КазМунайГаз закрыл книгу заявок на дебютный выпуск еврооблигаций в китайских юанях

АО «НК «КазМунайГаз» 23 октября закрыло книгу заявок на выпуск пятилетних старших необеспеченных облигаций объемом 1,25 млрд юаней (формат Reg S only) с купонной ставкой 2,950% и доходностью 3,150%, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ. 

По данным нацкомпании, дебютный выпуск осуществлен в рамках недавно созданной Программы среднесрочных нот КМГ на сумму 10 000 000 000 юаней (CNY 10 000 000 000 Medium Term Note Programme). Выпуск имеет кредитный рейтинг Baa1 от агентства Moody’s, что соответствует рейтингу эмитента. Размещение запланировано на 30 октября 2025 года.

«КМГ назначил BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, China International Capital Corporation и Citi совместными глобальными координаторами, букраннерами и ведущими менеджерами размещения вместе со SkyBridge Invest, выступившим в качестве казахстанского ведущего менеджера, а также BOCOM International, ICBC (Asia) и Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров по состоянию на 20 октября для организации серии гибридных встреч с инвесторами долгового рынка в Азии с 21 октября. Назначение последовало за масштабной серией встреч с инвесторами в рамках non-deal roadshow и переговоров с якорными инвесторами», - говорится в сообщении.

Данный выпуск обеспечил для КМГ рекордно низкую доходность на рынке еврооблигаций и стал первым выходом для него на рынок китайских юаней. Это позволило КМГ диверсифицировать кредитный портфель, получить доступ к новому пулу инвесторов и выйти на китайский рынок, заключили в «КазМунайГазе».