Кирил Бачваров: Для Home Credit Bank в Казахстане нет лучшего акционера, чем Forte

Встреча с главой Home Credit Bank Кирилом Бачваровым состоялась в новом головном офисе банка в Алматы, куда команда фининститута перебралась в 2024-м. Внутри пространство походило больше на офис технологичной компании, чем на банк. Европейский дух стал ощущаться, едва мы вышли из лифта и оказались на шестом этаже. Сотрудники банка находились в открытом пространстве, которое «перетекало» туда, где расположился глава банка. «Любой сотрудник может зайти к шефу и обсудить с ним любые вопросы. Не обязательно записываться на встречу заранее», - подсказали нам. Кирил встретил нас широкой улыбкой, даже раньше назначенного времени. Перед нами стояла задача – узнать, почему было принято решение о продаже банка, в каком формате пройдет сделка, сохранится ли текущий бренд и останется ли действующий председатель правления банка «у руля». Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz также выяснил, чем может заняться г-н Бачваров, если покинет банк.

- Кирил, недавно вы с Forte Bank достигли «принципиальной договоренности» по продаже Home Credit Bank (Казахстан). Переговоры с Forte длились «почти три месяца». Чья была инициатива о продаже банка, вам сделали оффер?

- О начале переговоров по продаже банка я узнал на конечном этапе переговоров с нашими акционерами – группой PPF. Это произошло в тот момент, когда необходимо было уже «подключиться» к организации встреч, проведению презентаций и организации оценки банка - due diligence. На этой стадии уже было понятно, что между акционерами двух банков есть взаимопонимание по предстоящей сделке. Мне также известно, что интерес к нашему банку акционеры Forte выразили, связавшись с нашими акционерами по нескольким каналам связи.

- Получается, вы уже провели процедуру due diligence…

- Да, мы уже закончили ее. Due diligence обычно предшествует объявлению о предстоящей сделке. Поскольку наша деятельность регулируется как казахстанским, так и европейским регулятором – мы несколько раз в год проходим аудиторские проверки.

Предполагаю, что какого-то особенного due diligence не нужно проводить, чтобы понять, что у нас все нормально. Думаю, несколько месяцев анализа наших данных, встречи с руководством позволили адекватно оценить рентабельность нашего бизнеса, надежность бизнес-плана, компетентность команды. С уверенностью могу сказать, у нас нет скелетов в шкафу.

- Насколько оценка вашего банка удовлетворила вас?

- Она нас полностью удовлетворила, все стороны остались довольны предложенной суммой сделки. Раскрыть ее, к сожалению, не могу. Это закрытая информация.

- Были ли другие претенденты на покупку вашего банка?

- Не могу сказать, такие вопросы изначально обсуждаются на уровне акционеров. Повторюсь, на раннем этапе нас как топ-менеджмент не «подключают» к подобным вопросам. Насколько мне известно, каким-либо казахстанским банкам не давали доступа к нашей виртуальной конфиденциальной базе данных – Data Room. Мы не показывали другим банкам нашу бизнес-модель. Были ли предложения по приобретению нашего банка? Может быть.

Важно, в Казахстане нет настолько хорошо подходящего для нас в качестве акционера банка, чем Forte.

Мы прекрасно дополняем друг друга – у нас очень мало дублирующих элементов в бизнес-моделях. У Forte достаточно хорошо развиты корпоративное направление, премиальный banking, сегмент залогового кредитования. Наш банк «нарастил мускулы» в секторе необеспеченных займов, кредитных карт. Если посмотреть на стоимость фондирования: у Forte – оно более дешевое, у нас же – выше процентный спред и маржа. Уверен, предстоящая сделка даст очень хороший синергетический эффект для двух банков.

- После завершения сделки изначально «HCB будет оставаться самостоятельным дочерним банком», - сообщали в Forte. Уточнив, что на первом этапе текущая филиальная сеть Home Credit Bank, возможно, будет функционировать параллельно с филиальной сетью Forte и будет управляться под теми же структурами и правилами, что и прежде». В банке уточняли, что интеграция займет около года… Получается, что в будущем произойдет слияние двух банков…

- Было бы лучше задать этот вопрос акционерам Forte, думаю, они многие аспекты сделки уже озвучили в СМИ. Насколько мне известно, цель сделки – максимально сохранить стратегию нашего банка, его бизнес-модель, клиентскую базу, корпоративную культуру, наши ключевые компетенции.

- Можно ли говорить о том, что бренд «Home Credit Bank» в будущем исчезнет?   

- Право на использование нашего бренда сохраняется. Наше «имя» может быть использовано временно, а после – его можно изменить. Думаю, что совсем «амортизировать» ценность нашего бренда я бы не стал, потому что он хорошо узнаваем. И за последние шесть лет уровень его узнаваемости заметно увеличился. Поэтому, предполагаю, что бренд «Home Credit Bank» все-таки может остаться. Означает ли это, что каждый банк будет работать как отдельное юрлицо? Нет. Модель может предполагать, что на рынке будет функционировать два бренда под одним юрлицом.

Любая интеграция двух банков требует объединения их IT-системы, клиентских баз – для этого необходимо время. Логично, что на начальном этапе мы получим статус дочернего банка Forte, а позже последует интеграция банков.

