Казахстан не отказывается от размещения евробондов

Казахстан думает над размещением евробондов, объем и дата будут зависеть от ситуации на рынке, передает Интерфакс-Казахстан.

«Road show закончено, мы сейчас смотрим на ситуацию на мировых рынках, если будет очень достаточно удобное окно либо условия финансовые, мы будем рассматривать выпуск уже евробондов. На данный момент мы пока только изучаем ситуацию. Вы сами знаете, падение цены на нефть, определенная реакция рынка, греческий вопрос. Соответственно, мы будем смотреть на ситуацию и после этого примем решение», - сказал вице-министр финансов Руслан Бекетаев журналистам в пятницу в Астане.

«Мы пока не отказываемся от размещения, но и никаких у нас жестких обязательств по размещению тоже нет», - добавил он. Он отметил, что объем размещения будет зависеть от условий.

«У нас есть программа, рассчитанная на 10 млрд долларов, в прошлом году мы разместили 2,5 млрд долларов. В этом году мы будем смотреть на ситуацию. В зависимости от рыночных условий мы будем принимать решение по объему и по длине выпусков», - пояснил вице-министр.

Р.Бекетаев также подчеркнул большой интерес к Казахстану со стороны инвесторов.

Ранее министр национальной экономики Ерболат Досаев сообщал, что Казахстан планирует разместить евробонды более чем на 2 млрд долларов.

Как сообщалось, Казахстан начиная с 24 июня провел серию встреч с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью в Лондоне и США, по итогам которых может разместить евробонды в долларах. Совместными букраннерами назначены Citi и J.P.Morgan, со-лид-менеджерами выступят Kazkommerts Securities и Halyk Finance.

В прошлый раз Казахстан выходил на международные рынки заимствований в минувшем октябре. Тогда в рамках программы среднесрочных нот на 10 млрд долларов были размещены 10-летние еврооблигации на 1,5 млрд долларов и 30-летние евробонды на 1 млрд долларов с доходностью соответственно 150 и 200 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Это были первые евробонды Казахстана за 14 лет, их организаторами выступили Citi, HSBC и J.P.Morgan. Средства планировалось направить на финансирование дефицита бюджета.

До этого Казахстан за всю историю независимости разместил пять выпусков еврооблигаций: в декабре 1996 года 3-летние бумаги объемом 200 млн долларов со ставкой купона 9,25% годовых, в сентябре 1997 года - 5-летние на 350 млн долларов под 8,38%, в сентябре 1999 года - 5-летние на 275 млн долларов под 13,63%, в апреле 2000 года - 7-летние на 350 млн долларов под 11,125%.

Кроме того, в январе 2006 года Казахстан провел частное размещение 15-летних LPN на 100 млн долларов, ставка купона привязана к индексу потребительских цен.