски на рынке онлайн-кредитования?Исполнительный директор Казахстанской ассоциации ФинТех Ерлан Смайлов прокомментировал для «Капитал.kz» причины продолжения взрывного роста сегмента онлайн-кредитования и то, какой могла бы быть оптимальная регуляторная модель с точки зрения рынка. Основанием узнать мнение игроков стало обращение сенатора Сергея Ершова к генеральному прокурору с запросом о проверке игроков, занимающихся онлайн-кредитованием, на предмет соблюдения ими требований законодательства. Напомним, одним из утверждений сенатора стало упоминание об астрономических ставках кредитования, находящихся в диапазоне от 700% до 1000% годовых.
У людей возникают кассовые разрывы
«Если говорить об онлайн-кредитовании, мы фиксируем каждый год кратный рост. Наверное, в экономике Казахстана, будь то реальный или финансовый сектор, нет других отраслей, которые росли бы такими темпами. В 2015 году объем онлайн-кредитования составлял 5 млрд тенге, в 2016-м — 8,9 млрд тенге, и по итогам 2017 года он составил свыше 30 млрд тенге», — говорит Ерлан Смайлов.
Важной характеристикой рынка является краткосрочность, по итогам 9 месяцев 2017 года средняя сумма займа была где-то 37 тыс. тенге, а средний срок кредитования — 23 дня. «Наш сегмент ориентирован все-таки не на потребительское кредитование, технику, а на займы до зарплаты. Предпосылками для обращения за кредитом становятся возникающие непредвиденные нужды. В том числе очень часто люди занимают на лечение», — объясняет он. Плюс к этому, по его словам, заемщики закрывают возникающие кассовые разрывы. Еще можно наблюдать, что рост спроса на онлайн-кредиты происходит в августе в период подготовки к школе. «По большому счету рост нашего кредитования говорит о снижении доходов и падении покупательской способности», — резюмирует Ерлан Смайлов.
Миллион клиентов из «ненаблюдаемой экономики»
Ерлан Смайлов дает такой расклад по рынку: у финтех эволюционно, органично появилась своя ниша. У тех же банков совершенно иная аудитория. Это относительно благополучная часть экономически активного населения, у которой есть белая зарплата, подтвержденные пенсионные отчисления и стабильные финансовые потоки. Следом за банковской следует клиентура МФО, выполняющих важные функции, такие как микрокредитование предпринимателей и села. «И, наконец, наша внебанковская аудитория, не имеющая доступа к традиционным банковским продуктам, например, из-за того, что в кредитных историях могут быть единичные просрочки. Недоступность для них банковских продуктов может быть связана также с тем, что заемщик не может подтвердить свои доходы, у него нет белой зарплаты и пенсионных отчислений», — говорит Ерлан Смайлов. Если посмотреть на статистику министерства национальной экономики за 2016 год, в стране 2,2 млн самозанятых, 1,5 млн неформально занятых, 441 тыс. безработных — в сумме это 4 млн человек.
«Понятно, что в четверти „ненаблюдаемой экономики“ люди получают зарплату в конвертах. Соответственно, из этих как минимум 4 млн с неформальной занятостью мы видим примерно миллион человек своими потенциальными заемщиками. Онлайн-кредиторы выполняют важную функцию именно финансовой инклюзии, доступности финансирования, для той части наших граждан, у которых нет доступа к традиционным финансовым ресурсам», — подсчитал и сделал вывод Ерлан Смайлов.
Не хотят выходить из смартфона
При этом потребитель не то что не готов выходить из дома, он не готов выходить из смартфона. Поэтому второй по значимости фактор роста после социально-экономического — технологический. Проникновение интернета произошло во все районные центры и поселки. Кроме того, можно говорить об очень широком проникновении смартфонов, особенно в возрастных группах от 20 и до 37 и далее до 45, которые являются целевой аудиторией онлайн-кредитования. «И интернет, и смартфоны есть примерно у 85−90% наших потенциальных клиентов. Кроме того, очень многое предопределяется культурой. Появление интернета поменяло не только бизнес-модели, но и в целом тип коммуникаций. Происходят изменения в культуре потребления товаров», — считает Ерлан Смайлов.
«Утверждения разного рода экспертов, псевдоэкспертов или тех, кто не понимает наш рынок, что он нетранспарентный и незаконный — абсолютная чушь. Важнейшим фактором является прозрачность, все платежи происходят безналично», — утверждает представитель финтех-ассоциации.
По его словам, человек со своего смартфона заходит на сайт компании и начинается огромная работа, предшествующая выдаче кредита, это и есть, собственно, сам финтех. В течение 10−20 минут проводится огромное количество операций с кредитной заявкой клиента. Обрабатываются кредитная история и портфолио, задействуются разные базы данных. Анализируется, в частности, присутствие в социальных сетях, смотрятся судебные решения. «Если человек посещает тематические форумы „как заработать денег, не работая“, про криминал и его музыкальные предпочтения — сомнительный шансон, вероятность удовлетворения заявки минимальна», — приводит пример Ерлан Смайлов. Десять тысяч полей обрабатываются очень быстро. Потом машина считает поведенческие и прочие скоринги. При этом просрочка, которая была у клиента в прошлом, не означает, что для него навсегда должна быть закрыта система кредитования. «Все контракты прозрачны и с них выплачиваются налоги», — говорит Ерлан Смайлов.
«Не стоит считать наши ставки в годовых»
Теперь об альтернативах. Если человеку нужны деньги, он пойдет либо в прозрачное онлайн-кредитование, либо в существующий параллельный «серый» или даже черный долговой рынок. Там заемщик не защищен ни Гражданским кодексом, ничем, там отсутствие правил игры, и за небольшую сумму заимствования люди ставят в залог технику, например, автомобили. По словам эксперта, это происходит в основном в глубинке, в регионах. Там очень высокие проценты, залоги и жесткие методы взыскания.
