Экономика
10.11.2014 · 11:02
Лукойл приобрел 50% в ТОО Kalamkas-Khazar Operating за $200 млн
Об этом говорится в годовом отчете КазМунайГаза
КазМунайГаз разместил евробонды на $1,5 млрд
Размещение является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГАО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) разместило 10,5-летние и 30-летние еврооблигации общим объемом 1,5 млрд. долларов, указывается в сообщении компании.
Согласно документу, размещение евробондов КМГ произошло 7 ноября 2014 года со ставкой доходности 4,95% на сумму 500 млн. долларов для 10,5-летнего транша и со ставкой доходности 6,10% на сумму 1 млрд. долларов для 30-летнего транша, сообщает КазТАГ.
Данные еврооблигации формата Reg S/144A выпущены со ставкой купона 4,875% годовых по 10,5-летнему траншу, со ставкой купона 6,000% годовых по 30-летнему траншу. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart&Poors) / Baa3 (Moody’s).
Еврооблигации размещены на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже. Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон). В качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили АО «Skybridge Invest» и АО «Kazkommerts Securities».
Данный выпуск является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ. После проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, КМГ получил заявки от более чем 300 институциональных инвесторов.
«Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель. Я хочу поблагодарить моих коллег и наших консультантов и поздравить их с успешным завершением сделки», - прокомментировал управляющий директор по экономике и финансам КМГ Ардак Касымбек.
АО «НК «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100% акций КМГ принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».