Алтыналмас привлек $220 млн через синдицированный заем

АО «АК Алтыналмас», одна из крупнейших золотодобывающих компаний Казахстана, сообщает о привлечении старшего необеспеченного займа в размере 220 млн долларов США сроком на пять лет.

Финансирование предоставлено в рамках синдицированной сделки с участием ведущих международных и казахстанских банков : Societe Generale, ING Bank N.V., NATIXIS (DIFC Branch), АО «Народный банк Казахстана» и АО «Банк ЦентрКредит».

Данная сделка стала уникальным примером сотрудничества международных и отечественных финансовых институтов, что подтверждает высокий уровень доверия к репутации, корпоративному управлению и финансовой устойчивости «Алтыналмас», а также к инвестиционному климату Казахстана.

Привлеченные средства будут направлены на оптимизацию долгового портфеля и пополнение оборотного капитала, что позволит компании повысить финансовую гибкость, ускорить реализацию стратегических проектов и укрепить ресурсную базу для дальнейшего роста.

Особенностью сделки является наличие ESG-компонента, в рамках которого компания берет на себя обязательства по дальнейшему развитию показателей устойчивого развития в части охраны окружающей среды и социальной сферы.

Председатель правления АО «АК Алтыналмас» Баламир Маханов отметил:

«Привлечение данного займа является важным стратегическим шагом для компании. Сделка демонстрирует высокий уровень доверия со стороны международных и казахстанских финансовых институтов, открывает «Алтыналмас» доступ к глобальным рынкам капитала и способствует развитию новых финансовых инструментов для отечественных заемщиков и банков».

Заключение международного синдицированного займа укрепляет финансовую устойчивость «Алтыналмас» и подтверждает долгосрочную стратегию компании по развитию в соответствии с лучшими международными практиками корпоративного управления и устойчивого роста. 

О компании

АО «АК Алтыналмас» — один из крупнейших золотодобытчиков Казахстана, осуществляющий полный цикл производственной деятельности — от геологоразведки и добычи руды до переработки и выпуска слитков Доре, которые проходят аффинаж на заводе «Тау-Кен Алтын» в Астане с последующей поставкой готового золота в Национальный банк Республики Казахстан.

Компания, включая дочерние общества, обладает диверсифицированным портфелем активов в пяти регионах страны, объединяет более 11 тыс. сотрудников и играет ключевую роль в развитии золотодобывающей отрасли Казахстана.

«Алтыналмас» имеет кредитный рейтинг от S&P Global Ratings на уровне BB- (стабильный). Также компания получила обновленный ESG-рейтинг, который соответствует лидирующим позициям среди компаний мировой горнорудной отрасли, оцениваемых агентством. Это отражает высокий уровень корпоративного управления, прозрачность и приверженность компании принципам устойчивого развития.

Партнерский материал