Ерлан Смайлов также раскрыл процесс ценообразования на рынке онлайн-кредитования. Онлайн-кредит в среднем составляет около 40 тыс. тенге сроком на 30 дней. Это небольшая сумма, но стоимость его организации, по его данным, примерно сопоставима с розничным кредитом на несколько миллионов тенге. Потому что есть рекламные и маркетинговые расходы на привлечение клиента, на покупку кредитного отчета и скоринговые, айтишные. Есть цена организации самого кредита, есть плата за транзакции, налоги, зарплата сотрудников и есть стоимость фондирования, поскольку компании сами привлекают деньги — это либо заемные, либо оборотные средства. Кроме того, беззалоговое кредитование связано с большими рисками.
«Это и определяет стоимость продукта, которая сейчас составляет в среднем 2% в день. Считать наши ставки в годовых — некорректно, продукт рассчитан на 30 дней, — настаивает Ерлан Смайлов.
Не 1000%, а 250%
Исполнительный директор Казахстанской ассоциации ФинТех напомнил, что «белые» игроки с 1 января внедрили стандарт, который соответствует мировой практике, — ограничение максимальных выплат 3,5 размера тела основного долга при допущении просрочек.
Раньше, когда рынок зарождался, по словам Ерлана Смайлова, могли быть высокие начисления в ситуациях допущения дефолтов, но при этом с заемщиков требовали не более 4 тел долга. «Если мы посмотрим, что такое уровень выплат в 3,5, то это сумма кредита плюс 250%, то есть здесь нет каких-то 700% или 1000% годовых, о которых говорится. Это ставки как раз неорганизованного темного долгового рынка», — поясняет он.
Масштабы рынка онлайн-кредитования — это примерно 1% от всей банковской розницы и 0,2% от всех активов банковского сектора. «То есть мы не несем системных рисков», — утверждает Ерлан Смайлов. Банки придут на этот рынок в будущем, и у них будет другой уровень ставок, продукты и своя аудитория.
«Для нас очень важно, чтобы при введении регулирования учитывалось мнение рынка. Это касается и предельной ставки. Допустим то, как это делали в Грузии, ограничив ставку 100%, просто не позволит нам выжить. Тот уровень ставок, который есть в диапазоне от 1,8% до 2,2% в день, как раз и обеспечивает рентабельность бизнеса в существующих условиях», — озвучивает интересы сектора представитель ассоциации.
Он напоминает, что грузинский опыт в конечном итоге оказался неудачным, после введения ограничения наиболее качественные компании ушли с рынка, а недобросовестные игроки никуда не делись.
Бегом в песочницу
«Мы давно предлагаем, чтобы была создана регуляторная песочница для развития цифровых финансовых услуг при Национальном банке», — говорит Ерлан Смайлов.
Имеющийся опыт азиатских стран, созданного регулируемого пространства в Эмиратах, планы Швейцарии, Франции, Норвегии и даже России о создании специальных режимов регулирования показывает, что эта модель развития наиболее интересна.
Интернет породил новую реальность, соответственно, новые финтеховские подходы не вписываются в действующее законодательство не потому что они плохие, а из-за того, что развитие происходит очень быстро.
«У нас, несмотря на наступление безбумажной эры, очень много норм, требующих, чтобы все было на бумаге. Конфликт между новым цифровым сервисом и архаичным законодательством, естественно, несет большие риски для бизнеса», — констатирует Ерлан Смайлов.
Регуляторная песочница, по мнению игроков сектора, как раз снимает эти противоречия и допускает развитие. Что получает регулятор? Это, прежде всего, уменьшение рисков, потому что новые сервисы развиваются в контролируемой среде. Через два-три года он может принять решение о выходе бизнесов за пределы песочницы, если придет к выводу, что бизнес-модель не несет никаких рисков, к тому же у него появится понимание, каким должно быть адекватное регулирование. Государство также получает хороший инвестиционный климат, потому что это лучшая практика и хороший сигнал инвесторам и предпринимателям.
Договариваться станет сложнее
«Есть понимание, что еще ряд игроков планирует выходить на рынок. В том числе поэтому необходимо, чтобы какие-то упрощенные регуляторные рамки были поставлены. Потому что когда игроков много, договариваться становится сложнее», — добавляет Ерлан Смайлов.
И поясняет почему. Сейчас есть консолидированная точка зрения 90% рынка, но сегмент молодой, высоких барьеров нет, есть определенная маржа и есть риск прихода недобросовестных структур. Маленьких входящих игроков, по его словам, сама природа рынка толкает к большей агрессии. Потому что к моменту их появления все сливки уже сняты, а им необходимо отбивать свои расходы. Легче прийти к соглашениям на начальном этапе и создать правила, и тогда потом не придется разгребать проблемы.
Онлайн-кредитование, по словам Ерлана Смайлова, уже активно интересует инвесторов из традиционного финансового сектора. Происходит много встреч, есть серьезный интерес к тому, как все развивается. Сдерживающий фактор — правовая и регуляторная неопределенность.
«Решение — наше попадание в песочницу с сохранением экономической модели. Это обеспечит нам приход инвесторов и позволит инвестировать в инфраструктуру рынка и еще лучшие технологические решения, которые обеспечат уменьшение издержек и в конечном счете снижение стоимости продукта для потребителя», — предлагает от лица игроков рынка исполнительный директор Казахстанской ассоциации ФинТех.