Безналичные платежи достигли 135,2 трлн тенге или 136% ВВП

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) опубликовал обзор статистики по безналичным карточным операциям за девять месяцев 2025 года.

Резюме

- По итогам января — сентября 2025 года объём безналичных карточных транзакций достиг 135,2 трлн тенге, что на 15,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года (117,1 трлн тенге).

 - Это эквивалентно 136% от объема ВВП за этот же период, что свидетельствует о высокой степени монетизации экономики и глубокой интеграции безналичных инструментов в повседневную жизнь.

- Двузначную динамику проникновения безналичных расчётов поддерживали активное развитие цифровых сервисов (расширение финтех-услуг, мобильных приложений, что отразилось в росте активных пользователей онлайн-сервисов банков с 24,8 до 27,5 млн) и дальнейшая цифровизация экономики.

- При среднемесячном показателе безналичных транзакций в 15 трлн тенге годовой показатель может составить 180 трлн тенге, превысив показатель ВВП на 13% (согласно ПСЭР на 2026–2028 годы, ВВП страны в текущем году может составить 161,9 трлн тенге). Безналичный сектор стал доминирующим каналом расчётов в экономике.

- При этом доля безналичных расчётов по стране выросла незначительно — до 87%, в сравнении с 86% годом ранее. Это может отражать как достижение предельного уровня проникновения в городских центрах и крупных областях, так и сохранение устойчивого спроса на наличные в отдельных сегментах.

- Объём операций обналичивания через банкоматы составил 20,1 трлн тенге (+9,2% г/г), что демонстрирует сохранение высокого спроса на наличные деньги и наличие теневого сектора на уровне 16,7% к ВВП.

- При этом наибольший прирост доли безналичных платежей зафиксирован в Акмолинской (+4,1 п.п.), Жетісу (+3,0 п.п.), Туркестанской (+2,8 п.п.) областях. Региональный «цифровой разрыв» за год сократился с 20,9 до 19,1 п.п., что указывает на дальнейшее выравнивание цифрового ландшафта.

- В 2025 году наблюдается заметная диверсификация каналов безналичных расчётов. Доля интернет-платежей снизилась с 80,5% до 75,3%, в то время как доля POS-оплат выросла с 9,6% до 11,8%, а QR-платежей — с 9,9% до 12,8%. Эти сдвиги отражают рост доступности способов оплаты, составляющих альтернативу интернет-платежам, а также изменение поведенческих моделей потребителей.

- В абсолютном выражении объём QR-оплат увеличился с 11,5 трлн тенге до 14,0 трлн тенге и на 8,2% превысил обороты через POS-терминалы (12,9 трлн тенге). Потенциал QR-сегмента остаётся высоким благодаря его простоте, минимальной стоимости для участников и ожидаемому внедрению единого QR-кода.

- Количество платежных карт локальных систем выросло до 27,7 млн (+5,4%), а международных — до 55,3 млн (+3,2%) на фоне активного развития локальной платёжной инфраструктуры и глобального тренда на финансовый суверенитет.

Краткие итоги периода

Страновой уровень проникновения безналичных транзакций за январь–сентябрь текущего года вырос до 87% на фоне активного развития цифровых сервисов, роста доверия к финтеху и ужесточения контроля за фискализацией доходов предпринимателей. При этом структура распределения безналичных операций остаётся крайне неравномерной: почти две трети объёмов сконцентрированы в трёх крупнейших мегаполисах страны — Алматы (50,8%), Астане (9,0%) и Шымкенте (6,2%), что отражает как демографическую концентрацию, так и различия в покупательной способности и уровнях цифровой инфраструктуры.

Отметим, что к началу октября 2025 года объёмы безналичных транзакций по карточкам в стране превышают показатели операций по выдаче наличных в 6,7 раза (135,2 трлн против 20,1 трлн тенге).

При этом средний чек безналичной операции за период увеличился с 12,7 тыс. до 13,3 тыс. тенге (+4,7%), а при снятии наличных — со 102,8 тыс. до 115,8 тыс. тенге (+12,7%). Рост среднего чека в обоих сегментах указывает на расширение платёжной активности и потребления, однако значительная часть увеличения может иметь инфляционный характер (ИПЦ +12,9%), а не отражать реальный рост покупательной способности.

Следующую волну цифровизации платёжной среды, вероятно, обеспечат масштабные инфраструктурные инициативы, включая внедрение единого QR-кода, расширение межбанковских переводов по номеру телефона, использование цифрового тенге в бюджетных расходах, а также развитие экосистемы цифровых активов и открытых API.