Спрос на автокредиты и займы под залог продолжает расти

В Казахстане спрос на кредиты остается стабильным, об этом рассказал директор департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Олжас Кубенбаев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Кредитование крупного, среднего и малого бизнеса

В первом квартале 2025 года спрос на кредиты от бизнеса сохранился на уровне предыдущего квартала.

Спрос со стороны крупного и среднего бизнеса показал положительную динамику, что, по мнению банков, в основном связано с необходимостью финансирования оборотных средств. Рост ставок во второй половине отчетного квартала и сокращение государственных программ повлияли на пересмотр планов предприятий по инвестпроектам. Отдельные банки отметили некоторое смягчение условий для сегмента среднего бизнеса и активизацию работы по наращиванию портфеля в данном направлении. Крупный бизнес подал на 10% больше заявок по сравнению с предыдущим кварталом (к/к), до 235, а средний размер заявок увеличился на 30% (к/к), до 11,5 млрд тенге. Общее число кредитных заявок среднего бизнеса снизилось незначительно - на 1% (к/к), до 4,6 тыс., средний размер заявок - на 8% (к/к), до 768 млн тенге.

«Что касается малого бизнеса, здесь отмечено снижение количества заявок в связи с временным отсутствием финансирования по госпрограммам поддержки на фоне изменений в механизмах субсидирования и гарантирования. Некоторые банки поддерживали спрос через новые продукты и активное маркетинговое продвижение. Общее количество кредитных заявок малого бизнеса снизилось на 5% (к/к) и составило 884 тыс., а средний размер заявок - на 26% (к/к), до 35,4 млн тенге», - рассказал Олжас Кубенбаев.

Коэффициент одобрения кредитных заявок для субъектов малого бизнеса сохранился на уровне 33%, для крупного - снизился на 3 п.п., до 57% вследствие роста количества поступивших заявок в конце первого квартала и нахождением их на стадии рассмотрения, а для среднего бизнеса - снизился на 5 п.п., до 36% в связи с более осторожным подходом к оценке рисков на фоне сокращения государственной поддержки.

Ипотечное и потребительское кредитование, автокредиты

По итогам первого квартала спрос на автокредиты и потребительские займы под залог вырос. Спрос на ипотечные и потребительские беззалоговые кредиты – снизился.

Снижение спроса на ипотеку во многом связано с относительно поздней выплатой государственной премии по жилищно-сберегательным вкладам, в связи с чем заемщики начали подавать заявки в конце квартала. Общее количество кредитных заявок выросло на 6% (к/к), до 241 тыс., а их средний размер снизился на 7%, до 16,6 млн тенге.

Спрос на потребительские кредиты под залог незначительно увеличился. Такое увеличение в основном связано со снижением ставок вознаграждения и отменой комиссий отдельным банком и активным продвижением данного продукта крупным банком.  Так, количество поступивших заявок увеличилось на 25% (к/к), до 50,9 тыс. Средний размер кредита вырос на 9% (к/к), до 12,8 млн тенге.

Устойчивое снижение спроса на беззалоговые потребительские кредиты наблюдалось за счет приостановления маркетинговых акций и выдачи товарных кредитов отдельными банками в первом квартале 2025 года. При этом крупные банки отмечают, что спрос в данном сегменте остался на уровне предыдущего квартала. Количество поступивших заявок составило 18,1 млн, что на 10% меньше прошлого квартала, в то время как средний размер заявок увеличился на 13% (к/к) и составил 1 025 тыс. тенге.

«Спрос на автокредиты продолжает рост благодаря партнерским программам с автосалонами, которые частично субсидируют автокредиты. В результате число кредитных заявок увеличилось на 13% (к/к), до 1,4 млн, а средний размер заявок увеличился на 11% (к/к), до 7,9 млн тенге», - рассказал Олжас Кубенбаев.

Коэффициенты одобрения по ипотечным продуктам и автокредитам снизились на 7 п.п. (к/к) и 2 п.п. (к/к), составив 24% и 16% соответственно. Доля одобренных беззалоговых займов увеличилась и составила 31%, тогда как по займам с обеспечением доля одобрения сохранилась на уровне IV квартала 2024 года, составив 36%.

Банки ожидают рост спроса на автокредиты и умеренное увеличение по ипотеке во втором квартале 2025 года. При этом, по мнению банков, по потребительским займам (как обеспеченным, так и беззалоговым) ожидается умеренное снижение спроса.

В опросе банков по кредитованию за I квартал 2025 года приняли участие 19 БВУ.

Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало Отчет по результатам регулярной оценки качества активов банковского сектора (AQR) за 2024 год. Под проверку попали 11 крупных банков, чьи активы составили 85% банковской системы. Охват оценки достиг 27,4 трлн тенге, что на 31,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы - 9 трлн тенге, а также на портфели займов крупного бизнеса - 4,4 трлн тенге, малого бизнеса - 3,4 трлн тенге, и инвестиционные проекты - 3,1 трлн тенге.