Halyk Bank привлек на SPO $475,4 млн

Мажоритарный акционер Halyk Bank продал во время вторичного публичного размещения бумаг (SPO) 7,6% акций банка на сумму 475,4 млн долларов. Об этом БВУ уведомил KASE, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Общий объем сделки (в результате SPO - Ред.) составляет 475 млн 410 тыс. долларов. На местном рынке было продано 121,8 млн акций по 298,66 тенге за одну бумагу и 17,6 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР). Одна ГДР была реализована по цене 23 доллара. На международном рынке (LSE – Ред.) 17,4 млн ГДР были приобретены институциональными инвесторами за пределами Казахстана. Отметим, 0,2 млн ГДР и 121,8 млн акций, предложенных на местном рынке, были куплены инвесторами в Казахстане», - говорится в сообщении.

Банк не получит никаких доходов от предложения, уточнили в БВУ. 

Допуск к торгам ГДР на основном рынке котируемых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи, а также допуск к листингу сертификатов, представляющих определенные ценные бумаги (депозитарные расписки), в официальный список Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) ожидается 25 ноября 2025 года.

Планируется, что «торги ГДР на Astana International Exchange (AIX) и акциями на Казахстанской фондовой бирже начнутся 26 ноября 2025 года».

После завершения SPO группа АЛМЭКС будет владеть 6 756 738 228 акциями банка – это примерно 62% от находящихся в обращении бумаг Halyk Bank.

Если ориентироваться на данные KASE, то на 1 октября 2025 года в обращении находилось 10,9 млрд акций банка. По расчетам Kapital.kz, группе АЛМЭКС принадлежало 69,48% бумаг, находящихся в обращении. 

В среду, 19 ноября 2025 года, стало известно, что холдинговая группа «АЛМЭКС», которой принадлежало 56,39% акций Halyk Bank, намерена продать 4% своей доли в фининституте инвесторам. Был объявлен сбора заявок от международных и местных инвесторов в отношении как минимум 12 млн ГДР - это около 4% от находящихся в обращении простых акций БВУ.

«Сделка направлена на улучшение ликвидности акций и диверсификацию акционерной базы», - уточняли в банке. 

На локальном рынке институциональные и розничные инвесторы могли приобрести бумаги холдинга: на Astana International Exchange (AIX) - ГДР, на Казахстанской фондовой бирже (KASE) - акции. ГДР также планировалось предложить на Лондонской фондовой бирже (LSE). Сбор заявок для приобретение бумаг начался 19 ноября и закончился 21 ноября 2025 года. Группа АЛМЭКС планировала предложить инвесторам ГДР по цене 23 доллара и 298,66 тенге за одну акцию. Одна ГДР Halyk Bank соответствует 40 акциям банка. Предполагалось рассмартривать лимитированные и рыночные заявки. Минимальное количество акций на одну заявку - одна акция. Максимальное количество акций на одну заявку не ограничивалось. Количество заявок, подаваемых от одного лица, также не ограничивалось.

Продающий акционер имеет безусловное право отказать по своему собственному усмотрению в удовлетворении любой заявки полностью или частично, уточняли в Halyk Finance. 

По данным KASE, на 1 октября 2025 года 56,39% в Halyk Bank принадлежало холдинговой группе «АЛМЭКС», 22,66% – владеет The Bank of New York (номинальный держатель). Группа Halyk находится под фактическим контролем Тимура Кулибаева и его супруги Динары Кулибаевой, отмечается в отчетности банка за первое полугодие 2025 года.