Правительство Казахстана разместило еврооблигации на уровне доходности Катара

Министерство финансов РК успешно выпустило суверенные еврооблигации на международном рынке капитала на сумму 1,5 млрд долларов США со сроком обращения 5 лет. Книга заявок - больше 4,4 млрд долларов, что значительно превысило спрос над предложением, это позволило оптимизировать ценовые параметры сделки.

В размещении принял участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США, а также отмечен рекордный уровень участия инвесторов из Азии и Ближнего Востока. Размещение вызвало высокий интерес со стороны глобальных инвесторов и позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США в размере 85 базисных пунктов — наименьшие значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций.

Спред – это разница между доходностью выпущенных еврооблигаций и безрисковыми бумагами США (трежерис).

В Минфине уточнили, что установленная доходность по выпуску стала самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом, и одной из самых низких в 2025 году среди стран региона Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступив лишь Кувейту (рейтинг A+). Более того, фиксированная доходность оказалась ниже уровня доходностей по аналогичным выпускам стран с более высоким суверенным рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия, что подчёркивает высокую степень доверия к Казахстану со стороны глобального инвестиционного сообщества.

Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже.