Финансы
19.08.2016 · 17:02
Как расширят полномочия банковского омбудсмана в Казахстане
О том, чем занимается независимый финансовый посредник, и по каким вопросам к нему можно будет обратиться, рассказал Александр Терентьев
Эксперт: Кредитование возобновится не раньше 2017 года
Кто реанимирует рынок займов?Ссудный портфель банков страны по итогам первого полугодия просел на 1,5%, причем больше всего затормозился рынок кредитования юридических лиц и потребительских займов. Прирост показали только кредиты субъектам МСБ. Однако начальник отдела аналитики «Казкоммерц Секьюритиз» Нурлан Ашинов считает, что рост кредитования в Казахстане начнется не раньше следующего года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По его словам, в текущий момент стоимость фондирования в тенге очень высокая, и, чтобы «отбить» расходы на привлеченные средства, банкам необходимо размещать их по большей доходности. Однако кредитование по высоким ставкам в текущих экономических условиях грозит увеличением проблемных займов в будущем, чего, естественно, банки не хотят.
«В этих условиях фининституты предпочитают размещаться на денежно-кредитном рынке или на рынке ценных бумаг, где и рисков меньше, и доходы позволяют перекрывать расходы. Более того, нестабильность на валютном рынке тоже негативно влияет на желание банков кредитовать экономику», - считает эксперт.
Текущая экономическая ситуация ведет к тому, что рост инфляции в стране будет замедляться, что соответственно приведет к снижению Национальным банком базовой ставки, ставок на денежно-кредитном рынке, а также по депозитам. У банков останется два варианта: либо тенговую ликвидность конвертировать в доллары, а уже потом их размещать в иностранные активы, либо тенговую ликвидность размещать под 10-11% на денежно-кредитном рынке. В итоге банки начнут возвращаться на рынок кредитования.
Показатели ссудного портфеля за I полугодие 2015 года
| Займы | Объем совокупного ссудного портфеля, трлн тенге | Прирост/падение с начала года |
| Займы юридическим лицам | 6,8 | – 6,6% |
| Займы населению | 3,7 | – 4,0% |
| Потребительские займы | 2,5 | – 5,5% |
| Займы МСБ | 4,6 | 8,9% |
| Ссудный портфель (основной долг) | 15,3 | – 1,5% |
| Показатели банков первой десятки по ссудному портфелю | ||
| Банк | Объем ссудного портфеля | Прирост/ снижение(%) |
| Bank RBK | 704,6 | 6,2 |
| Цеснабанк | 1 555,1 | 1,2 |
| Евразийский банк | 652,0 | -0,4 |
| Народный банк | 2 226,5 | -2,3 |
| Казкоммерцбанк | 3 870,1 | -2,6 |
| ForteBank | 498,0 | -4,3 |
| АТФБанк | 659,8 | -6,4 |
| Банк ЦентрКредит | 919,0 | -6,6 |
| KaspiBank | 740,4 | -8,6 |
| Сбербанк | 970,0 | -11,3 |
установил высокую базовую ставку, чтобы остановить падение курса тенге. В итоге это стало сдерживающим фактором для роста кредитования. Банки предпочитают размещаться в менее рисковые инструменты в виде нот НБ РК и РЕПО.
Население не хочет, чтобы банки зарабатывали
Не так давно один из зарубежных экспертов отметил, что сегодня во всем мире люди хотят хранить свои деньги в банках, но не хотят, чтобы они зарабатывали на этих средствах. В Казахстане вклады клиентов занимают львиную долю в фондировании банков - 75,1%. Но сами казахстанцы до сих пор не стремятся тотально конвертировать свои валютные вклады в тенговые. Совокупно сегодня население и бизнес все еще держат порядка 9,5 трлн тенге в иностранной валюте, и лишь 7 трлн тенге в национальной валюте. Собственно, это означает, что казахстанцы и компании тоже научились хеджировать свои валютные риски. Для сравнения, общая сумма пенсионных накоплений на 1 августа 2016 года составила порядка 6,3 трлн тенге.
| | Объем вкладов в банках РК | Рост | Доля в иностранной валюте на начало года | Доля в иностранной валюте по итогам 1-го полугодия |
| Вклады юридических лиц | 9,3 трлн тенге | 6,1% | 61,5% | 50,9% |
| Вклады физических лиц | 7,1 трлн тенге | 3,1% | 79,1% | 67,7% |
| Первая десятка банков. Динамика депозитов для физически лиц с начала года | |
|
| Прирост/Снижение (%) |
| Цеснабанк | 11,86 |
| ForteBank | 8,44 |
| Сбербанк-Казахстан | 7,57 |
| Народный банк | 3,72 |
| АТФБанк | 1,79 |
| Евразийский банк | 1,39 |
| Bank RBK | 0,54 |
| KaspiBank | -1,66 |
| Казкоммерцбанк | -2,57 |
| Банк ЦентрКредит | -5,91 |
Очевидно, что по итогам первого полугодия кредитование стагнировало, поскольку сами банкиры перестраховываются, выбирая безрисковые инструменты или крайне надежных заемщиков. А «дорогие» государственные деньги не все банкиры готовы брать, потому что для заемщика они будут слишком большим бременем и могут обернуться очередным витком роста невозвратных кредитов. Именно поэтому по итогам этого года не стоит ожидать существенного прироста кредитования.