У акционеров Forte огромный опыт даже в более масштабных сделках, чем наша. В 2015 году банк приобрел два банка (Альянс банк и Темiрбанк – Ред.) и присоединил их к Forte. Поэтому, думаю, что со структурированием текущей сделки не возникнет сложностей. 

- Ваш банк работает на рынке уже 20 лет. И вы неплохо себя на нем чувствуете – сформировали крупную клиентскую розничную базу, ваш кредитный портфель превысил 831 млрд тенге. В 2024 году презентовали онлайн-банкинг для МСБ. Почему все-таки было принято решение продать банк?

- У наших акционеров – группы PPF – поменялись аппетиты к рискам. Наши акционеры приняли решение реализовать свой финансовый бизнес не только в Казахстане. За последние три года группа продала банки и микрофинансовые организации на Филиппинах, в Индонезии, позже во Вьетнаме – эта сделка еще не закрылась. Также в связи с геополитической ситуацией были проданы активы группы в России. В конце 2024-го была закрыты сделка в Китае, в январе того же года – в Индии.

Это решение связано с изменением риск-аппетита. Также стоит иметь в виду, что для развития финансового бизнеса необходимы инвестиции в капитал. В целом эта деятельность требует много внимания со стороны группы PPF. Есть множество видов деятельности, которые не требуют столько времени и капитала.

- Поговорим об аппетите к риску… Постепенно финрегулятор все активнее «закручивает гайки» на кредитном рынке, в том числе в сегменте потребительского кредитования. С августа 2024 года ГЭСВ по беззалоговым банковским займам была снижена с 56% до 46%. Регуляторная среда как-то повлияла на решение продать банк?  

- Не думаю, что это был решающий фактор. Действительно, на определенном экономическом цикле фондирование стало более дорогим, базовые ставки росли. После – темп их роста снизился. Повторюсь, главная причина закрытия бизнеса на Востоке – это все-таки смещение приоритетов семьи Келлнер, которая владеет группой PPF.

Инициативы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка не считаю «закручиванием гаек». Большинство из них направлены на улучшение бизнес-процессов фининститутов, борьбу с кибермошенничеством.

Если же говорить о прибыльности – инициатива финрегулятора по снижению максимальной планки по годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам де-факто не повлияла на нас. Мы заранее знали, что эти изменения планируется внедрить.

На днях услышал такое высказывание: «Регуляторный шок, который произошел в этом году, позволит финигрокам в будущем работать в более предсказуемом и плавном режиме». И я с ним согласен.  

- Сейчас ваш банк делает ставку на розницу. Более  90% кредитного портфеля вашего банка – это потребительские займы. Forte ориентирован как на МСБ, так и на розничный, корпоративный блоки. Как трансформируется ваш банк после продажи?

- Действительно, 90% нашего кредитного портфеля – это потребительские денежные кредиты. Оставшиеся 10% приходятся на карточные продукты и товарное кредитование. Три года назад доля денежных кредитов не превышала 70% портфеля. С августа 2025 года планируем запустить кредитование МСБ, для начала – для индивидуальных предпринимателей (ИП). Де-факто ИП – это те же физлица, мы знаем как их скорить. А после перейдем на более крупный сегмент, - ТОО. В будущем планируем сохранить ежегодный 30%-ный рост кредитного портфеля

Знаете, наши новые партнеры в лице Forte сказали, что они не будут против, чтобы мы конкурировали с ними по продуктам.

- В чем ваш розничный блок сильнее Forte?

- Думаю, в беззалоговом кредитовании и кредитных картах. Это мое личное ощущение, у нас больше опыта в работе с такими продуктами. Мы очень хорошо работаем с сегментом пенсионеров – у нас обслуживается 25% всех пенсионеров страны. Причем это не обязательно по кредитным продуктам, они также размещают у нас свои депозиты, получают пенсию по карте.

- Кирил, вы работаете в Home Credit с 2014 года, с апреля 2022-го возглавляете банк… Останетесь ли вы «у руля» банка после завершения сделки?

- Наши новые партнеры хотят оставить команду иностранных топ-менеджеров банка. Меня также спросили – готов ли я остаться в команде банка? И я ответил «да». Думаю, для меня будет интересно участвовать в процессе интеграции двух банков.

- Если вы все-таки передумаете или вас попросят покинуть кресло главы банка, чем вы займетесь? Есть ли вероятность, что вы уедете на свою родину в Болгарию?

- Я вряд ли перееду в Болгарию с семьей…У меня жена казашка, и за 11 лет жизни здесь я достаточно хорошо ассимилировался и пока никуда уезжать не собираюсь. Если все-таки так произойдет, что я покину банк, скорее всего, займусь социальным проектом. Моя жена Галия основала в Алматы коррекционный центр «диаЛОГ», который занимается реабилитацией детей с особенностями развития. Думаю, что смогу ей помочь в развитии этого проекта.

- Пока публично Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) не согласовали сделку по продаже вашего банка…

- Этот процесс пока идет – подача и рассмотрение документов займут какое-то время. Сколько – не могу сказать, так как подачей документов занималась команда наших юристов.

Думаю, все стороны заинтересованы как можно быстрее одобрить эту сделку. У меня нет никаких сомнений, что это произойдет. Акционеры Forte и регуляторы понимают, что будущая сделка положительно повлияет на финрынок.