1. Главные новости
›
2. Финансы

Казахстан успешно разместил евробонды на $4 млрд

Казахстан разместил евробонды на 4 млрд долларов, сообщил журналистам министр финансов Бахыт Султанов.

«Вчера мы разместили 4 млрд долларов, заявка была почти 10 млрд долларов. Так что, можно сказать, что достаточно успешно Казахстан разместился. Это первое размещение такого крупного объема после долгой неопределенности на фоне греческих событий, на фоне переговоров «шестерки» с Ираном», - сказал он журналистам в среду в Астане, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Б.Султанов отметил, что средства пойдут на финансирование дефицита бюджета.

«Мы продолжаем программно размещать, то есть, показываем, устраиваем кривую доходности. Это уже достаточно хорошая оценка рисков инвесторов, и формирование кривой доходности очень важно как для инвесторов, инвестирующих в Казахстан, так и для наших эмитентов: это квазигосударственный сектор и частные компании», - добавил он.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что Казахстан размещает два транша суверенных еврооблигаций: 10-летние бумаги на 2,5 млрд долларов с доходностью 285 базисных пунктов (б.п.) к казначейским облигациям США и 30-летние бумаги на 1,5 млрд  долларов с доходностью 335 б.п.

Совместными букраннерами сделки являются Citi и JP Morgan, со-лид-менеджерами - Kazkommerts Securities и Halyk Finance.

Как сообщалось, Казахстан с 24 июня проводил встречи с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью в Лондоне и США. Сделка не состоялась сразу из-за ситуации на рынках на фоне греческого кризиса.

В прошлый раз Казахстан выходил на международные рынки заимствований в минувшем октябре. Тогда в рамках программы среднесрочных нот на 10 млрд долларов были размещены 10-летние еврооблигации на 1,5 млрд долларов и 30-летние евробонды на 1 млрд долларов с доходностью соответственно 150 и 200 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Это были первые евробонды Казахстана за 14 лет, их организаторами выступили Citi, HSBC и J.P.Morgan. Средства планировалось направить на финансирование дефицита бюджета.

До этого Казахстан за всю историю независимости разместил пять выпусков еврооблигаций: в декабре 1996 года 3-летние бумаги объемом 200 млн долларов со ставкой купона 9,25% годовых, в сентябре 1997 года - 5-летние на 350 млн долларов под 8,38%, в сентябре 1999 года - 5-летние на 275 млн долларов под 13,63%, в апреле 2000 года - 7-летние на 350 млн долларов под 11,125%.

Кроме того, в январе 2006 года Казахстан провел частное размещение 15-летних LPN на 100 млн долларов, ставка купона привязана к индексу потребительских цен.